印度不再从中国进口手机：每年1.8亿支的订单没了 - 产业链重构

印度不再从中国进口手机：每年损失1.8亿订单——重构由日韩供应、再由中国厂商供应的产业链。剩下的零部件最终在河南郑州的富士康工厂组装，并通过空运运往世界各地。

作为苹果全球最大的生产基地，全球90%以上的iPhone产品均在中国组装和生产。 Counterpoint向第一财经提供的数据显示，2022年，中国在苹果手机生产和组装方面的市场份额将为96%，其次是印度，约为4%。但从去年9月开始，越来越多的消费者发现自己购买的iPhone 14系列包装盒上有“印度组装”字样。这意味着最新的苹果手机是在印度制造的。苹果计划到 2025 年将 25% 的生产转移到印度。

中国手机制造商小米、OPPO、vivo均已在印度实施制造。与此同时，三星现在所有旗舰手机均在印度生产，而两年前情况并非如此。 “苹果和三星在过去两年中取得了显着的增长。” Counterpoint高级分析师Shilpi Jain告诉第一财经记者，印度政府正在推动智能手机制造商增加本土价值，包括制造本地化。

这一趋势在过去十年中增加了中国和印度的手机贸易。 2014年，中国每年向印度出口手机1.8亿部。但近年来，随着印度手机制造业生态系统日趋完善，几乎不需要从中国进口整机手机。

“印度制造”启动

超过数百亿美元涌入印度制造业。许多印度年轻人涌入诺伊达、哈里亚纳邦等地的工业园区，开始为全球主要智能手机品牌的雇主工作。完成组装过程后，手机将被送往许多国家，包括美国、英国等国家直接销售。

印度商工部数据显示，今年4月至6月印度电子产品出口增长超过56%，达到5722.024亿卢比，而去年同期为3653.318亿卢比。电子产品是前五名出口类别中唯一增长的行业。

在最新公布的官方数据中，电子产品已成为印度第二季度第四大出口产品，且该品类在前30名出口产品中增长最快。印度电子和信息技术国务部长拉吉夫·钱德拉塞卡今年3月表示，印度总理莫迪给出了印度将在全球电子供应链中发挥重要作用的明确愿景，并制定了生产300美元的目标到2026年，电子产品将达到10亿个。

钱德拉塞卡预计，从明年起，手机将成为印度十大出口品类之一。

近年来，在莫迪政府的推动下，消费电子行业在印度制造业中的占比呈现上升趋势。莫迪政府以印度庞大的消费市场为吸引力，出台扶持计划，提高整机进口关税，着力打造上下游消费电子制造产业，培育本土完整产业链。

印度蜂窝通信协会公布的数据显示，2014年，印度制造的手机仅占全球总量的3%。然而，2015年，也就是莫迪力推“印度制造”的第二年，印度制造的手机就占到了全球的3%。其全球市场份额已达11%，并已超越越南成为仅次于中国的第二大手机制造国。 2020年5月，印度推出生产挂钩激励计划（以下简称“PLI计划”），支持电子制造业发展，以刺激经济发展、基础设施、市场需求和电子制造。

Shilpi Jain告诉记者，PLI计划等《印度制造》政策让苹果、三星等制造商受益匪浅。但从政府的角度来看，该计划还增加了印度高管的就业机会，并引入当地风险合作伙伴，以增加公司对印度市场的承诺。

Counterpoint Research向记者提供的数据显示，2020年，印度制造的iPhone仅占全球产量的1.3%，2021年将上升至3.1%。2022年，苹果iPhone、AirPods、Mac和iPad的产量比例将在中国将会。分别为 96%、95%、98% 和 98%。印度的这些数字将是 4%、0%、1% 和 0%。但今年，该机构预计印度在上述苹果产品中的制造份额将分别变为 7%、2%、3% 和 3%。

从增长趋势来看，苹果今年“印度制造”的订单甚至会高于分析师年初的预期。

印度移动通信协会公布的数据显示，受益于PLI计划，印度智能手机出口量在2023财年的前两个月（4月和5月）增长了一倍多，而智能手机出口额达到2000亿印度卢比，高于印度智能手机出口额。超过去年同期的 906.6 亿印度卢比。其中，5月份智能手机出口订单达到12万亿卢比，其中50%由苹果贡献。相比两年前，印度只能生产“最后一代”iPhone，现在最新的iPhone14系列手机已经开始从印度向全球市场发货。印度官方公布的主要智能手机出口国群体中，主要是美国、阿联酋、荷兰、英国和意大利。这些国家的份额占印度手机出口的70%以上。

据美国商务部统计，2022年美国从中国进口手机将同比下降2.2%至1.51亿部，其中79.9%来自进口。虽然较疫情前的2019年71.2%有所上升，但仍较2014年84.9%的峰值下降了5%。 2022年，美国从越南和印度的进口额将分别为15.3%和2.2%，比2014年增加10倍以上。

Counterpoint Research高级分析师Ivan Lam告诉记者，到2022年，苹果手机将主要安装在中国和印度，其中中国市场份额为96%，印度约为4%。到2023年，这些数字将变为93%和7%。

“出口增长取决于产业链本地供应以及本地可控制的生产水平。”林子豪告诉记者。

中国供应链数据

尽管印度对本土制造有着强烈的野心，但目前的生产基本集中在零部件的组装上。从整体供应链发展成熟度来看，印度尚不具备零部件、模具等生产配套能力。

富士康计划在五到十年内将30%的产能转移到印度。但事实是，苹果90%的手机零部件仍然来自中国，包括手机壳、工业胶水、螺丝、网布、压敏胶、金属部件等符合苹果规定必须从中国发货的物品。要求。

据中印越电子协会（CMA）统计，到2020年底，在印投资的中资手机供应链工厂数量将达到200家，贸易公司（即在印度注册公司但没有工厂的公司）将达到500家，以换取支持中资手机。开发工厂的中国人达到了数万人。每年往返印度的中资手机公司数量达到10万家。

王刚是一家手机供应链的成员，常年往返于中印两国之间。

从香港国际机场起飞六个小时后，王刚降落在印度德里机场。短暂休息后，他驱车向东行驶1小时20公里，到达印度新奥克拉工业开发区诺伊达。 2016年以来，这种中印出差对于王刚这样的“手机族”来说已经成为家常便饭。

《中资企业在印度发展报告》显示，中国电子（手机）企业在印度的投资主要分为三个阶段。第一阶段是2015年至2016年，中国四大手机品牌小米、OPPO、vivo、传音相继进入印度，并获得了印度三分之一的市场份额。与此同时，MCM、上海派、Yode等手机组装厂也在印度投资。第二阶段是2017年至2018年，主要是中国手机及配件的供应链支撑服务商投资印度。电池、充电器、数据线等厂家如欣旺达、APSC、小林电子、宇通等公司。第三阶段是2018年至2019年，手机供应链中小型企业将进入印度，如模组、模切、包装材料、配件等。代表企业有联创、同兴达、六佳包装材料等。

这些来自中国的供应链制造商主要分布在印度南部的诺伊达、古尔冈和金奈周边。印度除了手机产业供应链投资外，还有近500家为手机企业服务的贸易公司，如设备供应商、材料经销商、弱强安装公司、净化工程公司、酒店餐饮服务商、劳务公司等。公司。 、物流公司、税务登记服务公司、法律咨询服务公司等。

印度中国手机企业协会秘书长杨树成曾在接受第一财经记者采访时表示，印度诺伊达目前拥有数量最多的手机产业链厂商。上游供应链在印度设有工厂，其中包括多家A股上市公司。

印度手机市场空间是吸引中国手机及供应链企业投资印度的主要原因。

与世界其他地区相比，印度是唯一一个新手机更换频率呈现加速趋势的国家。类似于2G到3G时代的中国市场，14亿的人口红利是任何品牌手机厂商的眼中。 ，更“胖”的我放不下。除了市场原因外，印度市场对中国手机厂商的关税调整也是倒逼厂商建厂的关键因素。

从2016年开始，莫迪启动了“分阶段制造计划”，希望利用印度庞大的智能手机市场推动本土生产。该计划不仅包括对手机征收关税，还对手机充电器、电池、耳机以及已安装印刷电路板的部件征收关税。

据业内人士透露，从2017年12月开始，印度政府将智能手机的基础关税从10%提高到15%，2018年2月又提高到20%。4月份，还对电路板、摄像头模组等产品加征关税。 。电子元件需缴纳10%的关税。政策促进上游电子元器件、手机整机生产。到2020年，印度品牌平均关税为28%，其他零配件平均关税为15%。

换句话说，以零部件形式进入印度市场可以降低关税，从而降低总体成本。Counterpoint的一组数据显示，2018年，印度手机市场一半以SKD（半散件组装）形式进口，CKD（全散件组装）占比34%。然而，2019年，CKD的AAA比例超过三分之二。

“中国手机产业链移动的速度令人震惊。”一位长期跟踪国产手机的分析师告诉记者，中国品牌仅用了一年多的时间，就迅速从SKD转变为CKD，完成国产化，并在印度手机销量排行榜上位列第一。其市场份额已超过75%。

1.8亿出口订单流失

根据智库全球贸易研究计划（GTRI）的报告，印度从中国进口笔记本电脑、个人电脑、集成电路和太阳能电池等电子产品将在2022年至2023年期间下降。

目前，我国对印度出口主要包括电子元件、电池、初级化工颗粒、塑料、塑料等生产原材料。据中国海关统计，今年1-6月，我国对印度进出口总值660.27亿美元，同比下降0.8%。其中，出口565.31亿美元，下降0.9%；进口94.96亿美元，下降0.6%。

各品类中，手机零部件及设备仍位居第一，出口额达17.4亿美元，智能手机整体出口额为3.06亿美元。但从数字来看，前者同比下降52%，后者同比下降24%。

这并不是一个新趋势。据印度海关统计，印度手机进口量从2014年的2亿台下降到2022年的377万台，萎缩了98%以上。从中国的进口量从1.79亿台下降到219万台。

证据表明，至少在整个手机制造过程中，印度消费者已经实现了所需手机的自给自足。

将手机制造环节转移到印度的趋势并未停止。

苹果CEO库克在财报中多次强调印度市场的重要性，并被认为是推动苹果增长的下一个主要市场，甚至是最重要的市场之一。今年，苹果计划在印度推出iPhone 15系列，并加大当地投资和布局。

今年3月，一张富士康董事长刘扬伟与印度总理莫迪握手的照片在海外社交媒体流传。刘扬伟此次印度之行被外界解读为富士康加大在印度投资的信号，包括扩建制造工厂、建设碳化硅加工厂和芯片封装设施。

尽管富士康后来否认了具体投资行动，但有消息称，富士康将于 2024 年 4 月开始在印度南部卡纳塔克邦生产最新款 iPhone。印度南部卡纳塔克邦政府表示，该项目价值 1300 亿卢比（15.9 亿美元）。 ），预计将创造约 50,000 个就业岗位。Bloomberg Intelligence 预测，新的生产基地和扩张计划将使印度 iPhone 组装市场份额从目前的不到 5% 增加到 10% 至 15%。

除苹果外，小米、OPPO、vivo等领先手机厂商均已收购印度本土制造。

Shilpi Jain告诉记者，小米最近与Dixon合作扩大在印度的智能手机制造能力，而vivo计划在2023年底之前扩大在印度的生产能力。不过，该手机制造商尚未正式确认上述产能扩张消息。 。

研究公司Omdia Display分析师郭子娇认为，全球供应链的配置最终是由成本和市场决定的。成本优势最重要的是来自规模，其次是投资金额和材料成本，还取决于管理。 “零部件是一个资金和技术密集型行业，中国在苹果零部件生产中仍占很大比例，世界上没有任何一个地方可以在如此短的时间内做到如此大规模的转移。”

短期内，印度想要复制中国制造的成功并不容易。

“刚开始生产时，印度工厂的生产效率只有中国的60%。”一位曾为小米海外代工的公司负责人曾告诉记者，技术工作仍然需要中国工人一步步教印度当地工人。而且他们拒绝加班，周日必须休息，这与中国工厂不同。

此外，上游供应链也有待完善。除了供应链生态之外，综合配套设施，包括公路、铁路、电力、水等，都需要大量投资。上文《报告》认为，未来10年，印度基础设施缺口约为1万亿美元，这笔钱应该从海外市场吸纳。

“你不能错过备件，得等一个月才能拿到。印度实现本地制造还需要时间。”上面的人说道。

不过，随着印度成为苹果第五大市场，当地手机产业链将看到机会。 TechInsights表示，本季度苹果iPhone在印度的出货量同比增长超过50%，印度已成为苹果在销售和制造方面的重要战略市场。

（第一财经实习生王一飞、记者王震对本文亦有贡献）