行业需求将逐季改善 光伏景气格局将持续

8月4日早盘，光伏概念股涨势明显。截至发稿，特变电工、科华数据、深圳燃气等多股涨停，近30股涨超5%。

近日，PV InfoLink公布了2021年上半年全球光伏组件出货排名。在前十的排名中，中国光伏企业占据了大半部分，隆基股份、天合光能、晶澳科技位列前三名。

首创证券分析认为，在成长性方面，清洁能源将初步取代传统能源的市场份额。周期性方面，光伏行业经过一系列的行业考验，迎来了全球碳中和发展的黄金周期。该机构预计隆基股份2021至2023年营业收入分别为879亿元、1080亿元和1230亿元。

中金认为，海外光伏需求持续超预期，背后是全球光伏进入平价时代，行业发展逻辑出现了从"价跌量增"向"量利双增"的关键性转折，而碳中和目标下传统能源排放成本上涨，有望进一步提振新能源电力的量价预期。看好光伏需求可持续性提升+行业利润空间扩大，板块估值继续向上。