「股票天天见，机会早发现」

大数据、人工智能精准筛选，帮您撇去繁杂资讯。省时、省力，早晨醒来，最快了解股市里的那些事儿！

文/理财周刊大数据研究中心

2021年3月29日

一．全球指数

指数名称：道琼斯工业平均；涨跌幅：1.39%；最新价：33072.88

指数名称：恒生指数；涨跌幅：1.57%；最新价：28336.43

指数名称：纳斯达克综指；涨跌幅：1.24%；最新价：13138.73

指数名称：标普500；涨跌幅：1.66%；最新价：3974.54

二、资金面（以下内容来源于国金证券）

银行间市场国债到期收益率维持震荡态势；两市融资余额环比小幅下滑，融资交易客户的预期较为平稳；沪股通及深股通延续净流入态势，海外资金对配置A股的态度偏向积极；限售股解禁金额处于低位，近期市场解禁压力较小；上周新股发行募集金额维持在低位，IPO发行节奏缓慢。

三、综合评论（以下内容来源于国金证券）

上周五两市震荡上扬，发电设备、工程机械等板块表现活跃，截至收盘，上证指数涨1.63%，深成指涨2.60%，创业板指涨3.37%。行业方面，所有行业均有不同程度的上涨，其中电气设备、休闲服务、有色金属、建筑材料等行业涨幅居前，农林牧渔、采掘、房地产、综合等行业涨势较弱。板块概念方面，风力发电、医疗服务、锂矿、动力电池等板块涨幅超过4%，动物疫苗、金融科技、生物育种等板块逆势小幅下挫。

消息面上：1、央行公开市场上周五进行了100亿元人民币7天期逆回购操作，中标利率2.2%。上周五因有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

2、中国轻工业联合会发布2021年前两个月我国轻工业经济运行情况。总体看，轻工生产快速增长，消费市场稳步恢复，对外出口大幅增长，投资增速由负转正，轻工行业经济总体呈现恢复性快速增长势头，未来发展预期良好。

3、自然资源部办公厅发布关于开展2021年卫片执法工作的通知。通知明确，通过组织开展卫片执法工作，及时发现违法占用耕地、破坏耕地挖湖造景、在长江流域和黄河沿岸县域非法用地采矿以及非法开采稀土等战略性矿种的自然资源违法行为，推动落实最严格的耕地保护制度，保障国家粮食安全，助力生态文明建设。

技术面上，上证指数震荡上扬，收盘在5日均线以上，日线RSI指标即将金叉，但周线MACD、RSI、KDJ指标均处于死叉状态，短期大盘或仍有反复。上周五两市成交额为7479亿元，较上一个交易日增加720亿元。

上周五两市早盘震荡拉升，午后高位震荡，沪指再度收复3400点，机构抱团股大幅活跃，市场赚钱效应提升，下跌个股不足1000只，北上资金全天净流入超过60亿元。但两市成交量仍在8000亿元以下，增量资金较为有限，反弹高度受到限制，短期大盘或以震荡整固为主，观察两市量能的支撑力度，关注新能源车、光伏、银行等板块的投资机会。

（股市有风险，投资需谨慎）

四．今日盘前热点

1．超大型货轮仍堵塞苏伊士运河，外媒：埃及总统已下令准备减轻货轮负荷

台湾长荣海运超大型货轮“长赐”号依旧卡在埃及苏伊士运河，运河内超过160艘船被迫排队等待，造成多年来最严重的航运拥堵之一。据路透社28日最新消息，苏伊士运河管理局负责人当天向当地媒体表示，埃及总统塞西已下令准备减轻搁浅货轮的负荷。

相关公司：中远海控601919；影响强度：74.92％

相关公司逻辑：中远海控（601919）主要通过全资子公司中远海运集运和间接控股子公司东方海外国际，经营国际、国内海上集装箱运输服务及相关业务。

相关公司：招商轮船601872；影响强度：70.48％

相关公司逻辑：招商轮船（601872）主要从事国际原油、国际与国内干散货、国内滚装、国内干散货等海运业务，并投资经营国际LNG船舶运输业务。

2．2500亿元板块遭重击，化妆品拟禁用工业大麻原料

3月26日，中国食品药品检定研究院发布《中检院关于就修订化妆品禁用组分公开征求意见的通知》，根据国家禁毒管理相关政策要求，拟将大麻（CANNABIS SATIVA）仁果、大麻（CANNABIS SATIVA）籽油、大麻（CANNABIS SATIVA）叶提取物和大麻二酚等原料列为化妆品禁用组分，现面向社会公开征求意见。

相关公司：拉芳家化603630；影响强度：84.24％

相关公司逻辑：拉芳家化（603630）与瀚森生物合资成立广州肌安特生物科技有限公司。瀚森生物是专业医美级化妆品ODM生产商，从事多肽系列产品研发，过去主要产品在医美渠道销售。

相关公司：益盛药业002566；影响强度：83.93％

相关公司逻辑：益盛药业（002566）目前官网在售益盛妮奥及菲露爱尔两个品类面膜产品，同时在化妆品新开发产品68款，奢莲瓷白焕肤面膜等8款产品获得了特殊用途化妆品行政许可。

3. 突发！沙特石油设施被突袭，油价跳涨

3月26日，也门胡塞武装称，使用12架无人机和8枚弹道导弹袭击了沙特阿美位于吉赞Ras al Tanura的石油设施。沙特阿拉伯国防部对此回应称，胡塞武装袭击后，沙特将采取威慑行动保护石油出口。 受此影响，国际油价拉升，美油5月合约涨近2%。此外，有消息称苏伊士运河船只的救援工作至少还需要几天甚至几周时间。

相关公司：贝肯能源002828；影响强度：81.64％

相关公司逻辑：贝肯能源（002828）主要从事油气勘探和开发过程中的钻井工程技术服务及其他油田技术服务，公司产品具体包括钻井、固井、钻井液、定向井、欠平衡等。

相关公司：中曼石油603619；影响强度：79.95％

相关公司逻辑：中曼石油（603619）是国内最具实力的国际化钻井工程大包服务承包商和高端石油装备制造商。

4. 新冠疫苗冷藏车原材料价格全线上涨

记者在采访中了解到，目前国内新冠疫苗冷藏车的订单量大幅增长，冷藏车制造企业加班加点地生产已经成为常态。目前，冷机原材料涨幅显著，大概涨了30%以上，甚至有一种原材料价格涨幅接近50%了。整个冷藏车的原材料几乎都在上涨。中物联医药物流分会秘书长秦玉鸣表示，2020年时冷藏车数量达72000台，增长量将近翻了一番。（央视财经）

相关公司：英特集团000411； 影响强度：87.50％

相关公司逻辑：公司在医药冷链物流领域深耕多年，同时是医药冷链操作国标重要起草方，具有完善的医药冷链质量管理体系，自建医药冷库与冷链配送体系，可承接多种温控要求药品储运业务。

5．多家覆铜板厂商4月起涨价15%-20%，行业新一轮景气或将开启

据报道，南亚电子、长兴材料、联茂电子等覆铜板厂商近日纷纷表示，因覆铜板（CCL）三大原材料铜及铜箔加工费、玻纤布、环氧树脂价格持续上涨，且供应紧张，将自4月1日起，上调覆铜板产品价格，涨幅为15%-20%。分析师预计，覆铜板厂商订单能见度和交期仍在拉长，至少到今年二季度覆铜板行业景气度都处于高水平，涨价溢价有望持续，最终兑现至业绩增长幅度和确定性都较高。可关注生益科技、南亚新材等。

相关公司：金安国纪002636； 影响强度：100.00％

相关公司逻辑：金安国纪主要生产并销售覆铜板、.半固化片和玻璃纤维布等基础材料及制品。

6．这家A股公司真幸运，找到炙手可热的新能源借壳金主

从电动机设备切入时下最火的新能源领域，中电电机要“脱胎换骨”了！26日晚，中电电机披露重组预案，北清智慧拟借壳上市。一揽子方案包括资产置换、发行股份购买资产、股份转让及配套募资四部分。

相关公司：中电电机603988； 影响强度：69.71％

相关公司逻辑：中电电机从事的主要业务是研发、生产和销售大中型直流电动机、中高压交流电动机、发电机、电机试验站电源系统和开关试验站电源系统等成套设备。

五、涨停揭秘

板块：生物医药

板块逻辑：创新药是未来数年国内医药投资最重要、弹性最大的主线之一。当前国内创新药的市场占比仅7%，对比美国等发达国家的约70%占比有十倍提升空间。另外随着医改的不断深入，创新药占比由存量的2%提升到新纳入的10%。

相关公司：康龙化成300759

相关公司逻辑：研发前期CRMO龙头，为药企提供药物发现、药物开发两阶段的全流程 CRMO 解决方案，专注于小分子药物研发服务，业务涉及实验室化学、生物科学、药物安全评价、化学和制剂工艺开发及生产和临床研究服务等多个领域，药物发现领域国内第二。

板块：文化传媒

板块逻辑：文化传媒就是传媒业当中的一个延伸领域，用现代的传播手段，通过传媒来进行文化的传播和不同文化之间的交流。

相关公司：蓝色光标300058

相关公司逻辑：公司主要为企业提供品牌管理服务，包括品牌传播、产品推广、危机管理、数字媒体营销等一体化的链条式服务。公司通过对思恩客、今久广告和精准阳光的连串并购，初步完成在互联网广告、传统广告和户外广告这三个广告行业最重要的细分市场的布局，形成公共关系业务、广告业务并行的综合传播集团产业格局雏形。

板块：机械

板块逻辑：据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计，2021年2月销售各类挖掘机28305台，同比增长205%；其中国内24562台，同比增长256%；出口3743台，同比增长57.9%。

相关公司：柳 工000528

相关公司逻辑：国内挖掘机销量前三，19年年报披露，挖掘机销量超过15000台，同比上升21%，年内挖掘机产品在波兰成功实现本地化制造和在欧洲区域销售。

板块：医疗器械概念

板块逻辑：中国医疗器械市场增速远超全球，相比于制药公司，资本市场对于器械公司给予更高的估值，我国高端器械依赖进口，国产替代空间巨大。

相关公司：山东药玻600529

相关公司逻辑：国内规模最大的药用玻璃包装企业；公司主要从事各种药用玻璃包装产品的研产销，拥有亚洲最大的棕色瓶生产基地和全国最大的丁基橡胶瓶塞生产线，产品包括模制瓶、棕色瓶、安瓿瓶、管制瓶、丁基胶塞、铝塑盖塑料瓶等六大系列、千余种规格，涵盖从玻璃瓶到丁基胶塞、到铝塑组合盖一整套的药用包装产品。

板块：白马股

板块逻辑：3月26日，A股三大指数集体反弹，上证指数收复3400点，创业板指收复2700点。值得注意的是，机构重仓的各种“茅”成为引领涨势的重要力量。当日，“茅概念”板块大涨3.55%。该板块41只成分股中仅有3只下跌，其余全部上涨，亿纬锂能（300014）、东方雨虹（002271）均大涨逾8%。

相关公司：东方雨虹002271

相关公司逻辑：国内防水材料绝对龙头；旗下拥有东方雨虹（工程业务）、雨虹（民用建材）、卧牛山（节能保温）、孚达（节能保温）、越大（节能保温）、炀和（节能保温）、天鼎丰（非织造布）、德爱威（建筑涂料）、建筑修缮等品牌和业务。

相关公司：云南白药000538

相关公司逻辑：中药行业龙头，品牌价值超两百亿元，国家中药一级保护品种，业务涵盖中药资源、中西药原料/制剂、个人护理产品、原生药材、商业流通等，产品包括云南白药气雾剂、白药膏、白药创口贴、白药牙膏等，其中前三者产品销量第一，牙膏市场份额第二。

数据来源于恒生聚源；次日上涨概率、次日平均涨幅是通过算法根据统计历史营业部上龙虎榜后1日的涨幅数据得到的客观结果；

过往数据不预示未来，以上内容不构成投资意见，股市有风险，投资需谨慎。