水滴发布《县域健康保障分析报告》：低线城市是增量

水滴公司《县域健康保障分析报告》（下称“报告”）日前出炉。报告显示，从未来保险购买意愿来看，高线（一、二线城市）用户复购的比例居多，低线（三线、四线及五线以下城市）用户更多是增量市场。

报告以水滴数据库为基础，结合水滴保、水滴筹的用户调研数据，分析国内不同规模城市（不含港澳台）的健康保障情况，其中将五线及以下城市作为县域市场重点分析，分析结论主要聚焦县域的健康保障相关情况。

一、养老险最受用户关注

报告显示，整体上没有购买商业保险的达22.4%。其中，一线城市居民没有购买商业保险的比例为16.9%，二线城市为23.8%，三线城市为21.5%，四线城市为20.4%，五线及以下为26.5%。

报告认为，未来高线城市保险市场潜力仍然较大，低线市场相对需求较弱，但整体仍然可观；高线相对复购人群更多，五线及以下更多是增量市场。

高线城市更注重养老。从未来配置计划来看，在险种的需求上，居民对于养老这种刚性需求给予了重点的关注，在一线和二线城市均超过了40%，三线和四线城市也达到了37.8%和34.7%，但值得注意的是在五线及以下地区只有19.7%。

报告认为，在保险需求上，养老险普遍受追捧。五线及以下城市用户需求跟其他城市差异大，未来短期医疗和短期意外险更受他们青睐。

从统计数据可以看出，在五线及以下地区的人群中，有更多的人认为有社保就够了，统计比例为57%，比一、二、三、四线城市的人群多出10%。因为市场教育的原因，相比一、二线城市的人群，五线及以下地区的人群对商业保险明显不太信任。

报告也认为，整体保险认知程度和接受程度都较低，互联网保险更甚；商业保险在低线城市脆弱的信任基础仍然是行业发展避不开的痛，低线市场教育任重道远。

二、低线城市保险市场更需要用户教育

目前，全国各地政府都推出了很多便民利民的政策。在保险方面，政府也做出了一些变化。很多地方都开始慢慢推出惠民保，作为一种医保福利。

惠民保险实质上是一种大病医疗保险，主要是报销大病治疗费用，包括住院费用和一些门诊费用。其实，我们平时交的医保也包含有大病医疗保险。我们通常所说的医保是职工医保和居民医保，而大病保险则是一种附加险。个人承担的费用，超过大病保险的起付线，就可以进行二次报销。

医保的报销有很大的局限性。很多昂贵的进口药、肿瘤特效药，医保都无法报销，自费部分费用也很高。年老、多病、贫穷的人会遭受排斥，因为出险概率较高，他们会被第一时间拒之门外。而惠民保正好能保障这些弱势群体，价格便宜，没有健康告知，没有年龄限制，真正实现用最低的价格，就能让普通人获得大病保障。

现有的惠民医保采用的是“一城一策”的方式，各地具体报销细节上差距比较大，但总体逻辑上还是相差不大的。

报告显示，惠民保产品目前整体认知度还相对较低，整体认知水平只有8.3%，一、三线城市认知程度较高，分别达到10.1%和10.2%，二线和五线及以下，产品知名度低，低到5%和8%。从数据来看，这部分政府提供的便民福利，有相当大比例的人不知道，也不清楚。

这和人们对保险认知程度有关。报告认为，低线用户的保险认知程度明显低于高线用户，尤其到县域五线及以下城市，超一半用户对保险基本不了解，市场待教育。

从认知程度来看，报告显示，低线有53.8%的人群对保险的相关知识了解较少，且不大知道保险的基本分类和作用，而在高线，这样的比例则降到17%。在低线保险市场的渗透率只有11.6%，而在高线渗透率则有26%以上，高出13个百分点。

报告认为，保险渗透率趋势跟认知趋势一致，低线保险接受度相对较差，特别是五线及以下市场。

三、低线城市用户属于价格敏感型

在产品选择上，养老保险产品最受追捧，整体有超过36.9%的用户想要购买。其次较为关注的是长期医疗险和长期重疾险。高性价比是低线城市用户保险消费的最大特征，购险需求与其他城市有较大差异。

报告中有一组对比数据值得注意，那就是相对便宜的短期医疗险和短期意外险。这两个险种的渗透率在一线城市和五线及以下地区出现了两头高的现象，都达到了9%左右的水平，远超二、三、四线城市。这说明，在五线及以下地区可以将这两个险种作为教育宣传商业保险的一个重要抓手。

惠民保近两年的火爆，与产品价格便宜也有关系。报告认为，惠民保产品，有政府部门的指导和监督，且投保条件较宽松，价格相对便宜，尤其对于低线城市的用户而言，是一款入门级的商业保险产品。数据表明，半数以上惠民保投保用户是首次购买商业保险，这个比例在低线城市中更高，占64.8%。

从大病就医情况来看，在药品的获取上，报告显示，有40.7%会使用到医保以外的自费药品，自费药品85.2%来自医院。多数患者是居民医保用户，有限的报销比例增加了家庭负担。

从TOP10癌症就医情况&医疗花费显示来看，从我国目前排名前几名的癌症总治疗花费上来看，鼻咽癌的治疗费用为10万元/年，肠癌21.9万元/年，肝癌17万元/年，宫颈癌18万元/年，急性白血病43.3万元/年，胃癌19万元/年，这些治疗费用中有相当部分的药品是需要通过自费来解决的。

报告认为，百万医疗险产品目前在低线市场，渗透率还较低。在未来，渗透率或将有显著的提高，从百万医疗险和大病就医情况来看，发展空间巨大。