突发利好!A股单边上涨强的可怕,14年牛市可能重现

A股的市场风格已经发生变化,之前强的是哑铃策略,即银行和微盘股、题材股强,而近期大家应该能明显感受到,银行股开始休息,题材股打板也不怎么赚钱了,反而机构股、中盘股显著走强,比如近期以新易盛为代表的光模块和以胜宏科技为代表的PCB,机构在抱团高景气度的海外算力线。


另外,大家应该能感受到A股现在莫名的强,比如上周五沪指天量上影线,这周大盘反而走的很健康,这是因为本周双创发力,创业板指创出阶段性新高,逼近2月份deepseek时候的高点,这就是结构性牛市,总有板块站出来。


早上听了一个会议,说是现在可能重演14年下半年,里面一个核心观点是通缩后期一般会有大牛市。在通缩前期,经济基本面恶化,股市一般会进入熊市,但为了治理通缩,都会持续降息和放水,市场上的钱会越囤积越多。钱总是会寻找增值,开始肯定是债券等安全资产受益,但随着股市跌到位,充分反应各大利空,流动性迟早会进入股市。


临界点在哪里呢?临界点就是在熊市中爆亏的权益类产品开始展现持续的赚钱效应,开始做出超额,投资者是很简单的,能赚钱就会买。比如19年,白酒和半导体先后暴涨,权益类产品大赚,基金就开始火爆了,20年初管理层甚至阶段性限制科技类基金发行来给科技股降温,但仍无法阻止20年进入公募发行高潮,并带来核心资产牛市。


太阳底下没有新鲜事,过去三年居民存款新增几十万亿,去年924以来,公募基金终于做出了持续的超额收益,从之前被净赎回到现在开始有增量。私募就不用说了,量化产品异常火爆,微盘股牛市的推手,险资是银行股牛市的推手。也就是说,权益类产品赚钱效应快到了量变到质变的阶段,a股实质上已经进去了产品赚钱-居民申购-增量资金买入的正向循环了,即结构性慢牛。所以我们会觉得a股莫名的强,之前包括我在内很多人都是不看好上3400,但现在都莫名其妙3500了。


过去三年熊市中,a股的阶段性反弹行情都是政策推动,比如zzj会议,一般政策消化完就是见顶回落,所以此前我也是这么看待a股的,觉得政策落地就会跌。但当我看到a股莫名的强,看到背后的增量资金后,我开始认同a股真正的进入结构牛。


今天盘中看到一个弹窗,说是傅鹏博二季度新建仓新易盛,之前胜宏科技股份折让我知道睿远参与了,二季度又建仓了新易盛。傅鹏博的睿远成长价值今年涨幅为15.32%,大幅跑赢沪深300的2.5%。这只是公募基金的一个缩影,我相信随着赚钱效应显现,居民资产会加速涌入股市。


再来看今天的重磅消息:


解雇鲍威尔就意味着美联储独立性受影响,美元和美债就会出现信用危机,之前其实有过一次,导致美元大跳水。


幸好特朗普紧急澄清了相关报道。当地时间7月16日,特朗普在白宫表示,自己“极不可能”解雇美联储主席鲍威尔,但也补充称“不排除任何选项”。特朗普表示,鲍威尔最终将完成他的(美联储主席)任期,但如果他想要辞职,也会感到乐意。特朗普说道:“他们说如果我撤换美联储主席鲍威尔,市场将会受到干扰。”






最后简单看下盘面,截至收盘,上证指数涨幅为0.37%,创业板指涨幅为1.75%,港股恒生指数涨幅为1.75%,恒生科技指数涨幅为0.56%。市场成交额放量至1.56万亿,超过3500家上涨,66家涨停,6家跌停。


分行业来看,国防军工、通信、电子、医药生物、综合等行业领涨,银行、交通运输、环保等行业领跌。

风险提示:

股市有风险,投资需谨慎,本文不构成投资建议,读者需独立思考

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更新时间:2025-07-18

标签:财经   利好   牛市   可怕   鲍威尔   美元   涨幅   股市   熊市   基金   增量   阶段性   市场

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