电竞2023：杭亚光环下的新老交替｜年度总结国内篇

杭州亚运会的电竞正式比赛，让2023年成为中国电竞史上里程碑式的一年。而在这种光环下，电竞作为一个产业，也走到一个平稳期。

《2023年度中国电子竞技产业报告》（以下简称《报告》）显示，2023年中国电子竞技产业实际收入为263.5亿元，同比下降1.31%，我国电子竞技用户规模为4.88亿人，同比增长0.1%。

从竞技层面看，今年国内电竞人在赛场上的表现还是创造了很多惊喜，当然也有一些遗憾。就在刚开年的2月份，《星际争霸2》选手李培楠在2023IEM卡托维兹站中将使用三大不同种族排名世界第一的选手全部淘汰出局，捧起冠军奖杯。这也是中国选手在这个项目上夺得的首个冠军。年末的S13，LPL的三支队伍表现出色，成功打入半决赛，创下了LPL在半决赛中的最佳成绩，然而他们在最终的比赛中与冠军失之交臂。此外，TI 12仍然令人遗憾，今年的参赛队伍数量创下了中国赛区历史最低纪录，只有LGD和Azure两支战队参赛。最终他们分获第三和第四名。

从厂商和项目层面看，新成员登场同时，老成员或发力或退出。在2022年年底获得版号的《无畏契约》国服终于上线，7月举办了首个国内官方赛事，2024年CN赛区将正式成为VCT的第四个官方联赛（VCT CN）。刚刚获得“2023全球最佳移动电竞游戏”奖项的MLBB在4月宣布国服过审。而在1997年就进入中国市场的暴雪却在年初宣布与网易合作到期，随后由于没有厂商接手，彻底退出中国市场，导致已经入选杭州亚运会电竞项目的《炉石传说》也被移出。

从赛事层面看，多项国际电竞赛事重回中国。11月上海举办了2023WCI，这是这个赛事在2017年后再次举办的国际线下赛事，这也是该赛事首次在中国举办。已经三年没有在国内举办赛事的CS:GO大师赛也重回上海。此外，拳头也宣布将在2024年举办VALORANT冠军巡回赛大师赛。12月，沙特电子竞技联合会与英雄体育签署了一份价值85亿美元的合作备忘录，2024年沙特举办的首届“电竞世界杯”计划在利雅得举办，亚洲区预选赛主要活动将落地上海。

在回望今年发生的这些事件过程中，我们着重讲3个。

一、电竞入亚终实现，电竞体育化正式的一步

无疑，今年国内电竞产业盘点，最受关注的必然是电竞入亚。

二十多年几代电竞人的努力，电竞行业在今年开始正式走进大众视野。不仅仅作为正式竞赛项目出现在了杭州亚运会的赛场上，而且也首次出现在了“大屏幕”上。最终中国战队不负众望，最终获得了4金1铜的成绩。

此次入亚不仅受到行业内的关注，也受到大众的关注。根据杭州亚运会售票方案，电竞项目不仅是唯一需要购票者抽签才能购买的项目，决赛门票价格也达到了最高档次，售价1000元。

电竞入亚还要追溯到2018年的雅加达亚运会，包括《王者荣耀国际版》《皇室战争》《英雄联盟》等在内的6个项目被选为了表演项目。而在3年前，亚洲奥林匹克理事会第39届全体代表的大会正式宣布电子竞技成为亚运会竞赛项目，紧接着在2021年11月，官方就宣布了《英雄联盟》《王者荣耀（亚运版）》《和平精英（亚运版）》《炉石传说》等在内的8个电竞项目小项。因此此次入亚无论对于电竞本身的发展，还是电竞体育化都是一个重要的契机。

因为与游戏的特殊关系，电竞的地位一直比较尴尬，但是随着这几年电竞整个产业的发展，电竞的社会影响力在逐渐提高。今年3月，中央广播电视总台国家电子竞技发展研究院成立，此外，早在2021年，电竞就被写入《“十四五”文化产业发展规划》，成为各城市发展的重要方向，在近几年各地政府也是推出各种政策大力发展本地电竞产业。

像在12月8日，福州发布了《福州市促进电子竞技与数字体育产业高质量发展的八条措施》，提出包括鼓励电子竞技与数字体育产品研发等在内的八个具体举措，助力打造福州“电竞文旅之都”。成都也在11月底发布《建设世界级电子竞技产业基地行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》和“电竞8条”政策（征求意见稿），计划3年投入2.4亿元，推动电竞产业发展，成都高新区还规划设立了10亿元电竞产业基金和1亿元电竞科技天使基金。此外深圳、上海、北京、西安等地都继续对电竞产业推出各种扶持政策。

一直电竞体育化都是讨论的重要话题，随着电竞成为这一代人生活方式后，它所覆盖的受众群体已经展现它存在的价值，到底是否属于体育或许已经不是那么重要。

在今年7月，亚奥理事会已经将电竞确认为了下一届亚运会的正式比赛项目，不过具体小项尚未确认。在入亚的目标达成后，入奥的目标又被提起。

国际奥委会主席巴赫曾明确表示：“奥运会的使命是保持与年轻一代的联系，电子竞技在全球拥有上亿玩家，将电竞纳入比赛项目是时间问题。”在今年10月举办的国际奥委会第141次全会上，巴赫也表示国际奥委会旗下的电子竞技委员会正在研究创办奥林匹克电子竞技运动会。不过从今年6月份奥委会举办的电子竞技奥运周来看，他们所说的电竞更多的偏向于虚拟体育。尽管核心有所调整，但只要打着“电竞”的旗号推出赛事，就已算是得到了官方很大程度上的认可。

二、资本重回电竞市场

金钱永不眠。据电竞商业Meta不完全统计，2022年的电竞相关公开融资事件仅有一起，即新浪电竞获得虎牙直播的战略投资，融资总额为5000万元。今年的融资事件的数量依旧不及2021年前，但融资金额上有较为可观的增长。

其中融资金额最大的事件，当属2月份发生的国内最大电竞运营商VSPO获得了沙特主权财富基金PIF旗下Savvy Games Group（以下简称：Savvy） 18亿现金（2.65亿美金）投资，Savvy成为英雄体育最大外部股东。此前英雄体育创始人、董事会主席应书岭告诉「电竞商业Meta」，“此次融资总体上来看应该会用来两块，在业务上提升技术水平与全球化建设，在市场上加快完善在中东市场的基本建设与开拓。”如此数额的投资让给今年国内电竞产业“业绩”做了大贡献。

此前VSPO曾向港交所提交了A1表，但上市一事久无进展。近几年电竞产业上市公司并不多，甚至于提交招股书的也是寥寥无几。不过在今年，国内另一家电竞内容提供商和赛事运营商NeoTV在纳斯达克进行首次公开募股，拟募资5500万美元。

在电竞的衍生产业方面，今年资本的投资意愿并没有很强，为数不多的是从事电竞馆、电竞酒店的绿树电竞拿到了滴灌通提供的1.5亿元资金支持。电竞酒店过去曾一度成为热门领域，如今在市场考验后进入新一阶段的发展。像在2021年就获得同程艺龙战略投资的爱电竞在今年九月份在马来西亚落地品牌首个海外项目，也是马来西亚第一家电竞主题酒店。在今年三月顺网发布《2023年2月电竞酒店数据报告》，报告数据显示，全国电竞酒店门店总数突破20000家，全国电竞酒店电脑终端突破62万台，全国电竞酒店平均入住率突破60%。此前由于电竞酒店的性质问题，对它的管理稍显欠缺，在今年，文旅部等部门拟规定电竞酒店严禁违规接待未成年人。

纵观今年的融资事件，资本并没有大规模的集中于电竞产业的某一个赛道。在亚运会创造的大环境下，国内电竞产业有望向上突破，但电竞产业的商业模式问题已经老生常谈，尤其在近几年，成本压力下多个国内外电竞俱乐部退市或者解散。不过，俱乐部一直都在尝试“走出去”、城市本土化、电竞教育等多种方式拓宽商业发展，维持发展，《报告》数据显示，今年俱乐部收入占总收入的6.42%，而在去年为1.25%。在今年1月，星竞威武宣布完成了对瑞典电子竞技俱乐部NIP的并购，共同组建了星竞威武集团，完成了迄今为止全球电竞行业规模最大的跨国并购之一的事件；在接近年底，电竞俱乐部AG获得了数千万的B+轮战投资，投资方为策源资本。

《2023全球电竞运动行业发展报告》显示，全球电竞观众规模预计在2023年达到5.74亿，营收近18亿美元。“Esports”谷歌搜索热度近10年呈现上升趋势。电竞已经从小众娱乐朝着全球化体育运动、文化现象的方向发展，也成为经济的推动力。在国内当前的发展环境下，各方面都在积极扶持电竞产业的发展。如何利用好这些政策扶持，创新增加商业收入和影响力，是资本和整个行业所关注的重点。

三、游戏直播平台变天了

今年整个电竞产业，最动荡不安的就是游戏直播行业。《报告》中也提到今年电竞产业总体收入呈下降趋势的主要原因就是占比最大的电竞内容直播收入下降。

11月22日，成都都江堰公安官微发布公告证实了斗鱼创始人陈少杰涉嫌开设赌场罪并被依法执行逮捕，随后一大批的头部游戏直播停播。而斗鱼的老对手虎牙也没有太好过。在今年8月，创始人兼CEO董荣杰官宣离职，腾讯任命林松涛接替董事会席位。而在这一个月，虎牙头部主播张大仙在虎牙停播，三个月后，在抖音开启了直播。

从争斗的“头破血流”，到合并失败，再到现如今的增长乏力，两位游戏直播巨头面临着相似的问题。斗鱼发布的第三季度财报显示，报告期内应收为13.59亿元，同比下降了24.02%，净利7640万元，同比增长180%。其中直播收入同比下降32.5%至11.51亿元，第三季度付费用户为390万，同比下降30.4%。而虎牙情况类似，今年第三季度虎牙营业收入为16.48亿，同比下降30.72%；净利润为1211万元，同比下降79.96%。其中直播收入为15.32亿，同比下滑24.05%，主要由于第三季度付费用户从去年同期的550万减少到了420万，而在2021年第三季度虎牙的付费用户数为600万。

传统游戏平台每况愈下，而以抖音、快手为代表的新平台发展迅速。仅仅在主播选择平台方面已经出现“新老交替“的趋势，除了张大仙，早期的冯提莫从斗鱼跳槽B站，又跳到抖音；头部游戏主播旭旭宝宝也在今年开始在抖音直播。而斗鱼《王者荣耀》头部主播骚白也在今年回到了快手。此前就有主播曾对电竞商业Meta表示，这些新平台的流量大确实更好直播。抖音第三季度财报显示营收达到了1860亿元，同比增长了40%，日活跃用户超过了7亿，而快手在第三季度营收809亿，日活跃用户3.87亿。

而且众所周知，由于版权问题，抖音上一直无法直播王者荣耀。抖音的母公司字节跳动在11月开始大幅度收缩游戏业务，并且要出售子公司沐瞳科技，这样与腾讯的竞争也就小了很多。“没有永远的敌人，只有永恒的利益。”再加上此番张大仙的跳槽，无疑是在放出字节与腾讯将会有展开合作的可能。电竞的直转播和视频渠道，终于要迎来台面上的新格局确认。

2023年对很多人来说是重新开始的一年，对电竞产业来说亦是如此，更是厚积薄发的一年。但在杭亚光环之下，电竞也如同很多行业一样，需要在新的经济发展环境和周期中，寻找到新的机遇和发展路径。新旧交替正在各个领域展开，电竞这一年上述的很多事实际上也是如此。

下一个新的机遇会是“入奥”吗？今年过后，或许我们不应该再纠结于这种身份问题。