全球及中国集成电路产业发展现状介绍

一、集成电路产业介绍及全球现状

集成电路（ Integrated Circuit， IC）是采用一系列特定的加工工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管等有源器件，以及电阻、电容和电感等无源器件，通过电路互连制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个外壳内，成为具有所需电路功能的微型电子器件或部件。

全球新一轮科技革命、产业变革加速演进，以 5G 通信、人工智能、物联网、云计算为代表的技术革命将引发国际产业分工重大调整，颠覆性技术不断涌现。集成电路作为新兴产业的核心支撑，正在重塑世界竞争格局。

集成电路产业链包括设计、制造、封装测试、材料和设备五大环节。 IC 设计处于产业链上游， IC 制造为中游环节，封装测试为下游环节。材料与设备是集成电路产业的重要支撑。此外， EDA 与 IP 工具作为 IC 设计的软件工具，是集成电路产业的基石。

根据 WSTS 对半导体的分类，包括分立器件、光电器件、传感器、集成电路（ IC）四大类产品。其中集成电路是指将数以亿计的晶体管、三极管、二极管等半导体器件与电阻、电容、电感等基础电子元件连接集成在基板上并封装后，使其具备复杂电路功能的一种微型电子器件或部件。

集成电路产业具有显著的周期成长属性，行业高速增长阶段来自下游终端的创新，例如在2002至2007年之间，行业增长来源主要为PC等消费电子行业的蓬勃发展，后续智能手机、云计算、汽车电子等产业也不断推动集成电路产业规模扩容。

来源：平安证券研究所

（二）中国集成电路产业现状

我国集成电路市场规模从2016年的4336亿元增长至2021年的10458亿元，期间CAGR为15.8%，高于全球增速水平。我国集成电路需求旺盛，但国内自给量不足，依赖大量进口，导致较大贸易逆差。根据IC Insights口径，2021 年中国大陆制造的价值 312 亿美元的集成电路中，中国大陆公司生产了 123亿美元（ 39.4%），仅占国内市场 1865 亿美元的 6.6%（ 即“实际自给率”）；从半导体产品视角观测，根据 Gartner 统计， 2022 年中国大陆半导体公司的总收入比前一年下降 0.5%，达到 458 亿美元，对应全球市场占有率从 2021 年的 7.7%下降到 2022 年的 7.6%。其中排名前六的芯片公司分别是韦尔股份、 闻泰科技（安世半导体）、长江存储、紫光展锐、兆易创新、海思。假设按中国占全球需求 32%进行估算，产品维度我国半导体自给率约 21%。

近年来我国集成电路产业市场规模及自给率

从全球产业分工上看，美国在上游设备、材料、设计等多个细分领域占据显著优势，尤其在EDA/IP、逻辑芯片设计和设备制造领域占比均达到40%以上；日本在材料方面具备优势；中国台湾在晶圆制造、封装测试实力强劲，中国大陆则在封测领域占据优势。

根据SEMI数据，从全球晶圆厂扩产来看，2022年全球将扩建29座晶圆厂，产能最高可达每月40万片，其中中国是主要发力方。我国集成电路产业链概况及上市公司如下图所示。

我国集成电路产业链概况

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参考文献

海通国际-中国半导体：安徽集成电路产业发展白皮书-20230626

平安证券-半导体行业TMT全景图半导体篇：周期冰点将过，开启国产替代新征程-20230825

方正证券-半导体设备、材料&零部件，至暗已过，国产供应链全面替代-20231007