本文作者：宁茜

摘要

作为全球锂矿资源主要出口国，澳大利亚掌控着EV锂电池供应链上游的重要原料。为降低对华依赖和打造多元化供应链，澳大利亚加入由美国和加拿大主导的关键矿物联盟，并加强对中国锂矿投资审查。尽管如此，澳大利亚的锂矿经济利益与中国高度依存，强行对华“脱钩”并不现实。未来EV锂电池供应链中，澳大利亚是会保持与中国紧密合作，或追随其盟友排除中国，还是制定符合本国利益的中间路线，仍然有待观望。

图源：https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-14/australia-s-bid-to-break-china-s-lithiumdominance-hit-by-delay

作为制造锂离子电池的关键原料，锂矿在全球范围的需求量和战略地位迅速增长。国际能源署（IEA）预测，在2050年净零排放情景下，2030年全球EV保有量将超过3亿辆。麦肯锡公司预计，锂离子电池将以大约30%的年复合率持续增长，锂需求将从2021年的约50万吨碳酸锂当量（LCE）增加到2030年的约300万至400万吨。

一、澳大利亚锂矿：作为关键矿产的战略动向

澳大利亚拥有世界第五大锂资源储量，凭借国内资源禀赋和先进采矿技术，成为全球锂矿供应链的主导者。目前，中国是澳大利亚锂矿出口的主要市场。澳大利亚统计局数据显示，澳大利亚在2021年出口到中国的锂占每月总价值的85%以上，2022年上半年每月占比超过94%。为增加对锂电池原料的上游控制，中国公司持股了众多澳大利亚矿企。例如，天齐锂业持有迄今为止世界最大的锂生产商Greenbushes的多数股份，并与澳大利亚矿企IGO成立合资企业。赣锋锂业在澳大利亚持有Mount Marion、Pilbara、Finniss矿源的部分股权。

2022年初，总部位于澳大利亚的全球领先电池制造商EV Metals Group plc（EVM）发起了澳大利亚锂联盟，旨在通过合资企业和承购协议，取代目前主导澳大利亚锂辉石精矿供应链的中国公司。2022年6月，美国、澳大利亚、加拿大、芬兰、法国、德国、日本、韩国、瑞典、英国和欧盟宣布建立矿产安全伙伴关系（MSP），意在建立多元和可靠的关键矿产供应链。2022年7月，美国和澳大利亚宣布建立净零技术加速合作伙伴关系，目的在于加速开发清洁能源技术，同时扩展两国在关键矿产领域的合作。2022年12月，澳大利亚加入由加拿大牵头，包括美国、英国、法国和德国在内的可持续关键矿产联盟。兰德公司的《制定弹性关键矿物供应链政策的时候到了》（Time for Resilient Critical Material Supply Chain Policies）认为，关键矿产供应链核心在于多元化，这种多元化“主要目标是转移中国国有企业和私营企业在该领域的市场份额”。

在此地缘背景下，2022年12月，澳大利亚政府发布了专门文件就关键矿产战略展开公开磋商，指出要与国际政府和企业广泛合作，以建立更有弹性和竞争力的矿产供应链。近期，澳大利亚外国投资审查委员会（FIRB）加大对涉及关键矿产的外国投资和交易的监管力度。FIRB建议将关键矿物的开采、加工或销售确定为国家安全重点关注领域，针对锂、稀土元素、石墨、钴、钒、铜、镍产业的投资，可以单方面启动国家安全审查。

二、中国对此的反应：构建多元化锂矿供应链

中国对锂资源的依赖高度依赖进口，其中对澳大利亚锂矿依存度很高。中国有色金属工业协会（CNIA）锂工业分会数据显示，据海关统计，2022年我国进口锂精矿约284万吨，主要来源于澳大利亚、巴西、津巴布韦等国，同比增长约42%。2022年1月，《南华早报》报道称，目前中国使用的锂原料中约80%来自进口，其中约60% 来自澳大利亚。为规避关键矿物供应链断裂风险，中国企业加快了对非洲和南美洲的锂资源采购链布局，非洲的津巴布韦和南美洲的“锂三角”成为投资目标。

2022年7月，中国苏州天华超净公司向第一非洲矿业公司投资1570万在津巴布韦的祖鲁建设锂矿，认购该项目13.38%股权并持有未来50%锂辉石产量的承购权，首批锂矿预计将于2023年3月运往中国。2022年9月，中国香港怡高国际投资有限公司与宏高投资有限公司计划在津巴布韦投资约28亿美元建设产业园区，以加工锂、镍等新能源金属。据路透社2023年1月21日报道，玻利维亚政府决定由宁德时代牵头的合资企业，负责开发其境内Uyuni和Oruro两座盐湖锂资源。赣锋锂业在2022年8月公告其将收购阿根廷锂矿Lithea Inc.公司股权，以获得萨尔塔省的Pozuelos和Pastos Grandes锂盐湖资源，该公司此前还获得了阿根廷Cauchari-Olaroz和Mariana两座锂盐湖的控制权。天齐锂业通过参股智利矿业化工公司（SQM）的方式掌握了全球第2大储量的Atacama盐湖的锂矿资源。

同时，中国也在大力开发国内盐湖锂矿资源，提高自给率。美国地质调查局（USGS）数据显示，2020年中国锂资源储量为150万吨，占全球总资源储量的7.12%，位列世界第四。但受制于资源禀赋、环保、技术等因素，国内锂资源开发进度较慢，产量较低。自2021年以来，随着政策支持和盐湖提锂技术创新，国内企业正在扩张产能。例如，山东瑞福锂业公司拟在未来三年建设湖南9万吨碳酸锂、河南2万吨碳酸锂以及新疆2万吨碳酸锂的生产线。中国经济新闻网2023年2月报道，按青海盐湖产业或企业规划，至2025年底，青海盐湖提锂产能可达20万吨/年至25万吨/年。国内开发盐湖提取锂资源有望释放出巨大潜力。

尽管中国企业正加紧锁定全球锂矿资源和提高国内自给率，但澳大利亚作为主要供应商的地位短期来看仍然难以取代。IEA发布的《关键矿物在清洁能源转型中的作用》（The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions）指出，2010年至2019年间启动运营的锂矿平均需要16.5年的时间才能落地投产。麦肯锡预估，超过80%的新锂矿项目都可能延迟完成。中国近期在非洲和南美洲的锂矿投资距离稳定供应尚需时日。同时，我国境内盐湖锂矿集中在青藏高原，生产周期长，很难发挥其资源体量优势。澳大利亚-中国关系研究院认为，中国虽在全球锂加工和精炼领域的保持领先，却仍依赖于澳大利亚锂原料的供给，短期内澳大利亚的锂出口对于中国利用其早期收益并巩固其在后脱碳能源领域的领先地位的计划仍然至关重要。

三、联盟义务和经济利益：澳大利亚对华锂矿贸易的走向

澳大利亚的联盟义务是为盟友国稳定提供锂等关键矿物，逐渐将中国排除出锂矿供应链。目前澳大利亚加入的矿产联盟都将增加本国关键矿产供应和提高其生产率视作共同目标，并试图在供应链上“脱钩”中国。据路透社2022年12月报道，可持续关键矿产联盟宣布将从“环境和劳工标准更高”的国家购买关键矿物，并预计将“减少与市场领导者中国的业务往来”。布鲁金斯学会《全球能源转型下中国在关键矿产领域的作用》（China’s role in supplying critical minerals for the global energy transition: What could the future hold?）指出，美国主导的矿产安全伙伴关系是其“友岸外包”（friend-shoring）战略在关键矿产领域的应用，将关键矿产供应链网络限制在盟国和友好国家内部。澳大利亚位于供应链的上游，通过直接采购交易和联合战略，确保下游电池组件和电动汽车制造所需矿物的长期供应。例如，澳大利亚锂矿商Liontown Resources Ltd（LTR.AX）近期与特斯拉、福特和LG达成了锂矿直接采购协议。

但与此同时，澳大利亚的锂矿经济利益与中国深度绑定。澳大利亚统计局数据显示，中国仅在2022年6月就向澳大利亚进口了价值约11.3亿澳元的锂，占其锂出口总量的97%。《金融评论报》2022年11月报道称，西澳大利亚锂加工及相关下游产业的发展将为当地提供大量岗位，西澳大利亚州州长Mark McGowan表示“中国占西澳出口总额的一半以上，为西澳提供了大量就业机会，数十万个工作岗位依赖于中国。”

锂出口和投资很可能成为澳中关系向前发展的关键因素。中国在投资澳大利亚的锂矿原料的同时，承诺引入清洁技术，使其转向附加值更高的“提取+加工”模式。2023年1月9日，中国天齐锂业与ASX上市锂矿商IGO的合资企业“天齐锂能澳大利亚公司”宣布出价1.36亿美元收购Essential Metals，将天齐锂业的锂化学加工技术与IGO锂矿开采经验完美匹配，获得Essential Metals股东的支持，但能否获得FIRB的批准仍有待观察。该事件可能成为澳大利亚在锂矿领域处理其联盟义务和经济利益之间冲突的一个重要试验。

四、结语

澳大利亚作为全球锂矿资源主要产出国，控制着EV锂电池供应链上游的关键原料。澳大利亚加入美国和加拿大主导下的关键矿产安全联盟，并加大对华关键矿物投资审查力度，需要承担在矿产供应链中排除中国的联盟义务。然而，澳大利亚的锂矿经济利益与中国深度绑定，“脱钩”中国可能付出高昂经济成本和代价。未来在EV锂电池供应链上，澳大利亚是会继续保持与中国的紧密合作，还是跟随矿产安全伙伴关系（MSP）排除中国，抑或是选择符合本国经济利益的中间路线，有待持续关注。

编辑：王灿

责编：邹明蓁

本文选自《人工智能资讯周报》第208期，转载请注明出处。

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