ChatGPT Plus停售，算力需求凸显

事件：4月5日，ChatGPT不再支持Plus付费，原因是需求量太大。

1、算力-OpenAI官方表示ChatGPT Plus新用户停止注册，原因是需求量过大

关注：（1）海光信息：DCU是唯一同时具备大模型训练和推理能力人工智能芯片。

（2）景嘉微：与MX合作，有望成为国内唯一同时具备图形显示和AI计算能力的GPU公司。

2、需求缺口和自主可控带动国产芯片加速发展。

关注：（1）半导体设备方向-北方华创。中国为全球第一大半导体设备市场，约占全球35%的市场份额，但设备依赖进口，自给率低。半导体设备布局涵盖刻蚀、沉积、清洗、热处理、检测等多环节，产品管线覆盖除光刻机外的所有设备。下游覆盖逻辑、存储、功率、三代半、光伏、面板等多领域，下游客户覆盖半导体及泛半导体行业的龙头公司。公司持续受益于国产替代的浪潮，渗透率有望快速提升。

（2）半导体设备-万业企业：公司在稳固离子注入设备国产龙头地位的同时，横向拓展薄膜沉积、刻蚀等市场规模更大的设备环节，实现“1+N”平台化发展，纵向基于CompartSystems布局半导体设备零部件领域，不断打开成长空间。1）离子注入机：2022H1凯世通累计新增集成电路设备订单超过7.5亿元，在手订单饱满，业绩有望迎来高速增长。展望未来，看好凯世通在实现从0到1突破的基础上，由1至N快速放量。2）横向：2021年公司与宁波芯恩共同设立嘉芯半导体，覆盖薄膜沉积、刻蚀、清洗、热处理等设备，累计新增订单超过3.4亿元（截至2022年中报披露），平台化发展快速推进。3）纵向：2020年12月公司牵头收购全球半导体设备零部件龙头CompartSystems，进一步加强在半导体设备领域的产业协同效应，夯实核心竞争力。

3、国内智能音箱-天猫精灵接入新版本阿里大模型，向终端硬件行业展示多轮对话。大模型-阿里版ChatGPT本月11日亮相。

关注：（1）大模型方向：商汤-W。

（2）智能音箱方向：漫步者、惠威科技、奋达科技等。