疫情外溢，闷声大涨！下周接着奏乐、接着舞？

截至最新的7月24日数据，佛山市5个区已累计报告基孔肯雅热确诊病例超过4000例，且首次出现外溢至广州、阳江、湛江等，预计疫情数据还会持续上升。

受此影响，A股相关概念股快速反应，形成三大核心方向：

1.驱蚊防护需求激增：彩虹集团凭借全场景驱蚊产品线（电热蚊香液、户外驱蚊贴等）股价三日涨停；润本股份驱蚊液销量环比增长200%，本周大涨21.4%。

2.检测试剂需求扩容：仁度生物、达安基因等企业推出基孔肯雅病毒检测试剂盒，但多数产品处于科研阶段或需国内注册审批。光大证券指出，疫情或加速检测产品临床数据积累与上市进程。

3.对症治疗药物储备：新华制药（解热镇痛药龙头）、康缘药业（热毒宁注射液缓解关节痛）等企业因症状管理需求受关注。

笔者认为，短期可聚焦驱蚊龙头（彩虹集团、润本股份）及检测试剂进度领先企业（仁度生物、万孚生物），中期关注政府消杀订单落地（如诺普信中标佛山3000万元项目）。需警惕缺乏实质业务关联的跟涨标的，优先选择业绩弹性明确、技术壁垒高的标的。

同时，要关注题材热度与业绩兑现存落差的风险。

一方面：要关注短期波动，多数检测企业产品未获批上市（如亚辉龙、硕世生物），实际订单贡献有限；驱蚊企业如稳健医疗坦言相关业务占比不足1%。

另一方面：要关注可控性压制持续性，目前基孔肯雅热无人传人特性，防控依赖灭蚊，若疫情快速受控，概念炒作或降温。