在线时尚零售商Lulu's Fashion冲刺美股：拟募资1亿美元

雷递网 雷建平 11月4日报道

在线时尚零售商Lulu's Fashion Lounge Holdings(简称：“Lulu's Fashion”，股票代码为：“LVLU”）日前向美国SEC更新招股书，并公布发行区间为16美元到19美元。

Lulu's Fashion拟发行575万股，最高募资1亿美元，预计Lulu's Fashion下周在美国纳斯达克上市。

Principal Global准备在Lulu's Fashion上市过程中认购1500万美元。

Lulu's Fashion位于美国加州奇科市，由一对母女黛布拉·坎农和科琳·温特于1996年创办。Lulu's Fashion没有经营实体店，但在社交媒体上拥有250万活跃客户和750万粉丝。

招股书显示，Lulu's Fashion在截至2021年1月3日的财年营收为2.49亿美元，较上年同期的3.69亿美元下降32.5%；净亏损为1930万美元，上年同期的净亏损为46.9万美元。

Lulu's Fashion在截至2021年1月3日的财年Adjusted EBITDA为2102万美元，上年同期的Adjusted EBITDA为1891万美元。

Lulu's Fashion在截至2021年7月4日的半年营收为1.72亿美元，上年同期营收为1.39亿美元；净利润为697万美元，上年同期的净亏损为1553万美元。

Lulu's Fashion在截至2021年7月4日的半年Adjusted EBITDA为3216万美元，上年同期的Adjusted EBITDA为1376万美元。

IPO前，H.I.G.持股为42.4%，Institutional Venture Partners持股为21.7%，Canada Pension Plan Investment持股为21.7%，Entities affiliated with LFL持股为5.9%。

IPO后，H.I.G.持股为35.1%，Institutional Venture Partners持股为17.9%，Canada Pension Plan Investment持股为17.9%，Entities affiliated with LFL持股为4.9%。

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