证券板块,今天受国联+民生合并停牌影响,板块大涨。主要是两方面原因:1.政策冲击。2.证券调整充分,有反弹需求。3.冲击关口,带人气需要。
以前文章说过,明牌的中小券商主要是:
1.国联+民生:国联有无锡地方国资背景,有中信前总的行业影响力;野心+势力=未来可期。
2.华创+太平洋:上市公司合并,留意合并后的壳资源的转型预期。
3.方正+平安:平安是大靠山,方正是靠山王;大有希望。我在幻想着,因为我有方正。
4.浙商+国都:当前想象力有限。后期,如果能把财通和永安期货合并进来,就不一样了。
5.国盛金控:今天一字板,板块龙头。主要通过全资子公司国盛证券开展业务;拟吸收合并全资子公司且更名为国盛证券。
6.锦龙股份:东莞股份和中山证券。
以上都是明牌的中小券商合并,有影响力的是大券商合并,形成有国际影响力的大投行是上层意志,也是行业发展趋势。
个人认为中金公司+中国银河是头部券商中最值得期待的。逻辑如下:
1.同属汇金系:二者同根同源,合并无阻力,一个公告事就成了。
2.业务互补:银河是传统的证券公司,营业部最多。中金公司是亲儿子,网点少;受政策影响很大,负面新闻较多。说不好听的:就是不务正业。看其经营状况分析:投资收益是收入第一收入来源,公充价值变动是最大亏损源。二者合并1+1>2。
3.今天涨幅:二者尾盘双双涨停。头部券商的三中一华,除了华泰稍稍跑赢板块,中信证券和中信建投都在板块中后部站岗。不是巧合,是大资金在参与。
券商板块未到暴发期,时机不成熟;具体原因明天发文分析。
个人意测,待市场辩真伪。
页面更新:2024-04-30
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