理想汽车港股定价118港元/股 拟筹资116亿港元

8月6日，理想汽车宣布其包括国际发售（“国际发售”）和香港公开发售（“香港公开发售”）共计发行1亿股公司A类普通股（“发售股份”），此次全球发售（“全球发售”）的定价为118.00港元/股，扣除包销费、佣金及估计发售费用后，总筹资额预期约为116亿港元（假设超额配股权尚未行使）。

此次全球发售的发售价相当于每股美国存托股份约30.36美元（以7.7746港元兑1.00美元的汇率计算），每股美国存托股代表公司的两股A类普通股。经香港联合交易所有限公司（“交易所”）批准后，公司A类普通股预期将于2021年8月12日开始在交易所主板上市交易，股份代号为2015。

理想汽车表示，公司已向国际承销商授出超额配股权，可由联席全球协调人（代表国际包销商）自递交香港公开发售申请截止日期后30日止期间行使，要求公司按国际发售价发行最多合共1.5亿股A类普通股。

理想汽车拟将全球发售募集资金净额用于研发高压纯电动汽车技术、平台及未来车型、智能汽车及自动驾驶技术、未来增程式电动车型；扩大产能、扩张零售门店与交付及服务中心、推出高功率充电网络、市场营销及推广；运营资金及其他一般公司用途。

高盛（亚洲）有限责任公司和中国国际金融香港证券有限公司为本次全球发售之联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。UBS AG Hong Kong Branch为本次全球发售之财务顾问、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。