国泰君安助力无锡振华资产重组并配套融资

中证网讯（记者 林倩）6月14日，国泰君安发布消息称，近日，无锡市振华汽车部件股份有限公司（简称“无锡振华”）成功发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目中向特定对象发行股票募集配套资金工作顺利完成。国泰君安担任本次交易的独立财务顾问及主承销商。

根据介绍，本次重组募集配套资金2.35亿元，发行底价为11.78元/股，认购倍数3.69倍，最终发行价格确定为13.92元/股，较发行底价溢价18.17%。本次重组中，国泰君安作为独立财务顾问协助无锡振华设计交易方案、积极推进项目进度、为重组进程保驾护航，助力无锡振华完成发行并购。在募集配套资金的发行过程中，国泰君安作为主承销商，积极沟通投资者，安排线下、线上多场路演，协助上市公司与标的公司完成多次现场调研，向投资者全面展现了无锡振华的投资价值与发展亮点，成功引入业内知名的公募基金、私募基金等多种类型的投资人，进一步优化了发行人的股东类型与结构。

未来，国泰君安将继续聚焦服务实体经济和国家重大战略，充分发挥协同作用及全业务链优势，以专业的服务能力和卓越的服务质量，为更多具有核心竞争力并积极践行国家发展战略的企业提供资本市场服务，以高质量投行服务助力资 本市场的高质量发展。