本文是老石谈芯「全球芯闻」栏目，每周一到周五早七点半发布

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一、「芯」知精选

阿里巨变（晚点LatePost）

那个男人回归后的第二天，阿里巴巴集团宣布大规模组织改革计划，将设立六大业务集团，分别是（营收占比在括号中）：云智能集团（8%）、淘宝天猫商业集团（69%）、本地生活集团（5%）、菜鸟集团（7%）、国际数字商业集团（8%）、大文娱集团（3%）。

其中，各业务集团分别设立CEO并成立单独的董事会，CEO将不再直接向张勇汇报。阿里集团还有多家独立的业务公司。包括盒马、平头哥、阿里健康、大润发、银泰、瓴羊等。其中盒马已经在筹备独立上市。此次调整计划始于2023年初，是张勇数年准备的结果，这是阿里24年的发展历史上最大、最为翻天覆地的变化。

我看了一下美股，阿里目前暴涨11%。

阿里调整的目的很充分直接：对内，阿里已经成长为多业务、多业态的超大型组织。从上面的集团划分就能看出来，横跨各种不相关的领域，从买菜到文娱到电商到云计算。这些业务特质不同，面临的市场环境、客户和发展阶段也各不相同。可以想象，内部能“拉齐”已经需要极大的沟通成本。站在张勇的角度，如何管理如此复杂的公司是个极其烧脑的事情。

对外，外部竞争已经日趋白热化，就拿电商举例，有数据显示抖音电商和拼多多2022年的成交额之和近4.5万亿元，相当于阿里国内电商业务的一半以上，这可是阿里的基本盘。

所以，通过调整有望将各业务集团和公司更加独立、自力更生，并将中后台职能部门做轻做薄。

这让我想到芯片行业的IDM模式与Fabless模式之争。IDM模式大包大揽，既有芯片设计，又有芯片制造，好处是上下游打通，年景好的时候能赚大钱。代表公司有英特尔、德州仪器、美光等。Fabless也称无晶圆厂模式，只专注芯片设计，或专注于芯片代工。好处是术业有专攻，集中优势兵力攻克最重要的难题，同时一起把蛋糕做大。代表公司有AMD、英伟达、苹果、台积电等。

至少从现在的格局来看，Fabless无晶圆厂模式占据绝对的上风。前面几家公司组成攻守联盟，台积电去美国设厂，AMD苹果英伟达的CEO们都去站台，然后一起瓜分英特尔的基本盘，这和抖音电商、拼多多围攻阿里的电商业务有异曲同工之妙。

照这么看，蓝厂也应该按阿里的套路，把旗下各大业务部门盘一盘，搞几个业务集团分别上市、自力更生。聚是一团火，散如满天星，岂不妙哉！

全球半导体资本狂飙！28天、124家公司、总融资超300亿元（芯东西）

2月份，至少124家芯片半导体相关创企获得超过300亿人民币的新融资。其中，电池类、材料类和汽车类芯片半导体相关创企更受投资者青睐，分别占比约17.7%、11.3%、10.5%。美国AI+量子计算创企SandboxAQ单笔融资金额最高。除此之外，制造与设备类、传感器类、测试或测量检验类等芯片半导体相关创企也获新融资。

二、「芯」闻资讯

进展｜美国芯片法案更新：要求过分，但值得学习（半导体行业观察）

美国商务部表示，将要求申请《芯片法案》资助的半导体公司提供其新芯片制造工厂的收入和利润的详细预测，以帮助评估其申请。这些财务报表将成为CHIPS计划评估的重要组成部分，用于评估项目可行性、财务结构、经济回报和风险。这些预测也被用作Chips Act计划要求的基础，如果新设施的收入和回报超过预测，该计划要求资金接受者分享他们的一部分利润。预计将为尖端芯片设施申请资金的公司包括英特尔、台积电和三星电子。

预测｜机构：韩国的芯片制造支出将在2024年超过中国（爱集微）

韩国将在2024年超过中国成为全球第二大芯片制造设备支出地区，而台湾仍将维持第一位。此前，由于美国对向中国出口尖端芯片制造设备的制裁，中国的支出增速将放缓。相比之下，韩国的芯片制造设备支出预计将激增，从而在2024年超过中国。总体而言，2023年全球用于前端设施的晶圆厂设备支出预计将同比下降22%至760亿美元，主要由于芯片需求疲软和芯片库存水平过高。但随着芯片过剩得到纠正，预计2024年的支出将增加，尤其是在高性能计算和汽车领域。预计全球半导体行业的产能将在2023年增长4.8%，在2024年增长5.6%。此外，预计到2023年内存将在全球支出中排名第二，2024年投资将增至282亿美元。

声音｜不惧利润下滑，三星会长李在镕坚持“不人为削减芯片产量”（IT之家）

据韩国媒体报道，三星电子决定维持其“不人为削减芯片产量”的立场。此前有报道称，三星库存过大，正在进行实质减产。比如，DRAM库存水位高达21周；且一季度订单下滑严重。

另外可能很多人都注意到了，三星会长李在镕日前前往北京出席中国发展高层论坛年会。

变数｜台湾今年比“百年大旱”更旱 台积电又将面临缺水危机？（财联社）

岛省面临严重旱灾，可能再度影响芯片产量。有数据显示，台积电位于岛省南部的芯片设施每天耗水量高达9.9万吨，企且先进制程的需水量还在持续增长。但是，今年台南和屏东等南部城市的累计降雨量约为年平均水平的40%，是30年来的最低水平。全台已有13个主要水库蓄水率跌破五成，南化水库有效蓄水量仅为41.1%。目前，台积电和台联电等半导体厂商已经采取节水措施，以确保其生产不会受到干旱的影响。

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