麒麟9000s芯片“遥遥领先”，海思安防芯片重回巅峰还会远吗？

2023年8月29日，华为在没有提前开发布会的情况下直接在官网上架销售最新款Mate60 Pro手机，甚至连任何宣传都没有提前做，然而就是在这种情况下也是瞬间被抢空。

其中最主要的原因是在海思被制裁三年以后，华为突破海外封锁在Mate 60 Pro手机搭载了完全国产化的SOC芯片-麒麟9000S。

之所以“遥遥领先”，除了出色的性能参数以外，最值得关注的是工艺制程的突破。

华为官方并未公布具体的工艺制程，但是各种机构拆机评测后有的说是5纳米、有的说是7纳米，甚至也有说采用14纳米工艺。

作为一个安防人来说，我并不关心到底是5纳米还是7纳米，没必要去较真，因为反正用在安防场景上绰绰有余。

我关心的是华为海思在安防行业应用的芯片什么时候可以大规模回归？回归以后对安防市场又会带来哪些影响？回归以后是否还能够坐上安防soc的头把交椅？除了安防这条线以外海思还在做哪些产品？

下面就针对这些问题跟大家聊聊我的看法，因为我不是华为的boss，所以以下仅为个人观点，如有错误请各位看官多多指正交流。

01

安防SoC格局

2020年Q3末，在疫情、制裁等各种因素的促使下，半导体行业迎来了史无前例的缺货潮。

而当时占有安防市场70%以上出货量的海思芯片无疑是受到影响最大的芯片原厂之一，至此半导体行业的齿轮也开始转动，安防行业的格局发生巨变。

三年中，海思先后把部分主控SoC芯片和WiFi芯片“赋能”给了其他半导体公司，加上制裁和产能影响，海思在安防主控Soc市场出现断崖式下滑。

几家欢喜几家愁，随着海思份额的下降，类似安凯、富瀚、君正、联咏等安防芯片原厂迅速补位，疯狂收割蚕食海思的市场。

最终安防主控市场格局由海思“一家独大”转变为各家安防主控芯片厂家“百花齐放”市场格局。

02

海思安防芯片会不会回归？

其实严格意义来说这个问题本身的表述是不准确的，因为其实海思安防芯片这几年本来就一直都在出货，只不过市场占比跟巅峰时刻不可同日而语而已。

我们更想知道的是海思安防芯片会不会回到2020年以前的常态化供应。

安防主控芯片的工艺制程普遍都在14纳米以上，有的甚至达到28纳米，其实对工艺要求并非高的离谱。

而海思在经历三年的卧薪尝胆，最新发布的“遥遥领先”Mate 60 Pro 手机中麒麟9000S已经达到7纳米以下了，并且在技术、性能、自主性、国产化等多方面实现了巨大的跨越。

麒麟9000S这么复杂的芯片海思都完全自主化了，安防芯片对于海思来说岂不是小菜一碟么。

所以，可以说海思从技术和供应层面是完全有能力随时回归到安防市场的，只不过何时在安防市场完全发力推广、能抢回多少份额等等这些问题还是未知数，这也是下面我们要讨论分析的问题。

03

海思安防什么时候可以回归？

从市场传播信息来看，早在今年年初就已经传言海思将会回归，但是也一直是不温不火的状态，当然更多的传闻更倾向于23年或者24年初。

这个板块留给各位去发表意见。

我个人认为可能仍需要较长一段时间，因为毕竟安防市场跟手机市场相比起来完全不在一个体量，短期内海思核心的精力一定是聚焦于手机芯片。

04

海思安防芯片能否重回巅峰

海思安防市场一骑绝尘的时代注定将一去不返，但是当海思要全力发力安防市场的时候，也必然将对现有的安防芯片市场格局产生较大影响。

不论从公司实力上还是技术能力上，海思是完全有能力做出极具性价比的产品。

但是毕竟已经过了三年时间，从市场角度来看，海思全面收复失地仍然困难重重。

① 大部分客户都已经有了稳定成熟芯片方案在出货，重新更换海思芯片涉及重新开发以及产品内部切换。

② 安防用量大户海康、TP、大华等等这些企业一方面纷纷培养自家的安防芯片企业，另外一方面在这三年中基本已经实现了去海思化。想要重新切入，将要付出巨大的代价，超大客户如果无法大规模应用海思主控的话，那么对海思来说就无法快速起量。

③ 被制裁带来的影响将会长期伴随着海思，这对终端客户选用海思芯片也会变得谨慎。

④ “前有狼后有虎”，前有无敌低价的类似杰里、安凯、富瀚这类主打低端消费类IPC市场的厂家，后有类似君正、联泳、sigmstar这类主打中高端市场的厂家。

并且这些都是在当面“打土豪分田地”中获益的厂家，经过三年时间的打磨，产品也都有了较大的提升。想要重新从他们手中抢回市场，这些厂家也一定会玩命抵抗的。

所以，海思安防板块要想回到巅峰时期并非易事，但是可以比较确认的是，海思一定会带来好的产品，同时会加剧安防主控厂家的竞争。

05

海思芯片产品线

除了安防常用的主控芯片以外，其实海思的产品线覆盖了各行各业，在不同领域应用也非常广泛，这里简单跟大家汇总整理海思的产品线体系。

从大类来区分一是智能终端应用芯片，二是处理器芯片。

06

一些思考

不论是美国制裁中国半导体的芯片战争，还是俄乌战争或者巴以冲突，归根结底都是利益的战争。

电子行业发展多年，早已经过了开荒拓土遍地黄金的年代了，现在的竞争更多的是存量市场的竞争，也意味着进入到你死我活的惨烈竞争当中，所以大家也要做好充分竞争的准备。

美国采取的制裁策略也只是他们在公平竞争过程中无法建立足够优势，从而采取的干预手段而已。

带来的影响是阶段性的阵痛，并不能违背市场发展规律阻止整个产业的发展。

就像上世纪80年代美国为了抑制日本DRAM产业的蓬勃发展而采取的各种抑制策略一样，并没有从根本上打垮日本DRAM产业。

对于美国企业来说，短期内保住了部分市场份额，对于被制裁的海思来说，减慢了企业的发展速度。

虽然海思遭受了重创，但是从另外一个角度来说，也给国内安防芯片厂家带来了新的机遇，使得国产安防芯片厂家百花齐放。

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