上机数控55亿加码“抢硅大战”光伏龙头“军备竞赛”再提速

继今年1月与新特能源签署超7万吨多晶硅料大单后，上机数控（SH：603185）再次加码。3月5日晚间，上机数控发布公告称，公司及下属全资子公司弘元新材与大全新能源签订超5万吨的多晶硅料采购合同，预计合同金额约55.34亿元（含税）。

自去年下半年开始，各大光伏企业大举扩充产能，上游硅料短缺问题突出，多晶硅价格大幅上涨，这更加剧了市场的恐慌情绪。步入2021年，硅料紧张没有改观，上机数控等实力企业的加入，让光伏企业“抢硅大战”再次升温。

两年极速扩张路

上机数控公告称，该合同自2021年7月至2024年6月，采购原材料多晶硅料5.27万吨，预计合同金额约55.34亿元（含税），不含税约为48.97亿元。此次签约将有利于保障上机数控原材料的稳定供应。

上机数控董事长兼总经理杨建良表示：非常高兴能够和大全新能源签订第二个长期硅料采购合同，以此深化双方的战略合作；大全新能源首席执行官张龙根表示：将用高质量的硅料助力上机数控的产能扩张计划。

作为高端智能装备制造起家的企业，上机数控自2019年进入硅片制造领域后，迅速尝到了甜头，当年公司单晶硅片业务实现营收2.53亿元，净利润1952.71万元。

此后，上机数控动作频频。在投资建设方面，先是在去年6月，上机数控通过发行可转债募资6.56亿元，用于5GW单晶硅拉晶生产线项目(二期)建设。随后在7月，投资约28亿元建设年产8GW单晶硅拉晶生产项目。

今年2月，上机数控与保利协鑫的全资子公司江苏中能签订协议，在内蒙古进行30万吨颗粒硅生产及下游应用领域的研发项目合作，项目总投资预计180亿元。

采购方面，今年1月21日，上机数控宣布与新特能源战略合作，预计2021-2025年采购原材料多晶硅料7.035万吨，采购金额约逾60亿元。加上此次与大全新能源的合作，上机数控采购资金高达百亿，俨然一副硅料大买家的模样。

目前，包括天合光能、东方日升、阿特斯、正泰等多家企业，均成为上机数控的销售对象。从设备制造向产品制造延伸势，上机数控的布局已经大致成型。

超级“军备竞赛”再升级

去年下半年以来，在3060碳目标及能源变革的背景下，光伏产业的投资浪潮持续带动多晶硅需求高涨。

在刚刚开幕的全国两会上，国务院总理李克强在政府工作报告中更是明确提到“推动绿色发展是‘十四五’时期主要目标任务之一，落实2030年应对气候变化国家自主贡献目标。”在此背景下，硅料价格上涨、供不应求的局面仍在持续并有加剧趋势，各企业间产能“军备竞赛”再度升级，纷纷签订大单以锁定原料供应。

2月1日，隆基股份与保利协鑫子公司签订多晶硅料采购协议，2021年3月至2023年12月期间将采购不低于9.14万吨的多晶硅，按照中国有色金属工业协会硅业分会1月27日公布的单晶高纯硅料成交均价9.06万元/吨测算，合同金额约73.28亿元。

2月8日，隆基股份再出手，与OCIM Sdn. Bhd.签订了三年期多晶硅料采购合同，2021年3月至2024年2月期间采购多晶硅料约7.77万吨，预估本合同总金额约63.60亿元人民币（不含税）。

同样在2月1日，中环股份与保利协鑫签订多晶硅购销合作长单框架协议，2022 年 1 月至 2026 年 12 月期间中环股份将向保利协鑫采购包括颗粒硅在内的多晶硅料合计共35万吨，外界测算订单额高达317亿元。

据估算，目前主要的头部企业已经锁定了市场上80%左右的多晶硅产能。此举有利于保证原料供应，确保市场份额；对于新入局者或者其他势力较弱的竞争对手，这形成了很强的市场门槛，后来者基本不会再有市场机会。

另外一方面，狂签大单也表明了当前市场供需不足的实情，多晶硅涨价势头仍在继续，这将让光伏产业链中下游面临严峻挑战，涨价潮极有可能卷土重来。

华夏能源网（www.hxny.com）注意到，据有色金属工业协会硅业分会发布的最新数据，3月第一周多晶硅复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交价涨幅区间在4%-5%。具体来看，国内单晶复投料价格区间在10.5-11.4万元/吨，成交均价为11.08万元/吨，环比上涨4.23%；单晶致密料价格区间在10.3-11.2万元/吨，成交均价为10.80万元/吨，环比上涨4.45%，均再创近年来新高。

（转载请标明出处，文章来源：华夏能源网，作者：吴辰光）