三星、SK海力士拿到豁免权，长江存储受挤压，国产芯片能否逆袭？

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近日，知情人士人士透露，三星和SK海力士将获得美国无限期豁免权。如果消息属实，将对全球芯片产业和国产芯片产生深远影响。

根据公开记录，三星和SK海力士是全球领先的存储芯片供应商。截至6月底，两家公司合计控制了全球近70%的DRAM市场和50%的NAND闪存市场。

此外，两者在芯片制造技术方面也具有很大优势。

不用说，三星是全球唯一一家掌握7nm及以下工艺的代工厂，其制程技术仅次于台积电；而SK海力士在存储芯片技术上更胜一筹。

尽管SK海力士是存储芯片市场第二老的玩家，但其发明的HBM堆栈技术足以将其他制造商甩在身后。

随着人工智能技术的发展，高端GPU已经成为“抢手货”，英伟达H100的售价甚至达到了30万元以上。

当英伟达想要快速扩大产能时，却被SK海力士困住了。由于SK海力士的HBM存储芯片产能有限，无法满足Nvidia的需求。

如果H100想要发挥性能，就需要使用SK海力士的第三代HBM技术。三星和美光的第二代技术不满足要求。

简单来说，三星和SK海力士不仅在市场份额上领先，而且在工艺技术上也领先，这对于国产存储芯片来说并不好。

为了摆脱“卡脖子”，保障我国信息数据安全，我们需要打造自己的存储芯片公司，长江存储由此诞生。

2016年7月26日，清华紫光集团、国家基金、湖北科技集团、国家发展基金联合发起设立长江存储技术公司。

公司模式为IDM模式，集设计、生产、封装于一体。这是国际存储芯片厂商普遍采用的模型。这种模式更有利于能力建设和流程创新。

长江水库有国有资产确权，融资不用愁。成立第二年，就斥资2000亿建设南京存储芯片生产基地。

2022年初，长江存储实现232层3D NAND量产，首次领先三星和SK海力士。 （SK海力士在2022年7月才实现232层工艺，而三星当时还在研究176层工艺）

与此同时，市场份额也从2017年的0%上升至4%。这对于国产存储芯片来说绝对是一个重大突破。

共享存储也制定了庞大的计划：短期内实现全球20%的市场份额彼时，长江存储已经对三星、SK海力士、美光产生了挤压作用。尤其是美光在中国的营收从1192亿元下降至228亿元，锐减81%。

美国商务部气急败坏，直接将长江存储列入“实体清单”，试图打击对中国存储芯片技术和设备的限制。

事实上，设备的限制已经严重损害了长江水库的活力。

从近五年的设备供应比例来看，长江存储线生产线国外设备占比高达84.3%，仅美国、日本、荷兰就达到了74.69%，而国产设备为仅15.7%。

也就是说，长江存储严重依赖进口器件，尤其是128层和232层3D NAND。

第一个是光刻机。

荷兰ASML是全球最大的光刻机制造商。领先全球100%的EUV光刻机和全球94%的DUV光刻机。光刻机市场完全是卖方市场。

每年，台积电、三星、英特尔等国际巨头都开始向ASML采购先进的光刻设备，长江存储也不例外。

因此，如果ASML拒绝为长江存储提供光刻设备，长江存储此时无法建设新产线或扩大产能，也不可能实现20%的市场份额。

此外，设备在使用过程中难免会出现磨损，软件需要维护和更新，这些也是ASML的协助不可或缺的一部分。

当设备达到使用寿命时，您仍然需要从ASML购买新的光刻机。

因此，如果国产光刻机无法突破，长江存储仍然离不开ASML。

面对这种情况，长江存储董事长陈南翔在今年的半导体博览会上直言：连依法合规回购的设备零部件都买不到。如果您想公平和诚实，您应该在新条件下退回设备。购买。

接下来是蚀刻机

很多网友对蚀刻机不太了解，认为不重要。事实上，对于存储芯片公司来说，蚀刻机在某种程度上比光刻机更重要。

蚀刻机使用射频电产生高密度等离子体，轰击晶圆表面，引起化学反应，产生挥发物，这些挥发物以气体形式从晶圆中提取出来，然后由真空管抽走。

简单来说，光刻机画线，蚀刻机挖凹槽。

内存芯片已经达到232层，需要刻蚀机挖出更精准、更深、更宽的凹槽，难度很大。

国产刻蚀机已经达到了5nm工艺，也达到了台积电的生产线。可以说，他们已经达到了世界顶尖水平。然而，存储芯片公司更喜欢美国林氏集团的设备。

由于林氏集团独创了Vantex技术，可以蚀刻更深、更宽的硅片，同时提高产能、降低成本并改善器件功能。非常适合超过 128 层的 3D NAND。

这项技术无异于重新定义刻蚀性能和制造效率，自然受到各大存储厂商的青睐。

如果生产线使用ASML的光刻机或者泛林集团的刻蚀机，自然会选择合适的进口设备。陷入全进口设备的无限循环。

设备有局限性。目前，三星和SK海力士都希望解除限制，并借此机会占领市场。

这两家公司在存储芯片产业链中的地位非常高，在全球多个国家都拥有芯片工厂。三星在西安拥有NAND闪存制造工厂，SK海力士在无锡拥有DRAM芯片制造工厂。

两家工厂已投资数十亿美元扩大生产。这些产能最大程度地满足了中国市场的需求，当然也占领了长江仓储市场。

很多网友可能会说，国产企业简单地使用国产芯片就可以了，但现实却没有那么简单。

一方面，国内存储芯片厂商因设备问题减少产能，无法满足需求。当企业需要重新开业时该怎么办？我不得不使用进口芯片。

另一方面，三星、SK海力士等老牌存储巨头产能大、技术好，在很多场景都有优势。这让企业的选择变得困难。

最后，我们的想法是，制造比购买更糟糕。

过去盛行的“做不如买”的思想导致了国产光刻机和国产EDA软件的失败。 ASML、尼康、新思科技、Cadence电子等国外企业趁势兼并重组，开发新工艺，最终占领中国市场。

那么，如果三星和SK海力士现在提供先进的存储芯片，同时以优质的售后服务和技术合作进行价格优惠，“买不如做”的想法会再次兴起吗？

这对国内企业乃至整个中国人都是一次考验。值得庆幸的是，华为正在努力打造中国产业链。

以Mate 60手机为例，其国产化率已达到90%。其手机供应链中至少有46条来自中国。这种高度的本土化，造就了国产手机的最高水平。

自主研发的麒麟9000S、鸿蒙OS、京东方屏幕、苏百德天线、华立创通卫星通讯等，但其存储芯片依然选择SK海力士。

为什么？

要知道，华为一直以自主研发和国产替代为目标。为什么Mate60不选择从长江录制？

华为SK海力士的选择是经过深思熟虑的，并非一时冲动。

首先，SK海力士在技术和品质方面被证明是优越的。可以提高华为手机的品质和性能。我们必须承认这一点。

二是要加强合作，增强话语权，学习国外先进技术。

在Mate60中，长江存储成为了替代方案，而长江存储只有在SK海力士受限的情况下才启用。可见，长江水库还缺乏技术。

不过，华为也担心长江存储因供应问题而无法大规模供应产品。

因此，放走三星和SK海力士之后，江孜存储的日子似乎更加艰难了。缺乏基础设备，受海外产能影响。

当然，走出国门，与世界巨头竞争，是一个企业要变强必须经历的过程，因为温室里的小草不可能长成参天大树。

亲爱的网友们，在这种巨大的压力下，长江存储能否顺利渡过难关，达到市场份额20%的目标，直至逆袭超越呢？

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