微软的ChatGPT必然会掀起一场军备竞赛，通讯板块和电子板块已经从交换机、服务器、光模块、GPU、CPU炒到了PCB和量子计算了。逻辑应该是算力这条线，AI需要堆算力，算力到最后不就是量子计算机了？

GPU竞争白热化,英伟达GPU国内炒至10万元。高端GPU数量决定企业大模型能力,1万枚A100为门槛。我国GPU处萌芽,国产GPU高端薄弱,只能使更多低端GPU堆叠。

PCB这东西没啥技术含量，有技术含量并且紧缺的是封装基板，但核心材料以及部分设备并不掌握在我们手中。

存算一体为新的架构,实现计算效率数量级提升,为AI算力“第三极”

各国玩家同起跑,国内外企业研发存算一体。

量子计算

量子计算为AI算力“神药”,算力爆发增长,解决经典计算算力不足。2030年AI需求算力耗电量超高增长,量子计算机潜在应用方向。

我国量子计算展开融资竞赛,9家量子计算企业获得融资。量子计算则更加发散了。目前大部分厂商谷歌、微软、英特尔、IBM和亚马逊，以及国内的百度、阿里都是超导路径，也就是用利用绝对零度制成超导电路。

中科大的”九章“系列采用的是光量子路径，相比于超导路径的操控电流，操控光比较难，需要调教光源、线路和接收器。而且光量子计算机很难用于其他领域，导致了九章更像一个专用计算机，而Google悬铃木可以编程，因此也被用于化学研究领域。不过有一点相同的是，光量子路径采用的是超导单光子接收器，也就是说也用到了超导技术。

目前真正有应用的是量子通讯，国盾量子就是搞这个的，准确说是量子密钥传播。但需要注意的是，量子通讯依旧需要借助光纤光缆或者卫星等经典传输通道，只不过是在这之上借用了量子物理的特性，使得任何对量子密钥分发过程的窃听，都有可能改变量子态本身，造成高误码率，从而发现被窃听。

如果进一步发散，量子计算机或量子通信需要用到III-V族半导体材料，那又回到了炒GaN、SiC那些东西了，这也就是为什么三安光电也说自己在搞量子芯片。

中短期不指望量子计算解决大模型算力,指望GPU价格下降，但量子概念存在炒作价值。

总结

GPU供给紧张,价格高涨,国产GPU发展滞后。存算一体和量子计算为新的AI算力方案,各大企业投入研发。但商业化仍需时间,短期内GPU依然主流。我国企业可在新的技术领域追赶,或通过融资获得发展优势。但总体而言,高性能AI芯片依赖进口,我国核心技术与国际差距较大,需持续投入研发与布局。

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