3年期债券:万科利率最低
1月22日晚间,万科公告称,公司成功发行了两期住房租赁专项公司债券,其中一期为3年期(附第2年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权),实际发行规模19亿元,票面利率为3.38%。
1月13日,金地集团发行3年期中期票据,实际发行15亿元,发行利率为3.88%。
1月21日,融创中国发行3年零3个月(2024年4月到期)期的美元优先票据,发行规模6亿美元,利率为5.95%。由于境外目前几乎是零利率市场,同一公司境外发债的利率要低于境内发债的利率,因此可以推断融创中国如果在境内发行3年期债券,利率估计会高于5.95%。
对比可以看到,三家公司中,同样3年期的债券,万科利率(3.38%)最低,金地集团次之(3.88%),融创中国最高(美元债5.95%)。
7年期债券:华侨城利率最低
同日,万科发行的期限为7年期(附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权)的债券,实际发行规模11亿元,票面利率为3.98%。
1月11日,华侨城成功发行7年期公司债券(在第5年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权),发行规模为5亿元,最终票面利率为3.89%。
1月6日,龙光地产发行7年期美元优先票据,发行规模为3亿美元,年息4.5%。
对比可以看到,三家公司中,同样7年期的债券,央企华侨城利率(3.89%)最低,万科次之(3.98%),龙光地产最高(美元债4.5%)。龙光地产作为地方房企,能以4.5%利率发行7年期美元优先票据,财务实力也已经比较强劲。
5年期债券:金融街利率最低
1月11日,华侨城成功发行5年期公司债券,发行规模为20亿元,最终票面利率为3.58%。
1月12日,金融街发行5年期公司债券,实际发行规模为9亿元人民币,票面利率为3.54%。
1月21日,融创中国发行5年(2026年1月到期)期的美元优先票据,发行规模5亿美元,利率为6.5%。
此外,阳光城正发行5年期公司债券,发行规模为不超过15亿元,票面利率为6.9%。
对比可以看到,四家公司中,同样5年期的债券,北京国资背景的金融街利率(3.54%)最低,央企华侨城次之(3.58%),融创中国(美元债6.5%)和阳光城(6.9%)差不多在同一级别,发债成本几乎都是金融街和华侨城的两倍。
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页面更新:2024-05-02
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