AI产业迎来“iPhone时刻”，中国的“安卓机会”却更窄了

AI产业迎来“iPhone时刻”，这是英伟达CEO老黄在今天GTC(GPU Technology Conference) 上演讲时候，多次提到的观点。目前，唯一可以实际支持Chatgpt的芯片，只有英伟达的HGX A100芯片；而在本次GTC上，英伟达又针对AI发布了最新的H100 GPU，速度是A100的10倍，可以将大语言模型的处理成本降低一个数量级。

这个芯片被业界誉为一枚技术核弹。它对整个产业的促进到底有多少，姑且不谈；不过，对于中国的AI产业来说，这肯定是一枚核弹级的打击。AI产业发展到现在，我们和漂亮国其实勉强算是齐头并进的。AI的发展，依赖于三个元素：算法、算力和数据。算法方面，国际上都有公开的论文可以参考，大家基本师出同门；数据方面，中国的数据并不比漂亮国少；但是在算力方面，我们就属于被卡脖子的了。之前我们虽然可以偶尔在超算上领先漂亮国，但依靠的都是漂亮国的CPU、GPU，而这，正是我们被屡屡敲打的七寸。

拜登对中国半导体的限制，已经是无所不用其极了，隔三岔五就有新的限制政策出来；在几个月前，如果你还记得的话，拜登就开始针对AI算力，对该领域最顶尖的英伟达和AMD的GPU进行了限制。现在，这两家公司在高端GPU上越是不断突破，就越意味着中国的AI会被甩开越远。马力、蒸汽动力、内燃机、核动力，相隔哪怕一代，就是毁灭性打击。

反应到股市上，便是今天市场上算力概念的再次爆发，这个概念跟半导体、CPO、自主可控等概念都紧密相连。算力方面，寒*纪-U就是村里最有希望考上大学的崽，所以，短时间他能翻倍，不亏。另外一条不断发散的线便是“AI+”，类似于之前咱们的“互联网+”，现在AI加的是游戏、传媒、影视和医疗(成都*导)。

另外多提一句，最近半导体板块头上悬着一柄达摩克里斯之剑，那就是国家大基金一期的减持。所以，在半导体选股方面，最近可以稍微回避一下这个概念下的个股。这个在《如果半导体崩溃了，就吃块蛋糕吧！》中聊过。刚崩完长*科技，又崩了一个国*微，今晚轮到了景*微，不过最近这货也是当红辣子鸡，不知道明天能不能挺过去。参照国*微的走势，如果明天景字号的票下杀，也许是个黄金坑呢？

最后，附赠一张人工智能的概念图谱：

本文发表于3.22日，仅供复盘使用

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