A股提前布局五月行情！明天会率先反弹的四大板块及龙头逻辑

一、我的观点

三大指数都小幅上涨，图形看沪指依然属于震荡模式的，创指今天值得重视了，是小幅放量突破五天线压制的。两市超4000只个股上涨，北向流入46.06亿。

①从成交量的角度，怎么看今天的反弹？

截止收盘，成交量7900多亿，比昨天就多了200多亿，所以本质上还是存量资金的博弈，而且我们看到今天调整的是资源锂矿，煤炭，证券；另一端科技三个分支领涨，低空经济，AI光模块，新概念铜索，而且两个方向从分时走势看，很典型的跷跷板效应。也是对存量博弈的一个验证。

②怎么看今天出现的风格切换？

首先，资源有色高股息，现在市场量能跟不上，存量资金等不到增量资金来承接，自然就容易导致抱团瓦解，所以很多个股都纷纷出现筹码松动；其次，因为业绩披露期就快过去了，之前做避险的资金，开始回流科技，而且从这几天一季度报的情况看，像煤炭的兰花科创，锂矿的天齐锂业，也是累，那他们真的能避险吗？

最后是情绪一致性，我认为是今天风格切换最重要的原因，早上听了下中信证券的电话会议，某首席表示，机构已经提前调仓换股了，机构普遍认为，进入到5月份，业绩真空期，资金风险偏好提升，弹性比较大的还是科技，所以说现在是不错的时间节点。

在看看今天的特点，AI里反弹都集中在了机构票上，AI芯片双龙，AI服务器双龙，AI光模块8大金刚等；那就说明资金今天就是针对机构调仓的这个逻辑在炒作的；然后等真机构来接盘，但都拉起来了，那真机构也不傻，最后可能又买回去资源有色，才导致有色板块尾盘回升。

所以今天这个反弹来的有点猝不及防，反应和手速稍慢一点就没太好的入场位置了，有了量化的助涨助跌后，现在行情是真的卷，退潮和回暖都提前，而且速度特别快，非常考验临盘的果决

③明天策略

因为现在还是存量博弈，8000亿下方那就还是量化做主导，今天的这个反弹没有增量入场，从筹码博弈的角度看，很有可能是先手资金入场，那明天没有承接盘，就会做套利兑换。预判别人的预判。

科技AI这里的节奏，今晚上盯住美股科技表现，继续走强，那我们也走强。但要记住目前8000亿成交量属于是量化主导，再冲高注意高抛。如果美股科技股回调，那明天可能资金又要轮动别的板块了，但有回调，那几个逻辑性强的品种，都可以低吸。不管怎么样，行情回暖了总归是好的，今天是大盘和情绪回暖第一天，算是个节点，可以提前布局五月行情了

二、四大板块及龙头个股（情绪专用）

1.科技AI：今天的节奏，大家好好学习一下。开盘资金继续选择低空经济为调仓载体进攻，老龙万丰奥威强分时拉升表态，我们低位挖的蓝海华腾2个20里面，这就是情绪的转折了；第二个分支，业绩加持AICPO新易盛高举高打，带动AI算力走了一波，但10点，量能不够，都开始冲高回落，11点过后，科技修复了分时指标，又开始拉升；午后，高新发展封板，资金再次围绕AI发散，算力奥飞数据、荣科科技；PCB概念广合科技、胜宏科技冲板，AI光模块第二梯队，罗博特科、源杰科技、铭普光磁；AI芯片寒武纪；AI服务器工业富联；华为鸿蒙，九联科技，软通动力，集体走强

那明天的话

①低空经济，不要追了，节奏很难做了

②AI这里，这里很多今天都反弹了，只能等明后天分歧再低吸了，这几天很多人问软通动力，作为鸿蒙中军，完全可以低吸。AI里面强逻辑的品种，如果没有仓位，就等下周最后两天。还是拿先手的逻辑。

③HBM存储，继续看好

2.科技其他：如果明天AI大票、低空经济回调，那像机器人，工业母机也可以轮动，因为本质都是套利筹码的方向。

3.资源有色：前天我见过，量能跟不上；那么预期不到增量资金来承接，自然就容易导致抱团瓦解；所以像几个大票都纷纷出现筹码松动；我让大家不要去接盘了。今天午后走了个缩量反抽，说明调整就还没结束；你就记住，机构这几天一直在出逃，但不会一下子就A了，机构肯定也得边拉边跑，接下来节奏还是挺难的。

最后我重复一下，8000亿的市场，量化资金做主导，一定不要去追涨，即使接下来放量了，机构要建仓了，那他们的手法更多是震荡吸筹，也不会是一两天的事情。但短节奏，既然科技这么反弹的话，那今年逻辑性比较强的，像鸿蒙、存储、AI芯片之类的，都会有轮动机会，还是跟昨天讲的，持仓被套了，就躺平了；当然了今天的三个分支，低空经济，AI光模块，新概念铜索，是认可度最高的。那就等回调做低吸。

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今晚上的视频，好好听一下，对提高看盘能力是个帮助