陆半导体业大规模扩产，催生10年的成长期

芯片短缺危机未解反而有继续恶化的趋势，扩产成为大陆半导体行业主流，根据中国国际招标网显示，8月以来，中芯绍兴、上海积塔、华虹半导体、长江存储等半导体企业已新增多项设备招标，使设备厂获益。

设备商盛美半导体在科创板IPO注册，已获大陆证监会同意；屹唐半导体、华海清科、拓荆科技也同样计划登陆科创板。

科创板日报报道，美国半导体协会（SIA）最新数据显示，相较于2020年初，全球半导体产能已增长8%，明年底增幅将超过16%。

中国国际招标网显示，长江存储近一个月已招标97项、中标51项，中标企业包括华海清科、屹唐半导体、盛美半导体等多个设备商。

综合东吴证券、中信建投报告，目前半导体设备发展主要得益于三点支撑，首先是下游多行业需求共振，全球半导体产业迎来第三波发展浪潮。多位分析师看好本轮半导体景气周期超出此前预期，认为有望延续至明年。

其次，缺芯危机下，中芯国际、华虹半导体等晶圆厂产能利用率依旧维持高位，以台积电为首的代工厂上修资本支出。国际半导体产业协会（SEMI）更预计，明年半导体设备投资接近1,000亿美元新高，利多半导体设备厂商。

最后，半导体技术多方向进步，为设备带来多维度发展空间。如今半导体技术正在向先进工艺、特色工艺、3D封装集成方向迈进，硬体装备也迎来发展机遇。

从统计数据来看，今年上半年全球半导体设备销售额达484.4亿美元，其中大陆以29.3%占比居首，不过目前境内大部分半导体厂商的本土生产设备占比仍处于低位，因此分析师看好本土设备上升空间。

东北证券研报分析，从大陆半导体产业链来看，设计、晶圆、封测三环节规模不匹配，全球占比分别为>20%／7%／>20%，晶圆端占比严重失衡，需扩产二到三倍才可匹配另外两个环节的规模，这也将催生出半导体设备十年以上成长周期。

东吴证券报告认为，本土设备发展进程将提速，境内多个环节第一梯队设备商将受益，其中包括先进制程下刻蚀设备愈发重要，中微公司业务持续突破将充分受益；北方华创产能扩建+设备突破，推进将促进业绩增长。

看好清洗设备率先实现全面突破，大陆双龙头将步入快速成长期，其中盛美半导体科创板IPO注册已获证监会同意，至纯科技上半年财报显示，下半年将有多台设备交付到中芯、华虹、燕东科技等主流客户产线；检测设备赛道好、发展空间大，华峰测控等境内龙头产品生态逐步完善。

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