一、延续弱势震荡态势，短期轻大盘重个股！

周三，A股震荡整理为主，沪指一度翻红。盘面上，船舶制造、光伏设备、采掘行业、有色金属、玻璃玻纤、航运港口、银行、农牧饲渔、风电设备、钢铁、煤炭、物流行业涨幅居前，通信设备、半导体、电子元件、消费电子、生物制品、光学光电子、多元金融、医疗服务、航天航空、电池等跌幅居前。题材股方面，水产养殖、海洋经济、可燃冰、海工装备、代糖概念、油气设服、统一大市场、TOPCon电池、核能核电涨幅居前，噪声防治、Chiplet概念、EDR概念、PCB、存储芯片、AIPC、CPO概念等板块跌幅居前。

消息上，1、中央财经委员会第六次会议召开纵深推进全国统一大市场建设；纵深推进全国统一大市场建设，基本要求是“五统一、一开放”，即统一市场基础制度、统一市场基础设施、统一政府行为尺度、统一市场监管执法、统一要素资源市场，持续扩大对内对外开放。

2、关税谈判传出新消息！欧盟或接受美国10%的普遍关税；欧盟将接受美国10%的普遍关税，但寻求关键行业豁免。欧盟希望美方承诺在医药、酒类、半导体和商用飞机等关键领域降低关税税率。报道称，知情人士透露，欧盟同时寻求美国提供配额和豁免，以实质性地降低美国对汽车及零部件25%的关税和对钢铝产品征收的50%关税。

3、构建包容生态发挥关键枢纽作用资本市场将继续打好支持创新“组合拳”；7月1日，禾元生物IPO申请通过上交所上市审核委员会审议，成为科创板第五套上市标准重启后首家成功过会的企业。从科创板、创业板改革拓宽未盈利、轻资产科技企业融资通道，到“并购六条”及重组新规畅通产业整合路径，再到投资端改革引导中长期资金浇灌科创沃土，资本市场支持科技创新的制度供给日益丰富，政策协同效应正加速显现。

状态上，水产养殖拉升，国联水产20cm涨停，开创国际、獐子岛、中水渔业、好当家涨停。银行再度走高，兰州银行、紫金银行、宁波银行涨超2%，建设银行、浦发银行创新高。钢铁午后拉升，盛德鑫泰20cm涨停，柳钢股份、武进不锈、重庆钢铁、鞍钢股份涨停。光伏设备走强，大全能源、东方日升涨逾10%，双良节能、凯盛新能、亿晶光电、赛伍技术、福莱特、欧晶科技近10股涨停。

状态上，上证指数站上3400点之后，市场活跃度有所提升，板块之间的轮动依然迅速。短期轻大盘重个股，投资者可以采取高抛低吸的策略，并应避免盲目追逐热门板块。从长期趋势来看，孔明认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。

操作上，1、继续关注金融板块。优先关注股息率高、基本面稳健的国有大行；同时，可适当配置受益于政策利好、具备业绩弹性的中小银行。此外，随着市场活跃度提升，券商板块有望迎来估值修复，可关注头部券商；2、重点留意成长股的启动，聚焦政策支持的核心赛道（算力芯片大模型等）、半导体领域重点关注国产替代进程加快的设备材料环节。而新能源方面，可关注储能、光伏新技术、等细分领域；3、适当配置防御型板块，如政策利好刺激下的医药板块、全球经济不确定性增加背景下的黄金板块等。今天焦点是：海洋经济、养殖业、光伏。

今日涨停天梯榜：

　　【5连板】 诚邦股份。

　　【3连板】 凯美特气、雪迪龙、长城电工、亚星化学、吉鑫科技、再升科技、西上海。

　　【2连板】 康达新材、昂利康、柳钢股份、塞力医疗。

今日最强风口榜：

NO.1 【光伏概念】 15家涨停，4只连板股，最高连板数为3天3板，涨停股代表：长城电工、康达新材。

NO.2 【一带一路】 12家涨停，1只连板股，最高连板数为2天2板，涨停股代表：康达新材、金晶科技。

NO.3 【海工装备】 10家涨停，0只连板股，最高连板数为首板，涨停股代表：深水海纳、振华重工。

近期强势股【浙江东日、诚邦股份、飞亚达、凯美特气、雪迪龙、长城电工、亚星化学、吉鑫科技、再升科技、西上海】持续连板，连板股留意：深水海纳、海洋王、诚意药业、振华重工、亚玛顿

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