小米登顶全国销量第一 华为、荣耀强势增长

2024年伊始，作为消费市场中备受关注的赛道之一，消费电子需求的复苏值得期待。

1月22日，根据中国信通院发布的最新数据，2023年1-12月，国内市场手机总体出货量累计2.89亿部，同比增长6.5%；其中，5G手机出货量2.40亿部，同比增长11.9%，占同期手机出货量的82.8%。

从整体市场出货情况来看，虽然2023年的手机市场仍不温不火，但相比去年同期创下十年来最大降幅，2023年中国手机市场正呈现出回暖态势，可谓在“寒风中等待复苏”。这与华为5G手机归来、折叠屏赛道竞逐激烈、AI大模型加持等多重因素相关。2023年的手机市场排名，也出现了新格局新变化。

中国市场：2023年12月小米实现384万台的激活量

具体到12月，中国信通院数据显示，2023年12月国内市场手机出货量2827.5万部，同比增长1.5%；其中，5G手机2420万部，同比增长4.2%，占同期手机出货量的85.6%。

出货量在增长，但上市新机型却出现同比下降。2023年12月，国内手机上市新机型26款，同比下降38.1%，其中5G手机11款，同比下降38.9%，占同期手机上市新机型数量的42.3%。其中，国产手机品牌上市新机型26款，同比下降35.0%，占同期手机上市新机型数量的100.0%。

上市新机型数量的下降，也意味着随着换机周期的不断延长，“机海战术”不再是厂商用来刺激用户需求的“杀手锏”。TechInsight预判，2023年全球智能手机的换机率可能降至23.5%(换机周期为51个月)的最低点。

不过，国产手机品牌的竞争力正在持续增强。2023年12月，国产品牌手机出货量2455.4万部，同比增长11.7%，占同期手机出货量的86.8%；2023年1-12月，国产品牌手机出货量累计2.31亿部，同比增长1.1%，占同期手机出货量的79.9%。

在中国信通院数据公布当日，小米集团合伙人、Redmi品牌总经理卢伟冰也在其个人微博账号转发了一份来自权威数据机构的数据称，2023年12月，小米实现了384.09万台的激活量和16.5%的销量市占率，已经超越苹果位列中国智能手机市场第一。

数据显示，与小米增长同样迅猛的还有华为和荣耀，分别拿下294.11万台和335.21万台的激活量，销量市占率同比增长59.2%和12.4%。

随后，小米创始人雷军也在1月23日转发了这份数据报告，并在微博表示，“上个月中国区手机市场份额，小米跃居第一！中国市场上六强争霸，友商实力都非常强，竞争非常激烈，能拿第一确实不容易！”

全球市场：苹果首次超越三星登顶 传音跻身前五

从近日出炉的2023年全球智能手机排名情况来看，苹果首次超越三星登顶，深耕非洲市场的传音也跻身前五，表现亮眼。在苹果身后排名第二至五位的品牌分别为三星、小米、OPPO、传音。

据国际研究机构IDC数据，2023年全球智能手机出货量同比降低3.2%至11.7亿部。其中，2023年，苹果的年出货量约为2.35亿部，市占率为20.1%，首次超过三星登顶全球出货量第一，三星、小米、OPPO、传音的市占率分别为19.4%、12.5%、8.8%、8.1%，苹果和传音全球出货量市场份额有所提高，三星、小米和OPPO都有所下降。

IDC全球追踪团队研究总监Nabila Popal认为，虽然在2023年下半年，传音和小米等安卓厂商因新兴市场的快速增长而实现了一些强劲增长，但最大的赢家还是苹果，苹果不仅是前三名中唯一一家每年都实现正增长的厂商，而且还是首次夺得年度第一。

IDC全球移动和消费设备跟踪器集团副总裁Ryan Reith表示，安卓领域正在多样化，华为回归并在中国迅速取得发展，一加、荣耀、谷歌等品牌正在推出极具竞争力的低价位高端产品，可折叠设备和围绕智能手机AI功能的讨论越来越多，总体来说，智能手机领域正走向一个非常有趣的时代。

Canalys高级分析师朱嘉弢也表示，得益于节日季温和的市场需求，市场正朝着积极的方向发展。中低端价位的产品是这一复苏浪潮的主要驱动力，同时还有中东非、亚太以及拉美等新兴市场的需求反弹。同时，随着库存压力和全球通货膨胀的进一步缓解，厂商可以专注于产品的创新和长期的发展战略，为2024年打下坚实的基础。

如分析师所言，放眼全球手机市场，AI已成关键词。1月18日，三星也发布了搭载三星大模型的智能手机Galaxy S24系列。而三星之前，国产手机厂商就已经掀起了一番“大模型热”，华为、小米、vivo、OPPO都已发布搭载自研大模型的新产品，连苹果也在近期被传将“年投入十亿美元研发大模型”。

Canalys预计，到2024年，智能手机出货量中的5%将是AI手机，到2027年，这一比例将上升至45%。智能手机行业寻找新增长机会的过程中，各个厂商将导入生成式AI作为优先战略，致力于个性化和以体验为导向的创新。

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传音控股业绩预告：2023年净利超50亿元 同比翻倍增长

2023年12月27日，“非洲手机之王”传音控股(688036.SH)公布2023年业绩预告。

公告显示，公司预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为54.93亿元左右，比上年同期增加30.09亿元左右，同比增长121.15%左右。预计2023年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为50.10亿元左右，比上年同期增加28.00亿元左右，同比增长126.73%左右。

传音业绩逆势表现与

非洲手机市场强势复苏密切相关

不过，相较三季度的业绩情况，2023年四季度公司净利润约为16.09亿元，相比三季度有所回落。三季度业绩报告显示，传音控股实现营业收入179.93亿元，同比增长39.23%；归属于上市公司股东的净利润17.83亿元，同比增长194.86%，两项数据均创下历史新高。

对于业绩变化的主要原因，传音控股表示，公司持续开拓新兴市场及推进产品升级，整体出货量及销售收入有所增长；同时，受益于产品结构升级及成本优化，整体毛利率有所提升，相应毛利额增加。

在全球手机市场呈现颓势的情况下，传音业绩的逆势表现与非洲手机市场的强势复苏密切相关。根据Counterpoint Research近日发布的报告，预计2023年全球智能手机出货量将同比下降5%，达到12亿台，为近十年最低水平。不过，中东和非洲、印度等新兴市场2023年却成功扭转颓势，尤其从第四季度起将成为智能手机市场的新增长引擎。

公司数码配件等

继续多品牌发展策略

新兴市场扭转颓势的原因，与仍处于“功能机向智能机切换”的市场发展趋势有关。传音控股董事长、总经理竺兆江在三季度业绩说明会上表示，公司的产品和服务覆盖区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和拉美等全球新兴市场国家，这些新兴市场人口基数超过40亿，且仍处于“功能机向智能机切换”的市场发展趋势中。

除了在新兴市场拓展手机业务，竺兆江亦强调了传音的多元化战略。他表示，公司数码配件、家用电器继续多品牌发展策略，通过智能硬件品类生态模式的本地化探索，实施多元化战略布局，扩展满足新兴市场消费者需求的智能硬件新品类。并与网易、腾讯等多家国内领先的互联网公司，在音乐、综合内容分发、新闻聚合及其他等应用领域进行出海战略合作，开发和孵化移动互联网产品。

南都湾财社记者留意到，从财报来看，对比主营业务，传音的多元化业务优势目前尚不明显。2023年半年报显示，公司主营业务收入达245.8亿元，占比超90%，而其他业务的收入仅有约4.5亿元，占比不到一成。

采写：南都·湾财社记者 严兆鑫 制图来自腾讯混元大模型