滴滴更新招股书,IPO定价区间为13-14美元/ADS

日前,滴滴方面向纽交所更新了招股书。其中显示,该公司计划以代码“DIDI”在纽交所挂牌,预计发行2.88亿股ADS,IPO定价区间为每股ADS 13-14美元,预计定价或为13.5美元,计划募集资金总额约40亿美元,最多募资将达到约46亿美元。

滴滴更新招股书,IPO定价区间为13-14美元/ADS

滴滴更新招股书,IPO定价区间为13-14美元/ADS

根据官方公布的招股书显示,此次IPO募集的资金约30%将用于提高技术能力,包括共享出行、电动汽车和自动驾驶技术方面;约30%将用于扩大中国以外国际市场的业务;约20%将用于推出新产品并扩大现有的业务规模;剩余部分则将用于一般公司用途。

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而在更新后的招股书中还披露了AB股投票权设置的详情,具体比例将为1:10,即A类股持有人每股可投一票,B类股持有人则每股可投十票。在新的董事会成员名单中,创始人兼CEO程维、滴滴联合创始人兼总裁柳青,以及高级副总裁朱景士被任命为执行董事,三人合计持有9.8%的股权。而按照1:10的投票权比例计算,在不考虑IPO增发稀释的情况下,程维、柳青和朱景士三人合计投票权为52%,此外阿里、腾讯、软银、苹果的代表和财务投资人则各占董事会中的一席。


目前,软银委派的董事会成员Kentaro Matsui仍在此次官方披露的董事名单中。但按照此前的协定,在滴滴方面正式上市后,软银将退出董事会,同时财务投资人陈峙屹也将辞任董事。

滴滴更新招股书,IPO定价区间为13-14美元/ADS

并且在更新后的招股书中滴滴方面也表示,包括某些现有股东及其附属公司和第三方投资者在内的投资者,均表示有兴趣以首次公开募股的价格认购,意向认购已超过12.5亿美元,约占此次发行ADS的31.2%。

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页面更新:2024-05-21

标签:美元   投票权   腾讯   阿里   持有人   区间   董事会   创始人   投资者   董事   比例   资金   财务   业务   计划

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