光伏赛道真的凉了吗？

最近持有光伏新能源，那可真是亏了昨天亏今天，亏了今天亏明天，持有者全是绝望，原来昨天盘中有个大雷！

据媒体报道，欧盟委员会正在一项“清洁能源自供”提案，该提案将于当地时间周四开始审议。提案主要有两个相关内容，一是要求欧洲风电场85%的所用组件、60%的热泵、85%的光伏电池、85%的电解槽必须在欧洲大陆生产；二是通过降低公共合同的竞标者等级来限制中G绿色科技产品的进口。

因此就有一部分担心，因为国内新能源很大一部分需求或者说需求预期是来自海外，但是由于海外经济衰退预期+欧美的限制政策，海外需求不确定性大幅提升。资金也开始降低这种对外出口依赖度较高的行业的预期，摒弃这些行业，然而事实果真如此？

有分歧就有预期差，上面是空方的担心，我来说说多方的几个观点

1.这个不是突发事件，早就有提这个法案。只是现在到落地的窗口期，加上市场资金都去追逐AI和防御性板块，正好下砸。

你就想成这个法案如同加息政策，越到加息日反而不会太影响市场，反而是利空出尽尘埃落定。

2.其次这个法案涉及到的补贴光伏项目占比不大，且后续还需要获取各成员国同意，预计需要花费约2年时间。

3.即使最终通过，实际做到的难度较大，首先目前欧洲本土产能极为缺乏(硅料6万吨、硅片几乎为0、电池产能不到2gw、组件产能10gw左右)，但欧洲都装机量今年预计在70GW附近，2025更预计到达100GW

我们中G用了十多年时间才把光伏产业链完善，成本降低到能平价上网，光伏产品也曾遭到M国的打压，但都是靠自身优势冲破了贸易壁垒。

欧洲它本身产能不足想短时间靠国内搞光伏，开玩笑，大y进都比它靠谱

下跌的时候不再说，当下跌到绝望恐慌的时候全是牛鬼蛇神的利空，这就和上涨的时候不断出利好一样离谱，所以投资者要要反着听。

多说无用，钧达股份$钧达股份(SZ002865)$业绩出来了，净利润增长500%，在预期区间上沿，还搞了高送转10送4派6，业绩好没得说，我们也不多预判，只要盯好钧达这种龙头股走势就行了。

如果这种代表股都走差了，那确实是空方占优。

果真这样，飓风过岗,万木蛰伏,不摧不折,悠悠可期 。

咱也不硬刚，日后再来便是