苹果Vision Pro 开售18分被抢光，炒至10万元！64%零件由中国供应

本周我们核心重点就是风控控制，而实际大盘也是连续缩量下杀到了18号，之后开始出现了放量反弹。而我们从上周布局的冰雪旅游开始向着指数+跨境电商为中心。而跨境已写了几篇，这里就不再展开，整体跨境下周可能会迎来分岐，关键看分岐之后的爆发才能确认未来的题材周期的级别。而明日如果不放量，可技可能出现了分流资金，所以要顶住分歧才能更好的未来。

而明日科技为什么爆发，这里重点有两个原因的刺激，第一是苹果MR大卖，超预期的变成了供不应求，第二美国科技股特别是超微电脑大涨35%，一定会有更大的刺激。而今日选讲一下苹果MR的思考，因为这个算是新题材，虽然以炒过了一波，是否借些爆发第二波，是有概率的，所以要有全清的认识，因为：卖断货！这个就是最大的热点！

一、事件驱动：

1、苹果MR-1月19日，苹果 Vision Pro 开放预购，由于初期备货不足，开订 18 分钟后库存就已售罄、开订 2 小时后，发货日期已经排到了 3 月，有些甚至排到了 4 月。不出所料，那些设法抢到了提前发货日期设备的用户已经在 eBay 上列出了他们的设备，让那些不想等待的用户提前上手 Vision Pro 头显。

2、根据苹果官网信息，256 GB 版本售价为 3499 美元；512GB 版本售价为 3699 美元，1TB 版本售价为 3899 美元。而在 eBay 平台上，256 GB 版本的售价 4000 美元起步；512GB 版本售价 4500 美元起步；1TB 版本售价 5500 美元起步，而且这种容量的数量并不多。

3、目前 Vision Pro 在美国已经炒到了 1.1 万美元左右，国内价格只会更高，预计会炒至 8 万 -10 万元人民币。以 512GB 版本为例，在 eBay 平台上有用户转售价格高达 6000 美元（当前约 43260 元人民币），相比官方原价的 3699 美元，溢价 62%。而中国可能超过200%以上。（而这一点大超所有人的预期性。存在大的预期差！）

这款被苹果视作“第二曲线”，宣称标志着人类从移动时代步入空间计算时代的虚拟现实设备，自立项到发布历经了八年时间，是首个完全在库克领导下开发的新计算平台，也是苹果继iPhone、iPad、Mac和Watch之后的“第五块屏幕”。

而从当下来看，未来更大的变量点是2月2日活数据将成关键，因为开始发货/提货，陆续将有日活数据与广泛的消费者评价。广泛的消费者买回家后每天在使用，在享受，在炫耀，而不是放家里吃灰，这个产品才有可能成为生活或者生产的一部分。日活数据甚至比销售数据更为重要。

二. XR产业解析：

扩展现实技术（XR）泛指通过计算机、显示与交互技术等软硬件，创作的一个真实与虚拟结合、可人机交互的环境。

XR包括VR、AR及MR，在多个领域有广泛的应用潜力：

（1）VR即虚拟现实，使用者可沉浸在由计算机生成的虚拟环境中。

（2）AR即增强现实，使用者在现实环境中可以交互虚拟物体或信息。

（3）MR即混合现实，通过全息图将现实环境与虚拟环境相混合，即虚拟数字画面+数字化现实。

Vision Pro作为苹果在MR领域中的重磅产品，是消费电子发展历程上的重要里程碑。

三. MR产业链：

（1）上游：主要包括硬件芯片、显示、光学、声学、传感器及感知交互。其中近眼显示技术（光学+显示）价值量占比较高。

（2）中游：主要包括终端硬件和配套外设。

四、64% 零件由中国厂商提供+受益标的：(另外更强业绩弹性算法，就不公开了。需要的点赞+点评转发，可以获得。)

综合多家研究机构发布的物料清单不难发现，在 Vision Pro 的供应链中，除 M2 和 R1 视觉处理芯片由苹果自研，其余器件均由外部企业提供。其中，中国厂商为其提供了 64% 的零件和组装支持。而了解到的信息是供应链加班加点，春节基本不放假，随时准备扩产。供应链的动作是管理层对Vision Pro未来判断的直接反映，滞后但准确。

Vision Pro国内核心供应商

（1）传感器：蓝特光学、工业富联。

（2）声学：歌尔股份、瑞声科技。

（3）结构件：长盈精密、蓝思科技。

（4）通信：信维通信、容旗科技。

（5）光学及显示：杰普特、兆威机电、联得装备、华兴源创。

（6）PCB：鹏鼎控股、东山精密。

（7）检测及组装：智立方、博众精工、立讯精密。

长盈精密：国内领先的精密电子零组件制造商，MR产品中框及结构件核心供应商，苹果多年合作商。

智立方：苹果光学检测设备核心供应商。

荣旗科技：苹果无线充电模组检测设备核心供应商。

杰普特：MOPA激光器龙头厂商，公司MR检测设备用于光学校准，供货苹果。

蓝思科技：主营视窗防护玻璃面板、外观防护新材料，苹果产品线核心供应商

文章只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

(资料和整理资料实属不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：今日大盘整体是如预期低开之后震荡反弹，只是并没有如预期的进一步的放量大幅向上突破，而出现了大幅缩量到6666亿，两市再一次回到了4157家下跌，上涨只有821家，北向更是流出了52亿，这样的交易量是很难搞的，只能小心为上。虽然我非常看好未来的上涨，当下也判断是底部，牛市的起点，但是在没有突破确认之前还是小要心，风控第一！交易者要做的就是大胆预测，小心求证！

下周的核心重点就是看3313的压力，如果这里的能突破整体就是持续看多，另外的重点就是看3171的支撑，只要这里不下破，整体就不改变我看多的思路，看多到30号左右。但核心关键还是看3313的的突破，如果突破我可能就比较大胆的出击了，而突破30日均线3335的压力就可能做更大胆的确认了。这样讲应该让大家能更好的明白，而下周三是期权交割时间，可能会交割之后才能迎来更大的爆发性，等待确认之后爆发，做好应对！

情绪面：今日情绪两个极端化，因为出现了新老切换。涨停上升到46家，但是跌停上升了一倍到26家，封板率68%，连板高度上升到9板，而连板总数保持在11家。

板块上：跨境电商已成为了明确的核心主线，周三就提醒大家关注这个板块，而我们整体就是在这个板块上整体开始持续深耕。另外的旅游出现了大的分岐，高低切换。而光伏也开始退潮风险上升，建议不要去碰，而今日另外的强势板块就是游戏的爆发，这一点要也要关注一下是否能成为支线的可能性。而助攻：光伏+算力+氢能+华字辈。

跨境电商：今日龙头是华升股份3连板，今日T队正式成立，而且是最有面积的推动，后期重点看3进4，特别是换手之后爆发是关键。如果当下断在9板，那就看他是否有更好的推动性。

游戏板块：今日龙头是惠程科技1板，而今日有5家涨停，整体有面积，而且是跨境之外最强的推动，而这个可能和一个发布会有相关的预期性，所以值得进一步的观察。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、近五年A股IPO总额2.2万亿元，再融资总额3.8万亿元，合计融资总额约6万亿元。投资端看，公募基金、养老金、保险等中长期资金合计持有A股流通市值从6.4万亿元增长至15.9万亿元，增幅超1倍，持股占比从17%提升至23%。权益类基金从2.3万亿元增长至7万亿元，占公募基金规模比例从18%提升至26%。北上资金持A股流通市值从0.7万亿元增长至2万亿元。个人投资者持有A股流通市值从10.8万亿元增长至22.1万亿元。

2、北向资金今日大幅净卖出52.09亿元 隆基绿能遭净卖出3.75亿元。

3、长白山：预计2023年净利润约为1.36亿元到1.46亿元 同比扭亏（又要牛了，不给机会啊，难怪最后拉回来了。）

4、4只沪深300ETF扫货动能不减 今日成交257亿仍在高位，在本周前四个交易日里，4只沪深300ETF合计资金净流入372.47亿元。

跟踪商品题材：

一、生猪 14.23（-0.42%，生猪成本16。）

二、电池碳酸锂9.7万（0%，下破20万，但是整体并不乐观。）

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