美股狂飙 + 利好轰炸！A 股冲新高在即，踏空资金急进场

美股又开启狂飙模式，新闻联播还放出重磅利好， A 股难道真要冲击新高了？今天收盘前那波资金疯抢筹码的架势，看得人热血沸腾 —— 很明显，大批踏空资金慌了，生怕错过这波行情，开始追高买入！这说明啥？越来越多人相信牛市真的来了！

老股民都懂，牛市里最难受的不是亏钱，而是踏空。别人炒股赚得盆满钵满，自己却空仓观望，那种滋味比割肉还难受。就像网友 @股市老司机 吐槽的："看着兄弟晒收益，比自己亏了钱还闹心，人性这东西真是经不住考验！" 但这波行情其实是结构性牛市，有人赚翻，有人保本，还有人亏得怀疑人生，股民的悲喜压根不在一个频道上。

有人在朋友圈得瑟，说选对方向比大牛市还赚；可坚守冷门板块的朋友，每天看着别人涨停，自己的票纹丝不动，那叫一个煎熬。咋办？爱股君送九个字：要么忍（死拿看好的票），要么狠（果断追风口），要么滚（干脆离场）。其实行情回调很正常，这么好的趋势下，每次回调都是上车或调仓的机会，适当留些仓位别怂就对了！不过要记住，当唱空的声音消失，大妈都开始教你炒股时，就得提高警惕了，咱们的目标是把利润稳稳带回家。

今晚最大的惊喜是新闻联播聚焦机器人板块！这板块最近简直火得发烫，一堆股票涨停，还冒出 MIM、PEEK 材料这些新题材。为啥这么火？短期看，本周五世界机器人大会要在北京亦庄开幕，宇树、智元这些头部公司都会参加；中期看，特斯拉下半年可能迭代 Optimus 机器人，它家的算力优势可不是盖的。新闻联播都下场打 call，足见重视程度！不过利好已经明牌，资金提前抢跑加上牛市氛围，人形机器人板块都创了新高。执行器的拓普集团、丝杠的恒立液压、灵巧手的鸣志电器都是热门，但新风口 MIM、PEEK 材料短期爆发力更强，不过多是游资和量化在玩，节奏很重要！

光伏行业也有新动静，中国光伏协会正在征集《价格法修正草案》意见，发改委和市场监管总局都参与了，看来是要动真格规范行业了。今天还有小道消息说组件出口退税可能取消，海外开始疯狂抢单，预计价格要涨 3-5 分。业内人士透露，海外询单确实多了，但订单整体还算平稳。爱股君觉得，反内卷会是下半年主线，不光是光伏，新能源汽车、锂电池这些优势产业，还有 AI、机器人等新兴赛道，都得避免一哄而上，这样才能走得更远。

更振奋的是，两融余额突破 2 万亿，创 10 年新高！有人一看这数据就慌了，想起 2015 年的杠杆牛。但别刻舟求剑！2015 年 A 股总市值才 70 万亿，现在都快 120 万亿了，2 万亿融资额占流通市值比例才 2.3%，在历史均值附近，真不用自己吓自己。不过杠杆资金集中的地方要注意，它们要么买低估龙头吃股息，要么追热门板块赚快钱，这些板块涨得猛跌得也急，创新药、AI、机器人这些近期热门得警惕波动风险。

外资也来凑热闹了！摩根士丹利数据显示，7 月外资净流入中国股市达 27 亿美元，是 6 月的两倍多，已经连续三个月抄底。内资机构也开始行动，公募恢复净申购，私募备案创新高，尤其是量化私募火得不行。不过老规律没变：外资先动，内资后觉，散户最后进场，这仿佛是宿命。其实现在 A 股在全球市场性价比很高，低位板块很快会被扫货，大家可得抓紧机会。

美股狂飙，但中概股和 A50 表现一般，有点打酱油。不过A 股值得期待，距离前高 3636 点仅一步之遥，突破的话估计媒体又要铺天盖地宣传，说不定会开启新一轮逼空。最后提醒下，台积电 2nm 技术遭泄漏，十多人被开除，看来芯片技术保密太重要了，国内芯片研究得加把劲；三部门还印发了农村公路提升方案，基建股说不定能反弹；百济神州上半年扭亏为盈，却在美股跌超 5%，说明利好出尽可能变利空。

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