重磅消息突袭，A股终于反攻！这一赛道或迎来新机遇

在连续大跌之后，今天A股终于迎来了反弹，原因就是官媒重磅发声，安抚市场恐慌的情绪。

深夜，新华社罕见发文称，近期，中国股市出现较大波动，市场存在一定的担忧情绪。深入分析当前市场关心的几方面问题，不难得出结论：中国经济持续向好的基本面没有发生变化，中国改革开放的步伐依然坚定，中国资本市场发展的基础依然稳固。无论是针对平台经济还是校外培训机构，这些监管政策，都是促进行业规范健康发展、维护网络数据安全和保障社会民生的重要举措，并非是针对相关行业的限制和打压，而是有利于经济社会长远发展。

而在官媒发声之后，美股中的中概股纷纷迎来了反弹，受此影响，A股也是大幅高开。当然了在高开之后，市场有所分化，我们近期频频说到一个观点，那就是去年市场大炒特炒的各种茅已经明显不行了，比如茅台早盘高开之后就出现了冲高回落，到中午收跌了1%。

提及茅台，并不是我们对茅台有意见，只是去年这种打着价值投资旗号炒作的个股，股价蹭蹭蹭地往上涨，而业绩增长却有限，在市场风格转变之后，很有可能怎么涨上去就怎么跌回来。

在茅台为首的各种茅冲高回落之后，指数也受此影响出现了回调，但到了10点半的时候又被其他的板块拉起来了，也就是我们一直强调的左手大科技右手新能源。尤其是大科技，芯片、半导体、光刻胶连续异动拉升，其中光刻胶甚至出现了蓝英装备、容大感光、新莱应材等3只大号涨停的个股，其他跟随大涨的个股也不少。

而关于大科技的相关的逻辑我们已经讲过很多次了，尤其是这其中的芯片半导体更是屡屡提及，所以今天就讲大科技当中的一个分支方向光模块：

光电收发一体模块（光模块）是光通信的核心器件，以实现光信号和电信号之间的高速转换，由光发射组件（含激光器）、光接收组件（含光探测器）、驱动芯片与放大器等组成。
光模块产品品类繁多，可以按照封装形式、光纤链路等分类。目前市场上主要关注的是传输速度这一指标。
5G 光模块主要分为前传、中传和回传光模块，对应的主流速率分别是 25G、50G 和 100G。一般来说，无论是宏基站还是小基站，都具有三个扇面，根据实际带宽的需求，每个扇面对应一对或两对前传光模块，因此一个基站需要6 个或12 个前传光模块。三个宏基站或十个小基站收敛至一个DU， DU 与CU 连接需要1 对中传光模块，1 个CU 对应12 个DU，CU 连接至核心网需要1对回传光模块。

电信光模块市场蛰伏已久，下半年在多个催化因素下将强势反弹。数通光模块市场需求持续强劲，高速率光模块领域国内厂商占据领先地位。400G 光模块市场持续火热，国内厂商处于领先地位，800G光模块将成为下一主战场，多家厂商布局，国内厂商凭借400G 领先地位取得先发优势，相干光模块下沉DCI，市场空间广阔。

光模块行业正处在东进西退的格局变更之中，如今已经超过半壁江山都是中国厂商，国内的光模块产业水平正开始夺取全球领先的位置。凭借着 400G 时代的先发优势，国内领先的厂商有望在800G 光模块时代继续取得领先的优势，
另一方面，光模块行业上游厂商竞争的激烈程度相对中游厂商要轻很多，因此价格下滑的压力也小很多。上游厂商的毛利率等盈利能力指标普遍好于中游模块厂商，比如核心光电芯片，无源光器件，陶瓷器件等。

光模块方向，相关概念股如下：
1.高端光模块领域全球领先厂商：新易盛、中际旭创、博创科技、剑桥科技、光库科技、华工科技。
2.光模块行业上游细分领域的龙头企业：太辰光、天孚通信、腾景科技、中瓷电子。
3.拥有较高技术壁垒的核心芯片企业：光迅科技、仕佳电子。
另外，如新能源和军工等方向也有着不错的机会，相关的品种也非常活跃，由于篇幅有限，今天不再多讲，后续的文章我们再给大家分析。

总的来看，目前依然是强者恒强的市场，大家在挖掘股票的时候，可以选择那些主流赛道的、经过调整的或者严重超跌的；同时在市场进入反弹周期的时候，也不要忘记防范风险，须知一位追高并不可取。