人工智能时代我们会不会被甩远

■ 刘柯

身处科技竞争的大时代，如果我们固步自封，很可能在人工智能领域的赛道中被领跑者甩开得很远。当然这个人工智能不是指通用人工智能，而是生成式人工智能AIGC。

上世纪末本世纪初，我们经历了几个有划时代意义的、能改变人类生产生活的科技变革时代，彼时我们没有被甩开，甚至在部分领域还有所超越，比如互联网应用和智能手机产业。当时，我们也不是领跑者，虽然没有掌握核心技术，但可以买到相关核心软硬件，并且“站在巨人的肩膀上”不断升级迭代，最终落地到应用场景中。最典型的就是互联网平台应用，几个大厂都是从“学生”开始做起，到最后基本都追平甚至超越了“老师”。到了智能手机时代，我们只领先了上半场，到了下半场，核心芯片一被“卡脖子”就显得有点力不从心。一时间，国产手机的全球发货量排名一路往下掉，国内ICT翘楚甚至直接出售掉一大半手机业务以求自保。

在前沿科技领域有一句经典语录：“我给你的才是你的，我不给你，你连味都闻不到。”手机芯片就是典型案例，怨天尤人没有任何意义，唯有把核心技术掌握在自己手中才不会受制于人。现在类似智能手机芯片被限制封锁的情况已经开始延伸到AIGC领域，智能手机还曾有半程领先的优势，AIGC则一开始就受制于人。

我们都知道，AIGC时代最关键的是基础算力硬件，简单说就是GPU芯片和以GPU服务器为核心的算力Al数据中心。这也是为什么OpenAI率先掀起AIGC的浪潮却一直亏损，反而是英伟达脱颖而出的内在原因。而这个领域的更迭速度太快了，ChatGPT现在已更迭到4到4.5代，国内很多大模型还仅仅是起步阶段。这主要是受制于算力硬件设备，而且算力Al数据中心硬件更迭比传统数据中心快3倍以上。因此，我们一开始就处于下风，大模型在不断模仿，算力数据中心则一直在等待。从英伟达缩减版的GPU，到 退 而 求 其 次 的 AMD MI300，再 到 英 特 尔 的 Habana Gaudi2……即便是打了折扣的A800和H800现在都一块难求，即便是不如英伟达的AMD，我们依旧趋之若鹜，有什么办法？

从全球资本市场看，英伟达、应用光电这些海外算力受益股都创新高了，A股的算力硬件板块却展开加速调整。要知道，直接供货英伟达的中际旭创上半年业绩增速虽然不如预期那么大，但依旧在增长，而且二季度才是800G出货的起步阶段，下半年到明年才是大规模出货的时候。当然，国内几乎所有的算力硬件企业都缺技术缺核心零部件，大多数都是“来件组装”。号称全球数一数二AI服务器生产企业的浪潮信息，一直在等着英伟达的A800 开工，在全球都在加紧生产 H100、 A100 甚 至 GH200 Grace Hopper 超级芯片的时候，A800和H800的排产一压再压，怎么可能有多余的给浪潮？没有米下锅，业绩怎么可能不下降？

相比而言，A股几个外销比重超过80%的算力硬件企业，如中际旭创、联特科技、剑桥科技、太辰光等，都是直接和英伟达、康宁、Meta等大厂对接的光通信零部件企业，从今年上半年开始业绩释放，如果观察AlGC的景气周期，目前仅仅是热身阶段。如果说炒作，大家去看看美股的应用光电，这是一家亏损的光模块企业，就是因为和微软签了10亿美元的大单，今年涨幅超过8倍，远超英伟达。

要想在AIGC时代不被甩远，未来必须两手抓。国内要大力营造适当的使用环境，大力扶持本土企业，靠“堆量”争取不掉队，同步实现技术追赶。同时要在资本市场树榜样，引导资金流向这个未来科技的制高点。既然人工智能已经成为各地经济发展的“火车头”，既然AIGC是未来科技发展的大趋势，是未来国与国之间的竞争的杀手锏，就应该产业与资本相向而行，携手做大做强。