潜龙在渊待风起，龙年首战Sora 将再掀 AI 狂潮！

临近假期结束的这两天，大家都被Sora刷屏了。那么，Sora究竟是什么呢？Sora是OpenAI发布的首个文生视频模型，它的出现彻底改变了AI视频生成领域的格局。通过Sora，我们可以直接用文本生成长达60秒的1080p复杂场景视频，而且这些视频具有良好的连贯性和高质量。

周鸿祎对此评价称，认为Sora不仅仅是一个视频制作工具，更重要的是它展现了大模型对真实世界的理解和模拟能力。他进一步指出，当人工智能接上摄像头并观看大量视频后，对世界的理解将远远超过文字学习，因此，Sora的出现意味着通用人工智能（AGI）的实现可能从原来的10年缩短到一两年。

在AI领域，技术的发展可以说是日新月异，而Sora的出现让大家再一次感觉到炸裂，从2022年底ChatGPT文字表达的惊艳，到GPT4.0带来二维图像表达的突破，到现在Sora又为图像加上了时间的维度，OpenAI仅仅用了一年多的时间。这意味着什么？视频距离我们真实的世界仅少了一个立体维度，元宇宙的实现也因为这种技术进步显得越来越近。如果说2023年是AI元年，那么接下来的几年就是AI以超出人类认知的速度发展的时间。

三个月前我写的那篇文章，已经提示了未来是以AI引领的科技股为主线的结构性行情，这点今天暂时先不展开了，在后续的文章里会具体去说。今天主要先说说开年的短期走势，春节假期期间，海外市场普涨，特别是港股春节休市的日期没有那么长，在A股休市的日子里港股已经走出了三连阳行情，恒生科技三日累积涨幅超过7%。

对于A股的首个交易日，充满期待，尤其是与AI相关的概念应该会在Sora的带领下再掀起一波热潮。Sora的出现并非偶然，而是人工智能技术到了爆发期必然会出现的结果，只是出现的时间点令人惊叹。接下来压力给到了OpenAI的最大竞争对手谷歌，谷歌的Gemini也在憋大招。

大家现在都很清楚AI是第四次工业革命的核心生产力，而这个竞争主战场，目前参赛者也就只有中美两国。而目前中国的科技公司虽然落后，但必须在ZF的大力扶持下奋起直追。中国对人工智能的战略布局与美国有所不同，更加注重将大模型技术应用于生产领域，促进人工智能与制造业的深度融合。这种深度融合，不仅是对产业升级的一种推动，更是在全球经济竞争中赢得先机的关键。

回顾去年上半年的AI行情，只是更大的主升浪前的一个伏笔，今明两年AI的行情才是主菜，参考新能源车板块在2019到2021三年间波澜壮阔的行情。未来AI相关的板块也大概率会走出类似的大行情，上涨的空间超出我们的想象。我们还可以回顾一下2015年互联网+带来的波澜壮阔的行情，AI+同样将重塑每一个行业，成为推动社会进步的新引擎。无论是制造业的智能化升级，还是新兴产业的快速发展，AI都在扮演着越来越重要的角色。特别是在中国，AI的应用不仅限于虚拟世界，更注重在生产领域的深度融合，展现出强大的生命力和广阔的发展前景。

去年超出预期的大跌，主要是由于经济周期的探底时间延长，背后隐藏着复杂的内外部因素。从外部的美联储加息到内部的产业结构调整，这些因素共同作用于A股市场的波动。随着新质生产力的培育，我们正迎来一波高质量发展的新机遇。这些"新"的产业，如新能源、新材料、先进制造、电子信息等，都将是未来经济增长的新动能。特别是在三中全会即将召开之际，高质量发展被提上日程，以培育和发展新质生产力为核心内容，这预示着中国经济将开启新的增长模式。这些“新”理念对股市的影响是不能忽视的，政策的影响在中国的资本市场尤其明显。

龙年正是九紫离火大运开启之际，A股市场同样正处在一个关键的转折点。对经济周期的深刻洞察、AI技术的战略部署、新质生产力的崛起，都预示着市场即将迎来一场深刻的变革。在这样一个充满机遇与挑战的时代，理解周期的规律、把握AI技术的发展趋势、布局未来产业的升级，将是每一个投资者成功的关键。过去的一年纵有万般艰难都已经过去，现在的关键是我们如何收拾好心情，调整心态，迎接A股市场和中国经济的崭新篇章。而在股市这片波澜壮阔的海洋中，一条巨龙正潜伏在深渊之中，默默积蓄着力量，等待着风起云涌的那一刻。这条巨龙，便是我们期待已久的国运牛，正如潜龙在渊，待风起时刻。