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文/理财周刊大数据研究中心

2020年11月18日

一．市场情绪

市场情绪一般：47%

主力资金净流入：-108.79亿元；北向资金净流入：27.84亿元；龙虎榜净买额：-0.44亿元

二．全球指数

指数名称：道琼斯工业平均；涨跌幅：-0.56%；最新价：29783.35

指数名称：恒生指数；涨跌幅：0.13%；最新价：26415.09

指数名称：纳斯达克综指；涨跌幅：-0.21%；最新价：11899.34

指数名称：标普500；涨跌幅：-0.48%；最新价：3609.53

三、资金面（以下内容来源于国金证券）

银行间市场国债到期收益率环比呈现缓慢抬升趋势；两市融资余额环比再度增加，创出今年以来新高，融资交易客户的预期总体较为平稳；沪股通及深股通延续净流入态势，海外资金配置A股的积极性略有下降；限售股解禁金额环比有明显上升，市场解禁压力总体较大；本周新股发行募集金额处于较低水平，IPO发行节奏较为缓慢。

四、综合评论（以下内容来源于国金证券）

昨日沪指弱势震荡，中小创个股明显下挫，地产、银行等权重板块逆势上涨，汽车股表现分化。截至收盘，上证指数跌0.21%，深成指跌0.85%，创业板指跌2%。行业方面，房地产、银行、交通运输、汽车等行业逆势上涨，医药生物、电气设备、国防军工、计算机等行业跌幅居前。板块概念方面，冷链物流、汽车整车、一带一路、航空运输等板块涨幅超过1%，锂电电解液、疫苗、光伏屋顶、动力电池等板块跌幅超过3%。

消息面上：1、发改委表示，充分利用重大建设项目库等相关管理信息系统，对已安排中央预算内投资和正在开展前期工作的重大项目开展定期调度。对列入“十四五”规划的重大项目开辟“绿色通道”，提高审批效率，为重大项目开工建设创造有利条件。

2、国际数据公司（IDC）最新发布的《中国金融云市场（2020上半年）跟踪》报告显示，2020上半年中国金融云市场规模达到19.1亿美元。尽管受到疫情影响，金融云市场在本周期内依然维持了良好的增长，同比增长37.5%。

3、根据国家邮政局监测数据显示，截至11月16日，我国快递年业务量首次突破700亿件。近三个月以来，快递业务量实现从500亿件到600亿件再到700亿件的“三连跳”。

技术面上，上证指数弱势震荡，收盘仍在5日均线以上，5日均线即将于10日均线形成死叉，日线KDJ指标出现死叉，短期大盘或仍有反复。昨日两市成交额为8535.4亿元，较上一个交易日增加525亿。

近期资金焦点开始从成长行业转向顺周期行业以及部分低估值行业，今日两市再度回调，但地产和银行股的强势支撑沪指跌幅较小。今日早盘中小创个股明显回调，市场热点板块较少，北上资金午后转为小幅净流入，短期投资者情绪再度谨慎，两市成交量维持低位，海外疫情的反复和部分高估值板块的回调仍对风险偏好形成压制，短期大盘或仍以箱体震荡为主，调整后仍有望持续上行，关注两市量能的支撑力度，关注新能源车、科技等板块的投资机会。

（股市有风险，投资需谨慎）

分析师：宋娟 执业编号：S1130518050001

五．今日盘前热点

1．被纳入标普500指数，特斯拉暴涨近13％

标准普尔道琼斯指数公司宣布，特斯拉将于12月21日交易前被纳入标准普尔500指数。这意味着，将有大量被动跟踪标普500的资金涌入特斯拉。

相关公司：秀强股份；影响强度：69.87%

相关逻辑：公司与特斯拉合作有两个项目：新能源充电桩玻璃项目和光伏屋顶玻璃项目。

相关公司：模塑科技；影响强度： 69.22%

相关逻辑：公司拥有特斯拉Model Y车型在北美市场的前后保险杠和门槛项目。

2．三个月涨价50%，环氧树脂价格突破十年新高

环氧树脂价格疯涨，已逼近3万元/吨关口。根据以往，环氧树脂每年都会经历至少一波大的涨价，今年已经是第二波涨价，而且幅度格外的大。

相关公司：安迪苏；影响强度：97.50%

相关逻辑：全资子公司南通星辰合成材料主要经营双酚A、环氧树脂、PBT合成树脂及其改性产品。

相关公司：阿科力；影响强度： 93.73%

相关逻辑：公司是领先的特种环氧树脂厂商，技术优势明显，部分产品打破国外龙头垄断。

3. OPPO X 2021卷轴屏概念机发布 概念股受关注

OPPO表示，OPPO X 2021卷轴屏概念机是他们对手机形态探索的最新成果，搭载了一块最小6.7寸、最大7.4寸的无级OLED柔性卷轴屏，只需轻轻一划，屏幕就可以像画卷一样伸展，呈现出几乎零折痕的屏幕效果。

相关公司：维信诺；影响强度： 88.88%

相关逻辑：公司曾表示向OPPO数码科技产品独家供货双曲面柔性屏。

相关公司：卧龙电驱；影响强度： 80.88%

相关逻辑：公司是国内电机行业龙头，全球竞争力强，低压/高压电器营收排名世界第三/第二，以全球第一为长期目标进发。

六、涨停揭秘

板块：港口水运

区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）15日在东亚合作领导人系列会议期间正式签署，世界上人口数量最多、成员结构最多元、发展潜力最大的自贸区就此诞生。这是东亚区域经济一体化进程的重大里程碑，为推动区域乃至世界经济复苏注入了新的动力。

相关公司：中远海发

相关公司逻辑：公司为央企,实控人是中国远洋海运集团;公司已战略转型为以船舶租赁、集装箱租赁和非航运租赁等租赁业务为核心,以航运金融为特色的综合性金融服务平台;船舶租赁业务规模居于世界前列,集装箱租赁业务规模为世界第二;2017年航运及相关租赁收入103.84亿,营收占比61.61% 。

相关公司：中远海特

相关公司逻辑：公司为央企,实控人是中国远洋海运集团;主营特种船运输业务;运输范围辐射全球,航线包括远东至地中海、欧洲、波斯湾、美洲等;经营管理半潜船、多用途船、重吊船等各类型船舶100多艘近300万载重吨;2017年航运主业收入60.16亿,营收占比92.43%。

相关公司：中远海控

相关公司逻辑：公司将通过有效的资源整合工作，进一步打造全面的航运和供应链信息化服务能力，做强信息化、数字化、智能化产业，推动公司业务结构合理化，提升抗风险能力，进一步增强综合竞争力和可持续发展能力。

相关公司：南京港

相关公司逻辑：公司拥有长江上最大和专业化程度最强的石油和液体化工品港区。公司现由仪征港区和栖霞港区组成，港区分别位于长江黄金水域的长江仪征、南京栖霞段，港区岸线长5000多米，总占地面积约50万平方米，现有码头13座，其中生产性码头9座，万吨级以上7座，最大靠泊能力8万 吨,江中过驳锚位2座。港区年通过能力达2,400万吨。港区拥有种类齐全的原油、成品油和化 工品储罐群，共48座储罐，单体最大油品储罐5万立方米，总容积达40万立方米，其中16.7万 立方米储罐为海关批准设立的石油和液体化工品公共型保税仓库。港区拥有完备的水、电、汽、通信、消防、环保等生产辅助设施，口岸联检方便快捷，外籍船舶可以直接靠泊港区码头装卸作业。

板块：无人驾驶

滴滴程维：到2030年滴滴定制网约车将实现完全自动驾驶

相关公司：路畅科技

相关公司逻辑：地处新亚欧大陆桥东桥头堡，合营两条中韩客货班轮航线。

相关公司：北汽蓝谷

相关公司逻辑：旗下LITE自动驾驶汽车通过相应能力评估项目。

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数据来源于恒生聚源；次日上涨概率、次日平均涨幅是通过算法根据统计历史营业部上龙虎榜后1日的涨幅数据得到的客观结果；

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