速看！重大消息突袭国内外金融圈，明天周二这个方向或将争着上车

一、我的观点

①今日节奏

三大指数都是大阳收盘的，因为权重发力，如宁德时代就高开冲击了年线，白酒五粮液、茅台越过年线，不过到了午后就停滞没再波动。至于原因主要受PMI数据超预期的刺激，今天北向资金休息的情况下，两市成交量又到万亿级别，说明资金参与度还是比较积极的，特别是一些机构，都会比较看重这样的经济数据。

但看市场的节奏，很明显的轮动节奏，低空经济，资源周期股，小米汽车，面板，核污水，AI医药等都有表现，但都不强。轮动的周期短，节奏快，就说明这是短炒套利。今天这么大涨，那明后天市场的空间又没了，炒作资金不好聚焦，叠加今天又是情绪高潮，明天理应分化。

题材主线，低空经济板块在万丰奥威回调也继续新高的，板块个股进入良性轮动和分化，今天普涨影响了板块强度的，接下来继续看好；AI今天也是全面修复中，但是板块分支很多都属于超跌反弹模式的，后面都面临压力区域的压力，板块想短期新高有点难度的。

②那我们分析一下背后

今天的很多板块之前没涨，今天算是超跌反弹，但成交量确实放大了，那说明有增量资金介入了。人家肯定不会给存量资金接盘，那只能去低位找补涨，低位的有个共同特点，就是业绩这里稳健，但我们从场内的轮动方式与轮动速度来看，量化交易特征明显，那这波增量应该就是量化了。

我刚刚复盘视频中，讲过我不认为会突破年线，因为太着急了，真正的机构资金还在等，等4月份的CPI与PPI共振来验证经济的企稳，最近的轮动，包括补涨逻辑，都是存在这种担忧的。

③所以明日策略：

指数震荡，板块轮动；那今天涨权重，明天就涨题材了，那么对于没涨的，有逻辑的，如果是新概念就更好，就多些耐心持股或者低吸潜伏，等轮动发酵。根据最近的特点，和时间节点，那哪个题材有业绩，就多看谁了，比如存储。

二、四大板块及龙头个股（情绪专用）

1.HBM存储：今年我讲过最多的逻辑之一，确定性的周期反转。我们跟踪的数据，颗粒厂的业绩已经按爆了，虽然里面比如海力士是受益于HBM。但是美光已经放弃HBM3了都是走HBM3E了，所以它的业绩预期就是纯传统dram和NAND颗粒预期。

而且从DRAM角度来说，传统DDR产能是可以跟HBM产能做互换的，也就是说AI服务器即拉动了HBM需求供需错配，也一定程度上拉动了DRAM和NAND的需求，关键是供给上还引导了部分DRAM的产能，导致传统DRAM的供给减少，支撑涨价。

而且如果AI手机出来，那它对DDR和NAND的需求堪比智能机的需求。盘后消息面，三星上调存储产品SSD报价，涨幅超预期25%，AI热潮下需求“超预期激增，这又算是惊呆行业。

23Q3期末佰维存储、江波龙存货分别为39.19、48.50亿元，德明利2023年年末存货金额19.32亿元。在Q4涨价10%-15%的情况下，20亿存货贡献1.1亿净利润。那么预期还能连续2-3个季度每个季度都涨10%-15%。

存储那个池子，继续关注就行；四大金刚，继续关注。

2.飞行汽车：延续分化态势，前排中信海直开板分歧，高位的金盾股份继续分歧，核心万丰奥威水下震荡，低位的光启技术炸板大阴线，唯有新弹性的品种深城交、建新股份要表现活跃些。目前板块进入一个资金高抛低吸做差价的阶段。

3.工业金属：节奏符合我们讲的，周五反弹，今天高低切，看看盘中铜铝都是冲高回落，反倒是一些小金属出现补涨，走势更强；但也是补涨逻辑，有色板块不要追涨，很容易冲高回落。后续要参与等回调再去低吸，继续看好铜铝。这里我中午复盘视频里也讲过不要去追。

4.科技AI：最近说实话表现一般，活跃的分支主要是新概念，像量子科技、5.5G通感一体；当然，午后AI硬件光模块也轮动到了，那明天就看华为算力，还有KIMI应用端，是不是轮动了。但今天咱们的AI应用端双龙昆仑万维明天就不能追了。

5.其他方向：像面板啊，家电啊，咱们别去做，一日游居多。也不会持续。

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