假期 A股值得关注的资讯
春节A股休市期间，美股和港股也是连续上涨，龙年A股开门红可期。这个假期，值得关注的新闻很多，这里分板块简单梳理： 去年春节假期后，Chatgpt引爆了A股主题炒作风，整个上半年了，AI是最强主线。 今年春节假期，引爆龙年资本市场第一个热门话题的，依然是AI。 北京时间2月16日凌晨，全球人工智能模型领跑者OpenAI推出了一款能根据文字指令即时生成短视频的模型，命名为Sora，Sora能够从文本说明中生成长达60秒的视频，并能够提供具有多个角色，特定类型的动作和详细的背景细节的场景。Sora还能在一个生成的视频中创建多个镜头，体现人物和视觉风格。
周鸿祎发文评价称，Sora意味着AGI实现将从10年缩短到两三年 。
这几天，所有的传媒和Ai方向分析师都在狂吹Sora横空出世的意义。
综合机构研报，主要还是吹AI传媒、影视、视频编辑、游戏、算力、光模块等方向比较多，周末还有多场Sora的电话会。后续可以观察一下，Sora能否成为龙年A股第一个风口。
除了Sora，假期美股英伟达市值一度超过了谷歌和亚马逊，超微电脑股价连续大涨，虽然周五晚间大跌20个点，但前面基本是连阳大涨走势。
先看看港股本周三个交易日涨幅排名靠前的板块，k12教育大涨12%领跑。
教育这块，节前最后一个交易日盘后，教育部发布了《校外培训管理条例》征求意见稿，明确教培行业经营范式，多家机构解读利好教培和教育股，假期港美股教育股已经率先反弹，节后A股相关概念可能也有表现。
影视这块，主要是春节档票房表现超预期。截止至2月17日9时09分，影片《热辣滚烫》春节档期票房达26.08亿，超过影片《满江红》，打破影史春节档剧情片档期票房纪录！
刚最新消息：据灯塔专业版，2024春节档总票房达78.44亿，超过2021年春节档（78.43亿），打破中国影史春节档票房纪录。《热辣滚烫》《飞驰人生2》《熊出没·逆转时空》暂列今年春节档票房前三位。
免税：央媒报道称，春节假期，海南旅游市场持续升温。数据显示：春运首日到年三十，也就是今年1月26日到2月9日这15天，海南离岛免税购物金额22.6亿元，比去年同期增长了4.9倍
区块链数字货币方向，假期，比特币两年多来首次突破5万美元，也刺激了港美股相关概念股大涨。
春晚黑科技映射板块：AI、芯片、机器人、AR大放异彩每年的春晚，都是黑科技竞技的舞台，往往也是对未来科技热点的预演。今年的春晚，除了语音类节目表现平平，口碑总体还是好于往年，特别是诸多黑科技的应用，让人印象深刻。此次春晚首次在演播大厅部署了沉浸式舞台交互系统，自由视角超高清拍摄系统全方位采集演员动作，捕捉节目中的精彩瞬间，通过AI（人工智能）制作、AR（增强现实）实时渲染。李白穿越吟诗，国师大胆玩XR。
沈阳分会场，机器人舞动手绢，舞台设计的芯片元素让人印象深刻。
假期，贾玲电影暴瘦100斤火了，虽然她是通过运动减肥，但资本市场更关注的是减肥药市场空间巨大，美股减肥药龙头礼来等假期也有不俗涨幅，可能会刺激减肥药板块。假期最后一天，港股的创新药板块也止跌反弹了。
苹果Vision Pro遇争议 媒体曝华为头显定价节前最后一个交易日，受苹果Vision Pro发售体验预期影响，A股MR板块集体大涨，多股涨停。春节假期开始不久，奥特曼认为苹果Vision Pro是自iphone以来第二好的产品。
不过最近几天，很多媒体开始报道，Vision Pro开始遭遇退货。2月16日是Vision Pro尝鲜期到期日。近期，不少用户在各类平台上“吐槽”Vision Pro的实际使用感受，更有用户在尝鲜期临近之时选择退货。综合来看，Vision Pro的“槽点”主要集中在：佩戴体验不舒适、感到头痛、眼睛疲劳等。顶着外界质疑，知名分析师迈克伍尔特勒2月16日撰文称，Apple Vision Pro早期 退货率相当低。
在苹果Vision Pro遭遇争议分歧的同时，国内外巨头也有进军头显的最新动态：
消息称三星成立百人独立团队开发XR头显，追赶苹果Vision Pro
业绩远超预期消息刺激下，美股芯片龙头ARM股价暴涨，周一盘中一度飙涨达42%，2月7日至2月12日间的四个交易日累计最大涨幅约130%。
这个直接利好芯片板块，特别是和ARM有合作的公司，此外，港股中芯国际假期也是连续大涨的。
还有一个催化，新村长之前执掌过上交所，节前最后一个交易日，科创板涨停数量最多，主要是之前超跌比较多的、偏硬科技方向的，特别是芯片半导体。
OpenAI CEO阿尔特曼就芯片项目向美国政府寻求支持。
为加速摆脱对进口天然气的依赖，欧盟对氢能寄予厚望。欧盟委员会2月15日宣布，已批准7个成员国为氢能基础设施建设提供高达69亿欧元（约合533亿元人民币）的资金支持。 在这项计划推动下，32家公司将参与33个氢能项目，其中包括建设3.2吉瓦大型电解槽用于生产可再生氢、新建和改造约2700公里的氢传输和配送管道、开发至少370GWh的大型储氢设施，以及为液态有机氢运输船（LOHC）建设装卸码头和相关港口基础设施。
氢能，不光国内重视，欧盟直接500多亿人民币资金支持，后续，随着国内政策和相关订单陆续落地，氢能板块后续仍可关注。
横琴粤澳深度合作区执行委员会与广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室2月8日联合发布通告：根据《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》、《横琴粤澳深度合作区总体发展规划》，经管委会研究同意，自3月1日零时起合作区正式封关运行。这是实现合作区第一阶段发展目标的标志性举措，也是推动琴澳一体化发展的重要一步。
这个利好大湾区和横琴概念股，后面重点关注海南全岛封关何时官宣。
今年新年重磅学习的新质生产力板块，节后有望继续表现。前期主要是克来机电为代表的机器人板块走势强劲，节前最后一个交易日，随着微盘股集体反弹，飞行汽车、卫星互联网、脑机等方向都有大涨。下个月初，全国两会就要开了，预计新质生产力方向可能还有持续催化。
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页面更新：2024-02-23
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