2.7万亿宁波银行或跌入凡尘？

文｜嘉禾 编｜顾柠

“宁波银行2023年报亮相！”

压力山大或许是去年银行业的一致观感。

国有大行交卷之后，不少上市中小银行也相继披露了2023年度业绩报告。其中，城商行中的“明星银行”——宁波银行去年多项业务指标保持着可比同业的不错涨势。尤其是规模增速尤为可观。2023年末，宁波银行资产总额27116.62亿元，同比增长14.60%。营收、净利等主要经营指标的表现亦尚可，2023年宁波银行实现营业收入615.85亿元，同比增长6.4%；实现归属于母公司股东的净利润255.35亿元，同比增长10.66%。

种种迹象表明，继经历2021、2022年的高增长之后，宁波银行最高光时刻或已成为过去；然从神坛跌落或许并非坏事，跌落“凡尘”的宁波银行才更接地气。

个人贷款规模增幅30%，

营收连续三季度环比负增长

宁波银行在同业中向来以“卷”著称，在2023年普遍下行的市场环境中，该行依旧保持着拓宽规模的同时实现利润正增长。

具体来看，去年宁波银行总资产规模实现14.6%的增幅主要得益于去年该行存、贷款规模都有不小的增长幅度。贷款方面，宁波银行2023年客户贷款及垫款总额1.25万亿元，其中个人贷款5072亿，较上年末增幅近三成。票据贴现842.5亿元，降幅5.8%。

负债端，宁波银行截至 2023 年末各项存款为1.57万亿元，比上年末增加20.76%，这之中个人存款本金较去年涨幅近三成，依旧是增长主力。

存款量的“优秀”表现意味着宁波银行要付更多的利息，这让该行面临不小的营收压力。去年，宁波银行利息支出直线增加了86.5亿元，涨幅21%，而去年该行利息收入涨幅仅为15.3%，这一增速低于利息支出的增长态势。

另外，非息方面去年宁波银行总量仅保持了1.6%的增速，主要原因是该行手续费及佣金净收入压降了22.8%所致。对于中收下降的情况，该行在年报中指出，主要是受到资本市场波动影响，代理类业务有所下滑，财富业务收入同比下降。不过，投资和其他收益分别达130.87亿元、7.4亿元，同比增长15.80%、129.10%，拉动了非息收入的增长。

息差方面，去年银行业承压严重，净息差普遍走低，宁波银行亦然。年报显示，该行2023年净息差同比下降14个基点至1.88%，净利差同比下降19个基点至2.01%。对此，宁波银行表示，受到市场利率下行、LPR重定价、存量按揭调价等因素影响，生息资产收益率同比下降9个基点，其中贷款收益率下降21个基点；负债端由于客户定期偏好上升、成本相对刚性的影响，存款付息率上行24个基点，整体付息负债利率提高10个基点。

在总体营收层面，宁波银行承压态势颇为明显，去年该行每季度营收均有不同程度的环比下滑，已连续三季度出现环比负增长：去年第二季度实现营收155.91亿元，环比下降了5.81%；去年第三季度实现营收150.91亿元，环比下降了3.21%；去年第四季度实现营收143.5亿元，环比下降了4.9%。

将目光拉长，宁波银行2021年至2023年营收同比分别增长28.37%、9.67%、6.4%，已连续两年下降。

另外值得一提的是，宁波银行的特色优势，占据利润半壁江山的零售业务带来的优势正在缩小。2023年宁波银行个贷平均利率再较上年下调0.58个百分点至6.34%。

不良率仅0.76%

个贷不良连续三年走高至1.5%

说到宁波银行不得不提的就是该行的资产质量。

自上市以来，该行连续16年不良率始终保持在1%以下。年报显示，截至2023年末，该行不良贷款率0.76%，较上年末上升0.01个百分点，仍处于行业较好水平；拨备覆盖率461.36%，较上年末下降43.54个百分点；拨贷比3.50%，较上年末下降0.29个百分点。此外，资本充足率方面，截至2023年末，该行资本充足率为15.01%，一级资本充足率为11.01%，核心一级资本充足率为9.64%；加权平均净资产收益率为15.08%，总资产收益率为1.01%。

值得注意的是，在银行业对公房地产不良率普遍走高的情况下，宁波银行近年来却呈现持续下行趋势。2020年，该行对公房产不良率高达1.37%，时隔三年已降至0.1%。

上文提到宁波银行个贷平均利率压降近6个百分点，与下行的利率形成反差的是该行上行的零售不良。2023年末，该行个人贷款不良率为1.5%，是连续三年持续走高。，而这与该行在消费贷上不遗余力的加大力度有关，2023年，宁波银行个人贷款中，个人消费贷占比为25.62%。

事实上，除了个贷不良率抬头的“隐忧”外，该行近两年还深受罚单问题困扰。

2023年1月，宁波银行因“违规开展异地互联网贷款业务、互联网贷款业务整改不到位、资信见证业务开展不审慎、资信见证业务整改不到位、贷款‘三查’不尽职、新产品管理不严格等问题”，被罚款220万元。

今年4月7日，国家金融监督管理总局浙江监管局披露的一则行政处罚信息公开表显示，宁波银行台州分行因“贷款管理不审慎，信贷资金被挪用于股权投资；贷款管理不审慎，信贷资金被挪用于购买土地；办理无真实贸易背景的商业承兑汇票贴现”，被罚款90万元。

大股东出手增持5亿元

年内高管“三进三出”变动

业绩领跑同业的同时，去年年底宁波银行迎来了大股东增持。

2023年12月1日，宁波银行发布公告称，公司大股东雅戈尔于11月27日自1月30日期间，累计增持2195.54万股，超额完成不低于2000万股的目标。

此番增持后，雅戈尔就累计持有宁波银行6.59亿股，持股比例上升至9.97%，一举跃居该行第三大股东。

除了股东增持外，今年该行高管层也发生新变动，呈现“三出三进”。

今年2月，该行发布公告称，副行长章宁宁辞任，付文生也辞去副行长一职。不过与章宁宁不同的是，付文生辞任后其将晋升党委副书记。此外，洪立峰辞去监事长一职。

两名“二把手”空缺后，该行随即聘任徐雪松、王丹丹为副行长，两位的任职资格仍待监管核准。

现年49岁的徐雪松是位“老宁银人”，自2008年5月进入宁波银行工作，历任总行人力资源部教育培训岗、培训部经理、部门副总经理、部门副总经理（主持工作）、部门总经理；2017年9月至今任宁波银行上海分行行长。直至此次晋升总行副行长。

1982年出生的王丹丹较徐雪松小上7岁，但却比后者早一年加入宁波银行。2007年2019年，王丹丹在宁波银行金融市场部门多个岗位担任要职，2019年4月，出任该行资金运营中心副总经理。时隔两年又升任总经理，直至此番履新。

截至目前，该行领导班子呈现“一正五副”架构，包括董事长陆华裕，副董事长、行长庄灵君，副行长罗维开、王勇杰、冯培炯、徐雪松、王丹丹以及董秘俞罡等。