久期财经讯,重庆新双圈城市建设开发有限公司(Chongqing Xinshuangquan Urban Construction and Development Co., Ltd.,简称“重庆新双圈城开”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)
条款如下:
发行人:重庆新双圈城市建设开发有限公司
预期发行评级:无评级
SBLC提供人:重庆三峡银行股份有限公司(Chongqing Three Gorges Bank Co., Ltd.,简称“重庆三峡银行”)
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押增信债券
规模:人民币基准规模
期限:3年期
最终指导价:4.9%
交割日:2023年11月23日
到期日:2026年11月23日
资金用途:用于项目建设和补充营运资金
控制权变更回售:100%
其他条款:新交所、港交所、澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:鼎鑫证券、申万宏源香港(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人:浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、中信银行国际、光银国际、淞港国际证券、浙商国际、安信国际、方正证券香港、脉搏资本
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
页面更新:2024-03-13
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