6月10日股市和基金早报

一、财经要闻：

1、发改委：要密切跟踪大宗商品价格走势，切实做好价格预测预警工作，进一步了解相关市场主体经营情况，摸排违法违规涨价线索，配合相关部门进一步加强期现货市场联动监管，规范价格行为，维护市场正常秩序。

2、外交部：美国国会参议院当地时间6月8日以68票赞成、32票反对的结果投票通过《2021年美国创新与竞争法》。这项法案旨在向美国技术、科学和研究领域投资逾2000亿美元，以对抗中国日益增长的影响力。对此，外交部表示，美国怎么提升自己的竞争力，是美国自己的事情，但中方坚决反对美国拿中国说事，把中国当作“假想敌”。

3、统计局：5月，CPI环比下降0.2%，同比上涨1.3%，涨幅比上月扩大0.4个百分点。其中，食品价格由上月下降0.7%转为上涨0.3%，影响CPI上涨约0.05个百分点。PPI环比上涨1.6%，同比上涨9.0%，涨幅比上月扩大2.2个百分点。5月，PPI和CPI“剪刀差”扩大至7.7个百分点，创历史新高。

4、青海省工信厅：下发《关于对虚拟货币“挖矿”项目开展清理整顿工作的通知》，并对有关虚拟货币挖矿行为开展清理整顿。要求严禁各地区立项批复各类虚拟货币“挖矿”项目，对现有的各类虚拟货币“挖矿”项目全面关停。

5、互金协会：发布关于规范医疗美容相关金融产品和金融服务的倡议。金融机构不与任何不法医疗美容机构开展合作，不向任何不法医疗美容机构客户提供相关金融产品和服务。金融机构应当严格遵循金融监管部门各项规定，在提供医疗美容相关金融产品和服务时，按照适当性原则，充分评估消费者的还款能力，自主确定客户授信额度和贷款定价标准，做好风险控制。

6、乘联会：5月，乘用车市场销量达162.6万辆，同比增长1.1%，环比增长1.2%。其中，新能源乘用车零售销量为18.5万辆，同比增长177.2%，环比增长17.4%。1-5月，乘用车市场累计销量836.6万辆，同比增长38.2%。其中，新能源乘用车零售销量为77.6万辆，同比增长235.7%。预计今年新能源乘用车批发销量有望达240万辆。

7、世界半导体贸易统计组织：预计2021年全球半导体产值将达5272亿美元，将上涨19.7%；存储芯片产值将上涨31.7%，增幅将高居第一。2022年，预计全球半导体产值可望进一步达5734亿美元，将再上涨8.8%；存储芯片产值将上涨17.4%，增幅仍将高居第一。

8、《金融时报》：乔拜登政府正考虑进行一项调查，以确定进口主要产自中国的稀土磁铁是否对米国国家安全构成威胁。如果是的话，就有理由对该商品加征关税。这种材料被用于制造从智能手机到电动汽车等多种产品。

9、证券日报：今年以来，已有27家公司被举牌63次，所耗总金额达135.67亿元。不少公司被同一股东多次举牌，而多数举牌方表示会继续增持。上述被举牌的27只个股中，16只个股跑赢同期上证指数，占比近六成。

二、公告精选：

1、上海机场：正在筹划以发行股份购买资产方式购买上海机场(集团)有限公司持有的上海虹桥国际机场有限责任公司100%股权、上海机场集团物流发展有限公司100%股权及上海浦东国际机场第四跑道相关资产。同时，拟非公开发行股份募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组，6月10日起停牌。

2、京蓝科技（2连板）：发布股价异动公告。目前，实际控制人正在进行为公司引入战略投资者事项，若该事项能够顺利实施，实际控制人将发生变更。目前该事项尚处于谈判阶段，交易各方还在就合作细节进行磋商，未来实施情况存在不确定性。

3、贵州茅台：“十四五”期间茅台酒产能能否再进行增产扩能，要进行严苛、审慎、科学的论证和研究。否则，可能因为盲目的追求规模和数量而失去了最为重要的品质要求。对于论证后的结果会以适当的方式告诉大家。近年来在按计划组织推进3万吨酱香系列酒技改项目建设，目前项目推进正常。2020年，新增系列酒基酒设计产能4015吨。接下来，将按照已经明确的目标有序推进项目建设，分期分批投产。

4、每日优鲜：提交在美IPO申请，拟筹资达1亿美元，寻求在纳斯达克上市。承销商包括摩根大通、花旗集团、中金公司、华兴资本、招银国际、工银国际、Needham、富途和老虎证券。

5、叮咚买菜：计划在纽约证券交易所上市美国存托股票。创始人兼首席执行官梁昌霖持有所有B类普通股。承销商包括摩根士丹利、美银证券、瑞信。2020年，实现收入114亿元，较2019年的38.8亿元大幅增长。

6、华为：据透露，截至目前HarmonyOS升级用户已经突破1000万。华为此前预计，2021年底搭载鸿蒙操作系统的设备数量将达3亿台，其中华为设备超过2亿台，面向第三方合作伙伴的各类终端设备数量超过1亿台。

三、题材前瞻：

1、每日优鲜叮咚买菜赴美上市，掘金十万亿社区零售市场。

据报道，美东时间6月8日，每日优鲜递交招股书，计划在纳斯达克挂牌上市。每日优鲜作为中国最大的生鲜零售电商之一，此次上市融资额或将超过同样递交了上市申请的叮咚买菜，成为中国社区线上零售第一股。

点评：社区零售主要围绕社区，围绕业主，为小区居民提供生活便利、购物便利的一个服务站。据权威报告，随着中国城镇化持续推进以及中国城市居民可支配收入不断增长，消费者对优质产品和省时服务的消费意愿也逐渐加强，2020年社区零售市场规模为11.9万亿元，预计到2025年将进一步扩大至15.7万亿元。

2、海水提锂新工艺，低成本锂时代即将到来。

据报道，沙特阿拉伯阿卜杜拉国王科技大学(KAUST)的研究人员报告称，他们开发了一种经济可行的工艺，可以从海水中提取高纯度锂。据称，这是通过一个包含了陶瓷膜的电化学电池实现的。研究人员表示，他们已经用红海的海水对该电池进行了测试，得到固体磷酸锂纯度足以满足电池制造商的要求。报告显示，通过技术改进，只需要价值5美元的电力就可以用电池生产1公斤的磷酸锂。再加上产生的氢气和氯气的价值，剩余的海水还可以在海水淡化厂加工成淡水，整体成本非常低。

点评：锂作为新能源电池的必备原料，被誉为“下一代石油”。随着电动汽车及便携式电子设备的普及，锂电池市场的规模大幅增长，预计未来30年将消耗目前全球可开采锂储量的1/3，这将导致未来锂资源供给不足的问题。海水中储有2300亿吨的锂资源，是目前全球可开采锂资源总量的16000倍。该技术的问世为海洋锂资源开发和开辟了全新的道路，如果最终实现商业化应用，人类将获得几乎取之不尽用之不竭的锂资源。

3、原材料和海运费用推动，轮胎全球性涨价不断。

近日，锦湖轮胎宣布在日本市场提高轮胎价格，平均上涨大约3%，实施时间自2021年7月1日起。米其林、倍耐力、普利司通、固特异、住友橡胶、韩泰、优科豪马等国际轮胎巨头此前也都宣布了涨价政策。

点评：短短两个月内，许多厂家已经连续涨价两次甚至三次，涨幅叠加超过10%，大部分轮胎厂家解释涨价原因是不断上涨的原材料价格以及物流运输和劳动力成本。

4、全球供需持续偏紧，钾肥价格2月多涨30%。

据亚洲金属网，国内氯化钾普遍上调100元/吨，其中青海产氯化钾(60%)均价为2435元/吨，淡季卖出了旺季的价格。近期国际钾肥价格节节上涨，巴西大颗粒氯化钾到岸价接近400美元，而在3月份还只有300美元，2个多月价格上涨了30%以上。

这一次钾肥价格上涨为全球性，价格高的区域在南北美粮食主产区，核心原因是粮价上涨，农场主希望通过增产获得高收益，刺激钾肥需求上升。中国同样如此，因为玉米价格上涨，今年玉米种植面积同比增长4%，玉米对化肥的需求量远远超过大豆。

业内人士认为，由于我国钾肥供给对外依存度较高，2020年自给率为46.7%，而氯化钾在全球是高流动性的市场，国际价格上涨也将推高国内价格，加上港口库存只有百万吨，让经销商惜售停售，强化了看涨情绪。供给方面，短期国际大厂难以重启产能，约占世界总量的15%的加拿大的Jansen矿投产预计需要5年时间。分析师预计，钾肥市场淡季即将结束，下游企业对钾肥需求陆续增加，在市场需求端支撑下，价格有望进一步上行。

5、四部门支持汽车回收利用，汽车拆解迎来发展机遇。

工信部等四部门近日印发《汽车产品生产者责任延伸试点实施方案》，提出到2023年，形成一批可复制、可推广的汽车生产企业为责任主体的报废汽车回收利用模式，报废汽车再生资源综合利用率达到75%，汽车可回收利用率达到95%，重点部件的再生原料利用比例不低于5%。

光大证券表示，现阶段拆解行业的核心变化在于五大总成再制造的放开，这对于提升汽车拆解产业盈利具有重大意义。此外，监管的强化及生产者责任延伸制度的落实，也有助于报废车辆回归正规渠道。汽车拆解市场规模有望从2020年约281亿元攀升到2025年的846亿元。

四：全球视野：

1、日经225指数跌0.35%，报28860.80点。韩国KOSPI指数跌0.97%，报3216.18点。

2、德国DAX30指数收跌0.38%，报15581.14点；法国CAC40指数收涨0.19%，报6563.45点；英国富时100指数收跌0.20%，报7081.01点。

3、道指收跌0.44%，报34447.14点；纳指收跌0.09%，报13911.75点；标普500指数收跌0.18%，报4219.55点。