ChatGPT炒不下去了？半导体才是数字经济的魂

周一，我们发出了敦促数字军团反省书，明确指出，此前的数字经济炒作，包括ChatGPT，都是错误的方向。

但是因为标题是数字经济，很多人看完都不知道看多什么方向。

很多人到现在都不知道为什么ChatGPT炒不下去了，因为是题材老套路，炒一段时间就熄火了，也有很多人认为AI是长坡厚雪，调整只是中场休息。

这都是从K线和技术面的认知，没有看到本质。

ChatGPT熄火，是因为老美收紧了芯片，算力都没高端芯片了，普通服务器芯片都悬了，浪潮服务器都没有，怎么人工智能呢？

与此同时，在老美的OpenAI搞大降价，API价格直接跳水到原价的十分之一，此时，我们的人工智能和ChatGPT且不说有么有芯片能不能做出来，勉强做出来怎么和人家高性能芯片支撑的低价格去拼成本拼体验呢？

前景很不妙，自然炒不下去了。

包括炒运营商和云计算也是，运营商靠什么？高性能交换机，里面有高性能的芯片。云计算靠什么？高性能CPU GPU，大规模存储，高速网络，都需要高性能芯片。

所有的泛IT板块：IT设备，软件，互联网，信创，运营商，都要以半导体和芯片为基础。

当然不是说我们停下来，不发展IT设备和软件互联网云计算，等解决的芯片再来发展，那肯定不现实也不合理。

也不是说不研究发展区块链、元宇宙、自动驾驶、人工智能、ChatGPT，该研究研究，该应用就应用，该炒作也可以炒作。

但是我们要认识到，这些上层应用的根基不稳，或者说并不能自主可控。以当前的地源形势，在在可见的未来，这绝不是一个可以忽略的问题，而是一个随时能把我们的所有努力化为灰烬的问题，甚至特殊情况下是涉及安全的问题。

数字经济，提升社会运转效率，促进企业提质增效，也是第四次技术革命。

前一段时间从ChatGPT炒到算力炒到运营商，就是遗忘了半导体。

没关系，股民忘了，老美会帮我们记起来：半导体和芯片，才是数字经济的魂。

半导体和芯片，既是安全，关系到生存，也是消费，关系到发展。

我们说，芯分片三步走：设计、制造、商业化。

设计我们已经起步了，某些公司设计的芯片已经很接近全球领先水平了。国产芯片商业化，起码在政企军领域起步了，虽然性能和体验、产业链配套可能差不少。

但是芯片制造却是短板。目前，几乎没有一块芯片是完全国产的，不管是高端还是低端，不管是商用还是政企军用。

据说上海微电子已经造出了95纳米光刻机，甚至很快会有28纳米光刻机面世。

但是，这和我们能够造出有竞争力的95纳米芯片或者28纳米芯片有很大差距。

光刻只是芯片制造的数十上百道工序中的一环，按价值计算，光刻机数百亿美元市场也只是半导体设备2000亿美元市场的五分之一。

除了半导体设备，在半导体零部件和材料领域，我们的国产化率也好不到哪儿去，大概是个位数国产化率，很多零件和材料，也是卡脖子的。

全球半导体设备公司排名：

半导体设备公司，我们没有排名前十的。

前二十有没有一家呢？有的，只有一家。

有且只有一家，排名18，刚过门槛。

全球前十大半导体零部件厂商排名

半导体零部件前十大好像没有我们的。

主要零部件产品的全球领先企业名单

单个零部件，我们也很难说有领先的。

相对来说半导体设备还算国产化率较高的，2019年。

按照SEMI（国际半导体产业协会）的数据显示，2022年中国晶圆厂商半导体设备国产化率较2021年明显提升，从21%提升至35%，进步明显

预计2025年，半导体设备国产化率能到30-50%。

半导体材料，2019年大部分国产化率不足15%。

半导体设备零部件，整体国产化率不足8%。

半导体制造的主要环节我们的全球市场占有率：

中国为全球最大半导体市场，占比约 1/3。据 WSTS 数据显示，2021 年全球半导体销售达到 5559 亿美元，而中国仍然为全球最大的半导体市场，2021 年销售额为 1925 亿美元，占比 34.6%。目前，只有封测环节基本做到了都在国内。

半导体制造过程的国产化，有一些还处在从0-1的过程，有一些是1-10，有一些已经到了30+%，总体还在20%左右。国产化只是第一步，相当于可以自给自足，第二步，还要走出国门，那又是三倍以上的空间。

简单说，半导体制造，特别是半导体设备、零部件、材料，星辰大海。既是安全所需，也是发展的基石

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