2021年中国文教办公用品行业经营现状及重点企业对比分析「图」

一、经营现状

文教办公用品是指指的是文具用品、文体用品、办公用品等相关的用品，比如教学常用的开学典礼用的用品、笔、纸张、投影仪、白板、装订机、画架、课桌椅等。企业单位常用的文件档案用品、桌面用品、办公设备、财务用品、耗材等一系列与工作相关的用品。我国文教办公用品行业正逐步向产业化、规模化发展，生产的产品品质具备国际市场竞争力，随着需求市场的不断扩大以及出口增长，将迎来新的发展机遇，2020年中国文教办公用品行业营业收入达1563.31亿元，较2019年增加了40.95亿元，同比增长2.7%，2021年上半年中国文教办公用品行业营业收入已完成743.11亿元。

2018-2021年上半年中国文教办公用品行业营业收入统计

资料来源：中国文教体育用品协会、智研咨询整理

智研咨询发布的《2021-2027年中国文教办公用品行业竞争格局分析及发展趋势预测报告》数据显示：2020年中国文教办公用品行业营业收入占文教体育用品制造业营业总收入的比例有所下滑，2020年上半年中国文教办公用品行业营业收入占文教体育用品制造业营业总收入的47.21%，较2019年减少了1.99%，2021年上半年中国文教办公用品行业营业收入占文教体育用品制造业营业总收入的42.52%。

2018-2021年上半年中国文教办公用品行业营业收入占文教体育用品制造业营业总收入的比例

资料来源：中国文教体育用品协会、智研咨询整理

从细分市场来看，2020年中国文具制造营业收入为805.33亿元；本册印制营业收入为324.08亿元；笔的制造营业收入为145.88亿元；工艺美术颜料制造营业收入为131.18亿元；教学用模型及教具制造营业收入为50.41亿元；墨水、墨汁制造营业收入为12.43亿元。

2020年中国文教办公用品行业细分市场营业收入统计（亿元）

资料来源：中国文教体育用品协会、智研咨询整理

2020年中国文具制造营业收入占文教办公用品行业营业总收入的51.51%，占比最大；本册印制营业收入占文教办公用品行业营业总收入的20.73%；笔的制造营业收入占文教办公用品行业营业总收入的9.33%；工艺美术颜料制造营业收入占文教办公用品行业营业总收入的8.39%；教学用模型及教具制造营业收入占文教办公用品行业营业总收入的3.22%；墨水、墨汁制造营业收入占文教办公用品行业营业总收入的0.80%。

2020年中国文教办公用品行业营收结构

资料来源：中国文教体育用品协会、智研咨询整理

随着中国文教办公用品行业营业收入的增加，利润总额也随之增长，2020年中国文教办公用品行业利润总额达98.61亿元，较2019年增加了0.88亿元，同比增长0.9%，2021年上半年中国文教办公用品行业利润总额已完成29.48亿元。

2018-2021年上半年中国文教办公用品行业利润总额统计

资料来源：中国文教体育用品协会、智研咨询整理

自2019年起中国文教办公用品行业利润总额占文教体育用品制造业利润总额的比例逐年下滑，2020年中国文教办公用品行业利润总额占文教体育用品制造业利润总额的45.22%，较2019年减少了0.71%，2021年上半年中国文教办公用品行业利润总额占文教体育用品制造业利润总额的34.82%。

2018-2021年上半年中国文教办公用品行业利润总额占文教体育用品制造业利润总额的比例

资料来源：中国文教体育用品协会、智研咨询整理

从细分市场来看，2020年中国文具制造利润总额为60.71亿元；本册印制利润总额为17.38亿元；笔的制造利润总额为7.29亿元；工艺美术颜料制造利润总额为5.46亿元；教学用模型及教具制造利润总额为3.15亿元；墨水、墨汁制造利润总额为0.62亿元。

2020年中国文教办公用品行业细分市场利润总额统计（亿元）

资料来源：中国文教体育用品协会、智研咨询整理

2020年中国文具制造利润总额占文教办公用品行业利润总额的61.57%，占比最大；本册印制利润总额占文教办公用品行业利润总额的17.63%；笔的制造利润总额占文教办公用品行业利润总额的7.39%；工艺美术颜料制造利润总额占文教办公用品行业利润总额的5.54%；教学用模型及教具制造利润总额占文教办公用品行业利润总额的3.19%；墨水、墨汁制造利润总额占文教办公用品行业利润总额的0.63%。

2020年中国文教办公用品行业利润总额结构

资料来源：中国文教体育用品协会、智研咨询整理

二、重点企业对比分析：晨光文具VS齐心集团

经过多年的发展，中国文教办公用品行业涌现一批如晨光文具、齐心集团等优秀企业，从成立时间来看，齐心集团成立时间要早于晨光文具，晨光文具总部在上海，齐心集团总部在广东，从上市时间来看，齐心集团上市时间要早于晨光文具。

晨光文具与齐心集团基本情况对比

资料来源：企业官网、智研咨询整理

从总资产来看，近年来晨光文具与齐心集团总资产逐年增加，2020年晨光文具总资产略高于齐心集团，2020年晨光文具总资产达97.1亿元，较2019年增加了21.45亿元；齐心集团总资产达91.02亿元，较2019年增加了12.26亿元。

2014-2020年晨光文具与齐心集团总资产对比（亿元）

资料来源：企业年报、智研咨询整理

从营收情况来看，晨光文具和齐心集团营业总收入均保持增长趋势，2020年晨光文具营业总收入明显高于齐心集团，2020年晨光文具营业总收入达131.4亿元，较2019年增加了20亿元；齐心集团营业总收入达80.09亿元，较2019年增加了20.28亿元。

2014-2020年晨光文具与齐心集团营业总收入对比（亿元）

资料来源：企业年报、智研咨询整理

从归属净利润来看，2020年晨光文具归属净利润明显高于齐心集团，2020年晨光文具归属净利润为12.55亿元，较2019年增加了1.95亿元；齐心集团归属净利润为2亿元，较2019年减少了0.29亿元。

2014-2020年晨光文具与齐心集团归属净利润对比（亿元）

资料来源：企业年报、智研咨询整理

从毛利率来看，受新冠肺炎疫情影响，2020年晨光文具与齐心集团毛利率均出现不同程度的下滑，且晨光文具毛利率明显高于齐心集团，2020年晨光文具毛利率为25.36%，较2019年减少了0.77%；齐心集团毛利率为14.66%，较2019年减少了0.99%。

2014-2020年晨光文具与齐心集团毛利率对比(%)

资料来源：企业年报、智研咨询整理

从营收结构来看，2020年齐心集团营业收入主要来源于办公物资，占比达到96.13%，而晨光文具业务布局更为广泛，2020年晨光文具办公直销业务收入为50亿元，占营业总收入的38.06%，占比最大；齐心集团办公物资业务收入为76.99亿元，占营业总收入的96.13%，占比最大。

2020年晨光文具与齐心集团营收结构对比

资料来源：企业年报、智研咨询整理

从营业区域分布来看，2020年晨光文具和齐心集团营业收入主要来源于国内，2020年晨光文具中国营业收入为127.71亿元，占营业总收入的97.21%；齐心集团中国营业收入为70.92亿元，占营业总收入的88.55%。

2020年晨光文具与齐心集团营业区域分布对比

资料来源：企业年报、智研咨询整理

从文教办公用品业务收入来看，2020年晨光文具文教办公用品业务收入明显高于齐心集团，2020年晨光文具文教办公用品业务收入为128.07亿元，齐心集团文教办公用品业务收入为76.99亿元。

2020年晨光文具与齐心集团文教办公用品业务收入对比（亿元）

资料来源：企业年报、智研咨询整理

从市场占有率来看，2020年晨光文具文教办公用品市场占有率高于齐心集团，2020年晨光文具文教办公用品业务收入占全国文教办公用品行业营业总收入的8.19%，齐心集团文教办公用品业务收入占全国文教办公用品行业营业总收入4.92%。

2020年晨光文具与齐心集团市场占有率（按文教办公用品业务收入）

资料来源：智研咨询整理

从研发投入来看，2020年晨光文具研发投入金额略高于齐心集团，2020年晨光文具研发投入金额为16017.9万元，占营业总收入的1.22%；齐心集团研发投入金额为8835.7万元，占营业总收入的1.10%。

2020年晨光文具与齐心集团研发投入及占营业收入的比例对比

资料来源：企业年报、智研咨询整理

三、结论

虽然齐心集团成立时间和上市时间均早于晨光文具，但晨光文具在企业规模、营收情况、盈利能力、研发投入和文教办公用品行业市场占有率均优于齐心集团。

晨光文具与齐心集团主要指标对比

资料来源：智研咨询整理