扫平三座大山

1

今天咱唠唠，荡平三座大山那点事儿。

接下来承受铁锤的坚决打压是一定的。因为医疗、教育、住房这哥仨分别垄断了生命权、社会晋升通道和娶妻生子繁衍的三个核心权力。

这是一种令人发指的内卷，危害极大。

轻则，伤害国本；重则，就不好说了。

所以，没有商量的余地。

大家十分清醒的是，反内卷已经成为接下来一段时期的世界运动，只不过我们搞的比较彻底，比较坚决。

这个世界还有很多国家，明知道反内卷是帮国家脱困的良方，但由于制度的先天设计，短时间内恐怕还很难改变，因为官府只是资本的话事人。

不硬气啊！

在前方路径十分清晰的逻辑下，要想重新唤醒社会的活力，集中力量去拥抱星辰大海，那么就要坚决杜绝“富人躺赢，穷人躺平”，而高层对教育、医疗和住房三座大山动手就是出于这个逻辑。

总结下来两个关键词：

反内卷！

进中央！

反内卷是重新激活全社会的闯劲儿，避免整个社会“躺赢或躺平”式的堕落。进中央的意思不是去当官，而是中国作为一个整体如何从世界产业链的边缘挤进中央去，站到世界产业、金融和技术的珠峰，迎来人民币的王者时代。

就像以前直播我们所讲的：世界贸易和金融二元循环。

这个世界，龙头科技产品的生产贸易永远是以中央国家为中心展开的，其它外围国家只不过是被动的接单，挣了个工钱，科技产品的最终变现也是在以中央国家为中心的世界市场产生的。

这个世界产业链的组织和贸易链条，中央国家永远拿走绝大多数利润。这就是少数中央国家美好生活的收入根基。

另外，在生产过程中外围国家赚到的钱，最终也通过国际金融资产配置，重新回到了中央国家，这就造成中央国家更加的富有。

这就是中国的目标，也是我们说了无数遍、梦了无数遍要过的美好生活，最终要想实现落地的根本。

没有钱，空谈美好生活就是耍流氓！

2

中国A股经历了“黑7月”的最后一天，年中经济重磅会议终于来了。

总共说了5句话：

1.继续搞新能源；

2.房住不炒；

3.赶紧生3孩儿；

4.去美国上市，要严审；

5.货币政策要适当宽一些，经济环境有点不好，不能再紧了。

粗看起来，好像还是老掉牙啊，也没什么值得关注的点。

其实不然。

最起码，要看到房地产利益链和科技新能源汽车产业链之间的历史性分叉，一个鞋巴子+大锤不停的招呼，另一个音乐不停，继续舞蹈继续嗨。

这就是大势，也是结构性机会，顺者昌，逆者亡。最近国资的增资和宁德时代估值的硬度足以证明一切。

另外，货币政策转向积极主动也是个关键信号。

下半年，压力陡增。

原文说的是：

当前全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋复杂严峻，国内经济恢复仍然不稳固、不均衡。

疫情危机未除；外部环境严峻；国内恢复不咋样，三重利空共振，未来的经济基本盘需要央行的水和财政的药。

7月如果用一个词总结：改革激变阶段。

如果说之前都是改革量变，那么7月就是在各条硬骨头方向上全面突围的深度质变阶段。

动真格都是要牺牲一些经济的，货币宽松的对冲就更加现实而紧迫。

有人说是中国越来越德国化了。

有相似的地方，比如实体产业是绝对压舱石，房地产五花大绑逐步民生化，医疗教育越来越公益化等等。

但理想确实丰满，等到巨大财政开支需要一项项打钱的时候，所谓的保障，所谓的一切美好也就知成色几何了。

还有一个问题：我们有14亿人，跟德国几千万人相比，具体国情相差不是倍数的关系，而是指数级的难度差别。

改革的压力，依然任重道远。

3

推翻新三座大山的行动，引来一众情绪与欢呼，甚至有人以“造物主”的心态双手加双脚的鼓掌呐喊。

好未来股价脚踝斩，数万学而思辅导班老师没了未来，只能站在政策的风中委屈的擦掉眼泪；新东方崩盘，俞老板据说当晚流泪了；还有目前遍布数百所城市街头巷尾的补习班，一个超万亿的饭碗，突然天上飘来一根大铁棍，把碗砸的稀巴烂，众人目瞪口呆。

一并带崩了，核心中概股。

一直以来互联网圈里的学霸，腾讯股价从773跌到420近乎腰斩。

据说，这次动荡，A股损失了将近一年的GDP增量。全A股总市值从近86万亿快速缩水到80万亿以内。

孩子想考高分有错吗?

富人想要更好的房子，更好的服务有错吗？

砸供给，就一劳永逸的解决问题了吗？

举个例子，某一线城市A娃最近数学有一章没跟上，随后他便有三个选项：

1.让数学老师加班免费再单独讲一遍；

2.爸爸妈妈是个数学天才；

3.在外面找了个数学很好的体育老师200块/小时，补了10个课时。

你说该选哪一个？

思考3秒钟。

先记住心中的那个答案。

每个人的选择都不是线性的，需要补课的大多不是学霸，学霸又不用补课。那么上课学不会尤其是大幅落后正常讲课进度的孩子，该如何找到优质课外补课资源的供给呢？

政策的初衷，没有必要都在文化课上拼刺刀，脑子不灵光的直接去上职业类院校去做蓝领工人吧，未来收入也不低。

但现实无论是高级白领还是高级蓝领，唯一的敲门砖依然是“比分数”，那非学霸之外的大多数普通学生能不补吗？

泰山难移。

大家在拍手的同时，也应看到历史进程的曲折性。就像要形成新能源车碾压全球的地位，也都需要久久为功。

4

三座大山也不是吃素的。

移动泰山的前提条件依然是，解决钱从哪里来的问题，毕竟面临的硬骨头都需要拿新的增量的钱来摆平。

有朋友让说说房地产的长期逻辑。

一句话：

房地产短期需要有人付出代价，这个人很可能是高杠杆炒房客和绝大多数开发商，华夏幸福和恒大的劫难绝不只是个例，只有有足够的大佬们扛下了大多数的历史进程的成本，也才会有剩者为王的软着陆。

参照恒大的案例，为什么没人救呢？

价码不够低。

截止7月30日，恒大港股的收盘价是5.15港元，市值不足700亿，那么通过让渡控制权来救恒大，多少钱合适呢？

无限接近0。

当一个企业求着别人来救自己的时候，对方的开价只会无限接近于0。就像《华尔街2》里，金融危机时，资本家们之间收购谈判时一样，收盘价79块，对方的开价直接压到了3块。

压价到市值的4%。

对应到恒大的股价，那么正常的资本收购谈判会压价到0-0.2港币，也就是折合人民币一毛多一股。

这个价格恒大的董事会会不会同意呢？

难。

最坏的结果是什么呢？

接下来很可能会引发百年来历史性的一幕。

中国地产top3，曾经宇宙最大房企破产清算，市值归零。

这是极其惨烈的，爆炸当量相当于核弹级别。

最好的结局就是被国资接盘，但这个加码要低到足够接近于0，恒大老股东吃下崩盘的成本，让接盘资本有利可图。

这事才能成。

未来各个大城市的保障性公租房或者长租公寓都需要靠新建吗？

大胆猜测，有没有可能本轮一大批开发商倒闭之后被国资以几乎接近0的价格集中拿下呢？

当国家手里握着一大批便宜资产时，即使是单靠租金，从国资的账面来看，垃圾资产又变成了优质资产。

100万资产，3万块钱拿下，同样是租金2500，净资产收益率已经相差的几十倍。

目前在这一幕虽然都还是假设，但个人的观点很明确，改革都是有巨大成本的。

有喜，必有悲。