又一新势力入局 ！服装巨头跨界布局锂电池

5月10日,服装企业报喜鸟公告,全资子公司拟使用1,000万元与平阳源泉共同投资平阳浚泉养德,成为其有限合伙人,从而定向投资新型储能解决方案、锂电池检测领域等。

▲报喜鸟公告截图

据小声不完全统计,这已经是2023年以来第7家跨界布局锂电产业链的企业。在它之前的是五粮液、南方黑芝麻糊、牧原股份、实丰文化、浪莎、上海洗霸,在2022年还有近40家跨界玩家。造车的、酿酒的、卖食品的、裁衣服的、养猪的、做玩具的、产化肥的……你能想到的和想不到的,都挤在了这个新兴赛道上。

为什么这么多跨界？

我们可以将玩家们划分为两类:被动防御和主动出击。

被动防御主要以车企为代表。作为新能源汽车的重要部件,动力锂电池成本已占到汽车成本的40%-60%。但由于电池原材料的价格暴涨,电池生产企业将成本压力传递至车企。在2022年7月的世界动力电池会议上,广汽集团董事长曾庆洪公开"发难",认为广汽是在给宁德时代打工,当时宁德时代董事长曾毓群就坐在台下。长安汽车董事长朱荣华也曾称"贵电"造成的单车成本增加5000-35000元,将严重影响生产效益达成目标,对公司成本产生了巨大扰动。

车企投资动力锂电池环节,有利于保障动力锂电池的供应、降低成本,让其在产业链上更加有话语权。目前比亚迪、长城、广汽、蔚来、小鹏等多家车企均已布局。

▲比亚迪自主研发的刀片电池

主动出击则是大多数玩家的选择。2020年9月中国明确提出2030年"碳达峰"与2060年"碳中和"目标。在节能减碳的大背景下,发展新能源不仅符合国家政策理念,而且也契合市场需求。随着我国环保需求的日益增加,行业保持高景气,锂电池行业也将成为不少公司寻求新的经济增长点的不二之选。报喜鸟表示,公司此次投资平阳浚泉养德符合公司"实业+投资"的发展战略,有利于公司依托基金管理人的专业团队和项目资源优势,积极寻找具有良好发展前景的项目,提高公司闲置资金利用率及增加公司投资收益。

想说“爱你”不容易

然而成立公司只是第一步,摆在这些"新贵"面前的还有三大难题亟待解决。

第一道难题是技术壁垒。

锂电池设备制造产业是技术密集型产业,是一个集机械制造、电子电气、新材料、金属化工、信息技术、自动化管理等技术为一体的产业,有着高度的复杂性与系统性,要求设备生产企业必须全面掌握并具有综合运用上述技术的能力。宁德时代曾就车企下场自造动力电池提出评论称:“由于分工不同，车企对电化学的理解深度往往不如专业的电池企业。”宁德时代等电池厂商从建立之初到现在已积累十余年技术经验,亿纬锂能和中航锂电则更久。跨界生产的企业没有前期的技术积累很可能因技术不成熟造成高端产能不足、低端产能过剩的情况。能否整合资源打造差异化、专业化产品，解决市场痛点，成为了技术突围的决定因素。

▲宁德时代自主研发的“麒麟”电池

楚能新能源的"浸默"电池安全系统较好地解决了这个问题。此前,国内储能安全技术主要是风冷技术,但作为中国储能行业的新星,楚能将在液冷技术"弯道超车"。据楚能新能源股份公司透露,"浸默"电池安全系统包括"浸默"液冷PACK箱、液冷系统、灭火控制系统、汇流柜等,一旦防爆阀开启,可在3秒内消防报警,10秒内启动抑制动作,3分钟完成液态抑制剂电池包浸没;电池模块无热蔓延,电芯无复燃,控制系统无其他风险,最低成本解决储能电池热失控问题,"浸默"式电池安全系统把储能安全性提高一个全新层次,属国内首创。目前该系统已正式应用于金昌市100MW光伏电站项目。

▲搭载了“浸默”式电池安全系统的金昌40MWh液冷储能项目交付现场

第二道难题是规模效应。

1-4月，我国动力电池累计装车量91.0GWh,累计同比增长41.0%。排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为74.7GWh、82.3GWh和89.1GWh，占总装车量比分别为82.1%、90.5%和98.0%。

其中，宁德时代装车量最高达39.51GWh，市场占比43.43%。比亚迪、中创新航排名第二和第三，装车量分别为27.73GWh、7.47GWh，市场份额分别为30.47%、8.21%。国轩高科、亿纬锂能、欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚能科技、捷威动力进入前十，依次排名第4-10名，行业分布呈高度集中化，头部效应明显。

▲数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟

产业新周期下，动力电池单线产能正在从2-3GWh向5-6GWh，甚至10GWh以上迈进。这意味着，传统产线已无法满足单线效率跃升的需求，核心工序设备工艺将面临较大的迭代变革。锂电装备订单向头部企业集中实属必然，新兴企业生存空间进一步压缩。

第三道难题是资金压力。

锂电池行业技术更新迭代较快,需要较大的研发投入作为支撑,推动其向高能量密度、高安全性发展。以龙头企业宁德时代为例,2022年宁德时代的总经费投资为155.10亿元,同比增加101.66%,而2023一季度的研发投资为46.5亿元,同比增加81.2%。

高投入的同时,企业还要面临回报慢的困境。锂电装备企业的交货方式通常是“3331”模式,即在协议达成后,用户必须先行预付百分之三十的定金,在交货前再支付百分之三十,经检验合格后支付百分之三十,在检验合格后一年内内无异常支付百分之十。由于锂电装备的前期投资大、货品总价值高、回款周期也较长,这也导致资金实力成为锂电设备商竞争的壁垒之一。

这是最好的十年，也是最“卷”的十年：企查查数据显示，目前我国现存锂电池相关企业近5万家，制造企业2314家。究竟谁能笑到最后，让我们拭目以待。