震撼！预制菜的疯狂、芯片的失落与房地惨的惨

A股真是从来不错过任何一个舆论热点，不管对实际业绩是不是有助力，也不管这种助力什么时候兑现，先炒一波再说。

这两天老罗和贾总在网上互撕，其实大家不反对预制菜，而是难以接受其昂贵的价格！

可能大家认为该事件有望刺激预制菜相关政策落地，今后可以更规范得使用预制菜了，刺激了这个板块今天走强，所以就先猛炒一顿概念股。

个人觉得这种也没什么持续性，其他很多做餐饮的公司，会做一部分预制菜，但公司盈利能力太弱了，实在没有投资的价值。

要我说，你真要买预制菜概念还不如买点榨菜呢，人家可是千百年传下来的正儿八经的预制菜。

预制菜就是时代节奏下的产物，大趋势不可避免，被贴上预制菜标签也不见得有多见不得人，不管有没有营养，预制菜都可以节约时间填饱肚子。

在短时间内简单地填饱肚子，是这个时代一部分人的刚需。

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今天最打脸的当然是芯片、半导体，周末发酵的消息使得芯片高开低走，整体表现一般，可能连涨三天了，短期会洗一洗。

这次中美西班牙谈判前互相反制，半导体领域是最有脱钩风险的，虽说国产替代确实有很大机会，但可惜这个行业里能打的公司实在太少了。

敏锐的资金这时候已经发现，韩国的半导体涨的猛，我们肯定到时会向韩国半导体企业采购，那么我们自己的企业吸引力更下降了。

所以有一个中韩半导体ETF，可以T+0交易，大家可以看一下。

该ETF前两大成份股SK海力士（14.19%）、三星电子（12.78%）在存储芯片领域具有全球竞争力，而中芯国际（7.07%）、北方华创（5.72%）等中国成份股则受益于国产替代逻辑。

盘后突发大消息，事关英伟达被实施进一步调查，其盘前交易直线跳水，这个节点出这个事，给老美那边施压，明天英伟达链、铜缆、CPO等会有所承压，可以关注一下该ETF表现如何。

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每个月15号国家统计局会公布各项经济数据，其中就包含了全国70大中城市的新房和二手房的房价走势。

那8月的数据是好是坏呢？自己看图

是的，全都是向下的。一线二手房环比降幅1%，二线环比降0.6%，三线环比降0.5%。

炒房是更加没有人炒了。

不难看出今年固态资产投资的同比下降幅度，要明显大于前几年的水平，这或许是政策上可能会适度出手的原因。以防止速度过快，出现问题。

所以今天统计局发布了8月房地产数据，我是万万没想到数据都差成这样了，房地产居然还是阳的。

可能不少人的逻辑是这样的

• 政策预期打底
• 国内 LPR 利率已近一年未降，期间各种逆回购、消费贴息轮番上阵，却迟迟不启动统一降息 —— 核心原因或许就是在等美国 9 月降息窗口。一旦美联储降息，国内政策空间打开，房地产必然是最大受益者之一。
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• 短期情绪向好
• 8 月房地产数据其实并不好看，但板块依然连阳，说明市场在赌政策红利。哪怕只是让板块 “蹦跶几天”，短期机会也值得把握。
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• 风险缓释信号
• 最近两天，融创 96 亿美元重组计划获批投票、旭辉 100.6 亿元境内债重组通过，一天两家房企大额债务破冰，巧合中透着积极信号。

不出意外的话，从本周起美联储要开始降息周期了，美国降息后其他各个地方都会跟进，包括我们，那么释放的流动性会利好股市。

当然降息还利好很多资产，包括黄金、加密货币、房地产等。

那么房地产到底了吗？

一般房地产开发投资触底的时间，理论上是要晚于全国房价触底时间。这就意味着，2026年乃至2027年的图比上面还难看。