Dell’Oro 专稿：vRAN和O-RAN势头强劲

从使用专有硬件和接口的传统无线接入网(RAN)架构向使用厂商中立的硬件和软件以及开放接口的虚拟化(V-RAN)架构转变的势头越来越猛。随着2019年报告周期和虚拟MWC会议的结束，现在正是回顾为什么、在哪里和什么时候的时机--为什么要转型，我们在转型中处于什么位置，以及转型何时会动起来。

在运营商和供应商的推动下，目前有多项开放RAN、O-RAN和虚拟RAN计划正在进行，其主要目标是改变竞争态势、促进创新、提高敏捷性和优化总体拥有成本（TCO）。

从运营商的角度来看，这些目标通常都相当一致，虽然对一些运营商来说，重点可能更多的是针对与供应方相关的利益，而其他运营商则可能更强调需求方的机会。

从专有RAN向V-RAN和开放RAN转变的关键驱动力之一是，它应该理想地解决竞争格局问题，增加分散市场集中度的可能性。根据Dell'Oro集团的估计，在过去的18年里，全球Herfindahl-Hirschman指数(HHI)已经前进了近50%。初步估计，2019年RAN市场的HHI指数在北美和中国都突破了4000，反映了这些高度集中的市场竞争态势。

移动基础设施行业的创新步伐正在以令人印象深刻的速度发展，即便如此，对于一些人来说，这仍然是不够的。我们与供需双方的多个关键参与者进行了交流：他们设想更多的开放、虚拟化和多厂商网络不仅能改变竞争态势，还能释放创新，提高确立下一个游戏规则的可能性。

最初，这些下一代架构的价值主张在很大程度上倾向于使用开放接口、共享资源、混合和匹配基带和无线电以及利用更多通用处理器的TCO优势。虽然在运营商收入增长受限的环境下，最大限度地提高TCO仍然是非常重要的，预计这将成为进一步抑制电信公司资本支出加速的主要因素之一，但有一些初步的迹象表明，这不再是主要的驱动力，支持RAN在整个站点TCO中占相对较小的部分的假设。或者正如Hans Vestberg在Verizon 2月份的《投资者更新》中所说的那样--相对于整体成本而言，RAN部分是小菜一碟。

尽管我很难回忆起Vestberg先生在担任爱立信CEO时，曾用花生一词来描述RAN市场，但他的观点是有道理的，也及时提醒了我们，无线电只是拼图中的一块。尽管如果TIP的Evenstar项目确实能够在短期内提供1000美元的RRH设备，显然它可以成为引人注目的一块拼图。而正如一些早期的服务提供商采用者所指出的那样，虚拟化也可以引入一些非RAN组件的协同效应。

当谈到V-RAN和开放式RAN技术的现状时，我们初步估计V-RAN和开放式RAN的收入在19年第3季度和第4季度之间连续改善，占2019年全年RAN市场的比例不到0.3%。同时，随着生态系统的发展，合作伙伴关系的形成，供应商正在加大投资力度，运营商也在投入和试验中，势头正在朝着正确的方向发展。

展望未来，我们预测虚拟化将逐渐在RAN中发挥越来越重要的作用。但我们也预见到，这条路并不总是一帆风顺，商业案例和采用时机将取决于现有资产的状况、总体TCO、定制芯片和通用处理器之间每瓦特每美元的性能差异以及地缘政治气候等一系列因素。

我密切跟踪RAN市场已经10年了，看到不切实际的商业计划和期望如何未能将炒作与现实分开，多次技术转型导致错失机会。这种转型不一定要重蹈覆辙，即使RAN中的虚拟化需要一段时间才能超越喧嚣，接近整个RAN市场中切实的一部分。换句话说，只要有现实的期望和商业计划，对于现有企业和新进入者来说，机会可能是实实在在的。