全军覆没！ASML突然宣布，外媒：弯道超车失败了？

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中国，全球最大的芯片消费市场，每年都需耗费数百亿美元从海外进口芯片。尽管中国芯片业近年来迅速崛起，但由于起步较晚，高端芯片方面与国际巅峰仍有一定差距。为防患未然，中国积极加强高端芯片研发。

为促进国内芯片产业链，中国不仅设立了在2025年前实现70%本土芯片生产的目标，还出台了多项扶持政策。人民日报明确指出，中国科技产业必须弃幻想，加强自主创新，方能长远发展。

然而，作为芯片霸主，美国自然不愿看到中国芯片行业蓬勃发展。因为许多美国芯片巨头企业极依赖中国市场。中国若能自主生产先进高端芯片，将对美国企业构成巨大威胁。因此，为保持技术领先地位，美国采取了种种措施，包括将1200个中国实体列入实体清单，不断升级芯片禁令。

然而，美国的芯片禁令并未奏效，反而促使中国科技企业更加投入技术自主研发。拜登政府与日本、荷兰签署三方协议，限制半导体设备出口，试图将中国排除在国际供应链之外，以削弱中国获取先进设备的能力。

日本和荷兰相继宣布限制半导体设备的出口，中国企业将无法再进口光刻机、蚀刻机、晶圆检测设备等六大类23种半导体设备，限制范围还扩大至45纳米及以下制程。这对中国芯片产业势必造成影响，一些外国媒体认为弯道超车似乎失败了。

然而，近期出乎意料的消息传出，ASML宣布获得荷兰政府的浸没式DUV光刻机出货许可，直至2024年1月1日。这也为中国芯片产业提供了喘息机会，同时也表明三方协议并非铁板一块。

三方协议内部各怀心思。

美国希望拉拢日本和荷兰限制半导体设备出口，因为美日荷占全球90%以上的半导体设备出口。日本则想向美国表忠心，以发展本国先进芯片产业。荷兰一直不太愿加入三方协议，尽管受到美国压力，但在签署协议前一直拖延限制出口的时间。日本从7月23日开始限制半导体设备出口，而荷兰一直拖到9月1日才开始。

ASML获得荷兰出货许可，虽然只有三个月，但足够继续向中国市场大量供应浸没式DUV光刻机。从某种意义上说，荷兰的出货许可延长了出货限制的时间，因为许可有效期仅至2024年1月1日，仅有三个月。

ASML还宣布将在接下来一个季度内加速向中国市场供应浸没式DUV光刻机。尽管之前ASML计划在2023年向中国市场出货100台光刻机，但从目前情况来看，这个目标难以实现。不过，预计今年ASML向中国市场供应的光刻机数量将超过80台。

根据ASML公布的数据，今年第一季度来自中国市场的营收占比为8%，第二季度占比已达24%，中国成为ASML的第二大市场。如果ASML继续加速向中国市场供应光刻机，中国市场为其提供的营收占比必将继续增长。

对ASML来说，如果明年无法获得荷兰出货许可，日子将变得艰难，这一点已经在尼康和佳能身上得到了体现。尼康公布的第二季度财报数据显示，尼康仅出货了6台光刻机，同比下降60%。

全球芯片需求下降，各大芯片厂商开始减少光刻机订单。然而，中国市场因芯片禁令的原因，各芯片制造厂商正在扩大产能，中芯国际、长江存储、长鑫存储等中国芯片制造厂商都有扩产计划。台积电创始人张忠谋表示，芯片全球化已死。美国不断扩大芯片禁令只会改变现有的芯片产业格局，对美国芯片企业也不利，结果堪忧。