北向资金增持:2943万股
总市值:186亿
拓邦股份成立于1996年,始终专注于家用电器、医疗器械、工业设备、汽车电子等领域。经过25年的行业深耕,已发展成为全球领先的智能控制方案提供商。累积3000多家自动化设备制造商客户,业务遍及全球几十个国家。2020年营收达55.6亿元,净利润5.3亿元,排名均为国内第一,妥妥的行业龙头。
能取得这样的成就,关键就在于公司在研发上的大手笔。公司深耕智能控制解决方案已有20多年,研发人员超过1200人,近5年研发投入持续高增长,复合增速高达31%。跟同行相比,拓邦近三年研发投入占比和绝对值均保持业内第一。
这就使得公司无论在技术水平、产能水平、客户结构上都有着难以撼动的优势,并助力公司近5年的营收增幅,均保持在20%以上。
而鉴于公司全球布局和大客户战略的加速推进,风哥认为,拓邦股份,有望充分受益于智能控制器,量价齐升的行业红利。
北向资金增持:4578万股
总市值:1480亿
中国广核成立于1994年,主营核电项目的开发和运营,经过40余年的发展,构建了4+X业务板块,业务已覆盖核电、核燃料、新能源、金融服务、核技术应用等领域。不仅是在运装机规模最大的核电开发商与运营商,更是世界第三大核电企业。与中国核电集团并称中国核电行业的双雄。近6年ROE高于行业平均。
而从核电业务布局及运营现状来看,中国广核比中国核电还更强。截止今年7月,中广核在运清洁电力装机容量超过6426万千瓦,核电2826万千瓦,新能源超过3600万千瓦。均对中国核电形成了压倒性优势。
更重要的是,得益于在核电领域几十年的深耕,公司不仅创造了多个行业第一,更在成立当年,就建成中国大陆首座百万千瓦级的大型商用核电站,大亚湾核电站,使得中国核电技术,一举迈入世界先进水平。
而随着公司于今年1月成功收购中核汇能,风哥认为,新能源发电有望成为中国广核未来业绩的重要增长点。
北向资金增持:5761万股
总市值:2550亿
立讯精密成立于2004年,始终专注于连接线、连接器的研发、生产和销售。产品广泛应用于消费电子、汽车、以及医疗等领域。不仅连接器产品覆盖了全球20%以上的电脑产品,更凭借在精密制造领域的技术积累,打入包括苹果在内的国内外消费电子巨头代工领域,是全球知名的代工厂商。
别看代工这个词听起来没什么技术含量,但实际上早在2019年,立讯精密的研发投入就排到了行业前五,这也是为何全球70%的苹果耳机和100%的苹果手表都由立讯精密代工,因为人家就是精密制造高手。
就在去年,立讯精密接连收购江苏纬创与昆山纬新100%股权,在业界掀起轩然大波,因为只要收购了这两个代工厂,立讯精密将完全具备iPhone的代工能力。连富士康都对其刮目相看。
而鉴于全球电脑市场增速提升,叠加公司研发投入的持续加大,风哥觉得,立讯精密有望凭借多元化布局,进一步巩固中长期成长趋势。
北向资金增持:1.2亿股
总市值:4742亿
成立于2002年的长江电力不仅是国内水电行业龙头,更是全球最大的水电上市公司。主要从事水利发电业务。其中,长江干流拥有装机容量4549.5万千瓦,权益装机1000万千瓦,总营收从2003年的29亿大增到2020年的578亿,ROE连续10年高于行业平均,毛利率超过60%,被誉为中国电力行业的印钞机。
不过在风哥看来,虽说长江电力总体的成长性并不高,但也异常稳定。坐拥三峡、葛洲坝、溪洛渡、向家坝四大发电站,躺着赚钱的同时,还在投资领域搞得风生水起。截止目前,公司共参股投资了52家公司,实现收益超过38亿元。
不仅如此,长江电力的整体供应链水平,也越做越扎实。至少目前来看,在传统的电力行业,还没有哪家公司拥有挑战长江电力的实力。
而随着碳中和,对水电行业的助力,一超多强格局进一步巩固。风哥认为,长江电力作为清洁能源排头兵,有望迎来新一轮发展高峰。
页面更新:2024-02-28
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