新款2H19 iPhone天线软板材质大改;新进入者鹏鼎控股/臻鼎、东山精密与台郡为主要赢家;失去iPhone订单的嘉联益为主要输家;中性看待Murata。LCP (Liquid crystal polymer) 虽理论上有高频无线传输优势,但因生产问题,故LCP天线软板在某些情况下反而限制了iPhone XS Max/XS/XR的无线效能。
因MPI (Modified PI) 在4G/LTE频段的无线效能表现不输LCP,且有生产与成本优势,故我们预期大部分的新款2H19 iPhone天线软板将舍弃LCP材料改采用MPI。我们认为此改变的主要赢家鹏鼎控股/臻鼎、东山精密与台郡,失去iPhone订单的嘉联益为主要输家,Murata虽受害于材质改变但仍是LCP独家供货商且良率提升有助获利故中性看待。
假设新款2H19 iPhone出货量同比持平,受益于功能升级,新款2H19 iPhone天线软板总价值成长10–20% YoY;上天线 (UAT:Upper antenna) ASP高于下天线 (LAT:Low antenna)。虽MPI成本低于LCP,但因新款2H19 iPhone的UAT与LAT分别整合UWB (Ultra-wideband) 与底座 (Docking) 功能故有利单价提升,故我们推估新款2H19 iPhone天线软板总价值成长约10–20% YoY。又因UAT的MPI天线软板设计较复杂,且包含ASP较高的LCP,故UAT ASP高于LAT。
页面更新:2024-03-12
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