华为芯片再升级！对台湾及西方的冲击到底有多大？

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近日，我们曾详细探讨了华为新手机及其麒麟芯片的回归，对中国芯片产业以及对美国及其西方半导体合作伙伴的冲击。然而，今天我们将聚焦在中国大陆芯片产业的崛起，以及它对台湾半导体工业的潜在冲击，这将如何影响两岸关系？

第一，华为的半导体供应链

无论是麒麟9000s采用的7nm还是5nm工艺，它们都属于10nm以下的先进制程技术。这意味着"华为半导体供应链"已经成功突破了10nm以下的制程工艺限制，对以美国为首的半导体供应链构成了严重挑战。此外，要制造出7nm或5nm芯片，通常需要EUV光刻机，但其昂贵的成本和挑战良率问题使其不太实用。然而，中国似乎正在通过技术突破解决这一问题，尤其是在EUV光刻机的核心技术方面取得了进展。

如果中国能够在现有的DUV光刻机上应用EUV光刻机技术，这将有望生产出7nm或更小制程的芯片。然而，这仅仅是一个假设，因为要解决技术难题和确保零部件百分之百国产化仍然是挑战。但是，不容忽视的是，华为依然受到美国的制裁，全球半导体设备厂商在没有美国商务部批准的情况下无法为华为生产芯片。这引发了一个问题，是否华为的半导体供应链已经实现了“非美”技术，从而可以继续生产芯片，否则，为什么会推出麒麟9000s？

考虑到华为新手机的芯片采用了先进制程工艺，不太可能是存货芯片。此外，如果是存货芯片，台积电和美国可以轻松验证。因此，中国大陆正在走向自主制造的方向，而且这一趋势可能会迅速扩散至其他国内手机品牌，逐渐减少对高通和联发科等国外芯片的依赖。

第二，联发科的前景不容乐观

这将对台湾半导体产业产生何种冲击？我们必须认识到，这不仅仅是华为Mate 60 Pro手机芯片的问题，更关键的是背后支撑这些芯片生产的产业链。华为已经引领着这一产业链的崛起，或者说整合了它。这使得美国和西方半导体产业链感到担忧，而台湾半导体产业链也不会幸免于难。

无论是7nm还是5nm的麒麟9000s芯片，其性能相当于高通的5nm骁龙888芯片。这表明华为在高端手机市场重新崭露头角，而且并不依赖于高通或联发科的芯片。这种影响将逐渐扩散开来，首先是华为手机芯片，然后是其他中国品牌的手机芯片，这将逐渐减少对高通和联发科等外国芯片的依赖。

第三，高通的销售也下降

联发科去年的业绩并不理想，主要原因是中国大陆手机出货量下滑，同比下降了13.2%，这可以理解。然而，2023年第二季度，中国大陆智能手机市场出货量仅同比下降了2.1%，但联发科的营收却同比下降了37%，利润下降了62.5%。这表明在中国大陆，手机制造商已经有了更多的芯片选择，而这不再局限于高通或其他竞争对手。

第四，结论

总之，通过华为新手机背后的供应链和中国大陆芯片产业的崛起，我们可以预见中国大陆将持续提高芯片自制率，逐渐减少对海外芯片的依赖。中国大陆是全球最大的芯片单一市场，即使排除进口再组装的芯片，其市场规模占据了全球的32.5%，几乎相当于1/3。随着国产芯片的替代作用逐渐显现，中国大陆将减少从海外进口的芯片数量，这将对全球芯片市场产生巨大冲击。

台湾将步入与韩国类似的境遇，面对中国大陆芯片的限制，这将导致对中国大陆的芯片和电子信息产品出口减少。台湾半导体产业已经受到一定程度的冲击，这也将影响台湾其他电子和信息产业。如今，台湾必须重新评估其经济前景，尤其是依赖于台积电和台湾半导体产业的芯

盾策略的前景。虽然台积电一直以来是台湾的瑰宝，但如果台湾的芯片产业出现问题，芯盾也将不再坚固。

近年来，台湾民进党政府一直以台积电和台湾芯片产业为傲，将其视为台湾经济的支柱。然而，如果台湾的芯片产业不再具备竞争力，这将对台湾经济产生深远的影响。

需要强调的是，这一变化并非瞬间发生，而是一个逐渐的过程。华为手机在中国大陆市场的占有率不断上升，这意味着高通和联发科等公司的销售将受到挤压。因为华为采用的芯片几乎都是国产或非美国技术的芯片。

接下来，其他中国手机品牌也将逐渐采用国产芯片，高通和联发科将进一步受到冲击。这将连锁反应地影响到台湾的半导体产业，也会波及到台湾的其他电子和信息产业。

综上所述，中国大陆芯片产业的崛起将对台湾经济和两岸关系产生深刻的影响。台湾必须重新思考其经济战略，尤其是在芯片产业领域，以适应新的现实。与此同时，全球芯片市场也将面临着巨大的变革，中国大陆正在逐渐减少对海外芯片的依赖，这将改变全球半导体格局，对美国等国家的半导体供应链构成新的挑战。这一局势的演变将需要各方进行深刻的战略反思和调整。

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