在全球范围内,风能和太阳能发电量在2021年首次超过了十分之一 (10.3%),高于 2020 年的 9.3%,是 2015 年签署《巴黎气候协定》时的两倍 (4.6%)。2021 年,清洁能源的总发电量占世界电力的 38%,超过煤炭(36%):
在全球清洁能源中,太阳能和风能发电量的增速是最快的:
未来,受益于海上风电、海上油气等上游产业的拉动,海缆业务有望迎来高速发展。
对投资人来说,有哪些机会呢?
今天,我们一起看一下通信线缆及配套行业的3家公司:中天科技、亨通光电、长飞光纤:
截至去年3季度,这三家公司的净利润,占行业的比例分别为:47.3%、27.2%和16.7%:
今年以来,通信线缆行业涨势喜人:
本文主要包括7个方面:盈利能力、运营能力、偿债能力、成长能力、目前估值、股东情况、总结,看完,希望能加深你对这些公司的理解。
如果你赶时间,可以先看最后的总结,快速了解各公司的整体情况。
说明:以下所有财务数据,均来自于各上市公司的财报。
1)主营业务及占比
这三家公司,主营业务包括电网建设、智能电网和光缆光纤等,毛利率不高。
2)营收及归母净利润
营收,亨通光电最高,其次是中天科技,长飞光纤第三。
归母净利润,中天科技最高,其次是亨通光电,长飞光纤第三。
扣非净利润,中天科技最高,其次是亨通光电,长飞光纤第三。
3)毛利率
毛利率,长飞光纤最高,其次是中天科技,亨通光电第三。
4)净利率
净利率,长飞光纤最高,其次是中天科技,亨通光电第三。
5)经营活动现金流净额
经营活动现金流,三家公司不分上下。
6)归母净利润转换为经营活动现金流的能力
积累现金的能力,亨通光电最高。
1)总资产周转率
总资产周转率,中天科技最高,其次是亨通光电,长飞光纤第三。
2)存货及存货占比
存货,中天科技最高,其次是亨通光电,长飞光纤第三。
存货占营收的比例,长飞光纤最高,其次是中天科技,亨通光电第三。
3)应收账款及应收账款占比
应收账款,亨通光电最高,其次是中天科技,长飞光纤第三。
应收账款占营收的比例,三家公司都比较高。长飞光纤最高,长期维持在160%左右;其次是亨通光电,中天科技第三。
4)合同负债及占比
合同负债,亨通光电最高,其次是中天科技,长飞光纤第三。
合同负债占营收的比例,亨通光电最高,其次是长飞光纤,中天科技第三。
5)固定资产占比
固定资产占总资产的比例,长飞光纤最高,其次是中天科技,亨通光电第三。
1)资产负债率
资产负债率,亨通光电最高,其次是长飞光纤,中天科技第三。
2)有息负债
有息负债,亨通光电最高,其次是长飞光纤,中天科技第三。
3)现金余额
现金余额,中天科技最高,其次是亨通光电,长飞光纤第三。
4)有息负债占现金余额的比例
有息负债占现金余额的比例,亨通光电最高,长期维持在120%左右;其次是长飞光纤,中天科技第三。
5)资本支出及占比
资本支出,亨通光电最高,其次是长飞光纤,中天科技第三。
资本支出占归母净利润的比例,长飞光纤最高,其次是亨通光电,中天科技第三。
1)营收增长率
营收增速,长飞光纤最高,其次是亨通光电,中天科技第三。
2)净利润增速
净利润增速,长飞光纤最高,其次是中天科技,亨通光电第三。
3)净资产收益率
净资产收益率,长飞光纤最高,其次是中天科技,亨通光电第三。
4)机构盈利预测
这三家公司,未来3年的盈利情况,机构预测如下:
按机构的预测,中天科技增速最快,年化增速201%;亨通光电增速最慢,年化增速32%。
1)滚动市盈率
目前中天科技的滚动市盈率为26.61,处于10年来80.19的分位值:
目前亨通光电的滚动市盈率为24.04,处于10年来53.97的分位值:
目前长飞光纤的滚动市盈率为24.45,处于5年来26.77的分位值:
2)市净率
目前中天科技的市净率为1.98,处于10年来64.32的分位值:
目前亨通光电的市净率为1.6,处于10年来18.36的分位值:
目前长飞光纤的市净率为2.82,处于5年来59.36的分位值:
老股民的肺腑之言:人多的地方不去,机构抱团容易踩踏。
1)股东人数
2)机构持仓占比
通过以上对比分析,这三家公司整体能力如下图所示:
可以看出:
1)盈利能力,整体而言,中天科技>亨通光电>长飞光纤
2)运营能力,整体而言,中天科技>亨通光电>长飞光纤
3)偿债能力,整体而言,中天科技>长飞光纤>亨通光电
4)成长能力,整体而言,中天科技>长飞光纤>亨通光电
5)目前估值,所处分位,中天科技>长飞光纤>亨通光电
这三家公司目前的净利润和市值对比如下:
看完以上对比分析,你最看好谁呢?欢迎大家留言讨论。
以上所有分析,都是基于历史财务数据,仅作参考,不作为任何投资建议。
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页面更新:2024-02-29
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