“碳中和”元年已开启！能源受困不可能三角？

迄今为止，人类社会已历经两次重大能源转型，每一次能源革命都会带来新的发展机遇，全球利益重新分配，各个国家在全球分工中将有新的角色。

第一次能源转型，煤炭取代薪柴，人类步入“煤炭时代”，煤炭工业助力英国成为了第一次工业革命中的领头羊；

第二次能源转型，石油取代煤炭，人类进入“石油时代”，石油工业助力美国成为了世界头号经济强国，并通过控制石油美元体系，在全球范围内掌握了最大话语权。

现如今，在应对气候变化等因素的驱动下，各国相继提出净零排放的碳中和目标，将加速全球能源结构从石油时代向可再生能源时代转型。

中国在2020年两次宣布，二氧化碳排放2030年前达到峰值、2060年前实现碳中和，以及2030年非化石能源占一次能源消费比重达到25%、风电/太阳能发电装机达到12亿千瓦以上的新目标。

受此影响，资本市场闻风而动，光伏概念股在过去半年中市值大涨；近段时间以来，在A股的震荡调整中，“碳中和”成为备受追捧的热门板块。

尽管经过多日的连续上涨之后，目前“碳中和”概念股开始走向分化，但随着“双碳”目标升级为国家战略，“碳中和”元年正式开启，能源转型已是势在必行。

自2006年中国实施《可再生能源法》、次年国务院首次印发《中国应对气候变化国家方案》以来，中国的可再生能源正式进入快速发展的战略机遇期，增长规模史无前例。

不过，就碳中和的产业发展阶段而言，其中不无隐忧。

一是风光电消纳隐忧。随着近年来的加快建设，电网消纳能力已有明显提高，但面对未来仍将保持高速增长的新能源发电装机，电网消纳能力不足仍是隐忧。

二是新能源仍然昂贵。过去十年，光伏和风电的度电成本分别下降了约八成和四成，且仍有进一步下降空间。

未来，新能源发电成本的下降速度能否快过系统成本上升的速度，将决定新能源利用成本能否继续下降，这一点并不乐观。

三是新能源最大的挑战在于现有的能源电力体制需要做出重大改变，才能承接新能源的大发展，确保“碳达峰、碳中和”的大目标。

此外，对传统电力系统运行而言，高比例的可再生能源正在带来新的挑战。此前一度引起广泛关注的去年冬季湖南大范围限电，则是能源转型和电力供应安全矛盾的典型缩影。

中国人民大学应用经济学院院长郑新业曾在2016年提出“能源不可能三角”——能源的安全、绿色、廉价，即在某种程度上，很难同时确保“能源够用、没有污染、价格便宜”。

当前，在碳达峰、碳中和已经由高层正式提出的大背景下，我国的清洁能源占比无疑将持续提升，而能源安全也必须确保，因此，为了降低电力供应价格，加快新能源市场的发展尚待理顺技术、利益、体制等多方面发展条件。

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